네 운명을 사랑하라

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 4월7일] “여전히 인플레이션!”/ 급감하는 고급 술 소비/ 코스트코 둔화 의미/ 인도도 금리 동결/ 유가 뛸 때 최대 타격 국가/ 다음주 물가·은행 실적

‘빅테크의 힘’ 마소·구글 선방에 나스닥지수 반등 마감 [월가월부]

6일 미국 주요 지수 혼조세 대형주 선호·AI경쟁 기대에 마소2.6%·알파벳 3.8%상승 피차이 “바드·구글엔진 통합” 오는 7일 ‘부활절 기념... 매일경제 | 2023-04-07 06:55

매파의 변신? "기준금리, 인플레 관리 '말단'까지는 왔다" [신인규의 글로벌마켓 A/S}

미국 증시 이번주 마지막 거래일인 오늘 장 소폭 상승으로 마감했죠. 주요 체크포인트부터 살펴보죠. 고용데이터 발표 이후 꺾이던 미 증시가 현지시... 한국경제TV | 2023-04-07 06:52

뉴욕증시, 고용보고서 앞두고 소폭 상승 ‘알파벳 3.78%↑’…유가 상승·비트코인 하락 [..

뉴욕증시는 6일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 2.57포인트(0.01%) 오른 3만3485.29에... 한국경제TV | 2023-04-07 06:46

“불러드가 방향 살짝 튼 하루”…“블룸버그, 7월 침체확률 97%” [김영필의 3분 월스트..

3월 고용보고서 발표를 하루 앞둔 6일(현지 시간), 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 예상을 뛰어넘는 신규 실업수당 청구 건수에도 상승 마감했습니다... 서울경제 | 2023-04-07 06:43

3월 고용보고서 발표 앞두고 상승…나스닥 0.76%↑ [뉴욕증시 브리핑]

간밤 뉴욕증시에서 주요지수는 3월 비농업 고용보고서가 발표를 앞두고 상승했다. 6일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평... 한국경제 | 2023-04-07 06:14

[뉴욕증시]노동시장 둔화發 침체 올까…고용보고서 '촉각'

미국 뉴욕 증시가 강보합 마감했다. 시장은 현재 노동시장을 보여줄 고용보고서를 기다리는 데다 부활절 직전 금요일인 ‘성 금요일의 날’ 휴장에 따... 이데일리 | 2023-04-07 06:13

뉴욕증시, '성 금요일' 휴장·3월 고용 주목…다우 0.01%↑마감

정선영 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 '성 금요일' 휴장을 앞두고 상승했다. 이번에 '성 금요일'로 뉴욕증시가 휴장하는 동안 3월 비농업 고... 연합뉴스 | 2023-04-07 05:52

3월 고용 발표 앞두고 증시 상승…S&P500, 0.36%↑[데일리국제금융시장]

최근 잇따른 고용시장 둔화 신호에 커지는 침체 우려가 장중 잦아들면서 뉴욕증시가 상승 마감했다. 7일(현지시간) 휴장과 3월 고용 발표를 앞두고... 서울경제 | 2023-04-07 05:51

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 고용보고서 앞두고 소폭 상승 ‘알파벳 3.78%↑’…유가 상승·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304070373&t=NN>

2023년 4월 7일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 행정부가 역사상 가장 강력한 자동차 오염배출 규제를 계획 중입니다.

(2) 미 MMF로 자금 유입 규모가 3주 연속 감소했습니다.

(3) 서울 아파트 거래량이 2021년 10월 수준을 회복했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.525%p (-0.040%p)

한국 고객예탁금, 49.1조원 -1.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.31% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,315.83원 (-3.32원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

04/07 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,485.29p (+2.57p, +0.01%)

- S&P500: 4,105.02p (+14.64p, +0.36%)

- NASDAQ: 12,087.96p (+91.10p, +0.76%)

- 러셀2000: 1,754.46p (+2.33p, +0.13%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $59.96 (-0.66, -1.09%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.39 (+0.16, +0.41%)

- Eurex kospi 200: 320.75p (+1.00p, +0.31%)

- NDF 환율(1개월물): 1,315.99원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,071.77 (-14.21, -0.46%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.913 (+0.061, +0.06%)

- 유로/달러: 1.0918 (+0.0014, +0.13%)

- 달러/엔: 131.78 (+0.46, +0.35%)

- 파운드/달러: 1.2439 (-0.0023, -0.18%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.8247% (+4.5bp)

- 5년물: 3.3703% (-0.1bp)

- 10년물: 3.2995% (-1.1bp)

- 30년물: 3.5447% (-2.5bp)

- 10Y-2Y: -52.52bp (5.62bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*22 1/4 (-0*05 , -0.15%)

- 5YR T-Notes: 110*21 1/2 (-0*05 1/4, -0.15%)

- 10YR T-Notes: 116*17 1/2 (-0*04 1/2, -0.12%)

- US T-Bonds: 134*03   (-0*06 , -0.14%)

- Ultra US T-Bonds: 144*28   (+0*02 , +0.04%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.70 (-0.14, -0.17%)

- 브렌트유: 85.12 (-0.08, -0.09%)

- 금: 2,026.40 (-12.40, -0.61%)

- 은: 25.09 (+0.04, +0.15%)

- 아연(LME, 3M): 2,779.00 (-10.50, -0.38%)

- 구리: 401.55 (+2.50, +0.63%)

- 옥수수: 643.50 (-8.75, -1.34%)

- 밀: 675.50 (-6.50, -0.95%)

- 대두: 1,492.50 (-17.50, -1.16%)

*동 자료는 2023년 4월 7일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 7일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

나스닥, 경기 침체 우려 불구 불러드 총재 발언 이후 상승 전환

미 증시는 고용지표 부진으로 인한 경기 침체 우려로 하락 출발. 그러나 불러드 세인트루이스 연은 총재가 은행 스트레스는 완화되고 있고, 경제는 예상보다 강하다고 주장하자 낙폭 축소하고 결국 상승 전환 성공. 특히 지역은행과 알파벳(+3.78%), MS(+2.55%) 등 일부 기업들 중심으로 강세를 보이며 나스닥 지수 상승 확대. 다만, 많은 기업들 중심으로는 제한된 등락을 보이는 등 여전히 경기 침체 우려는 지속돼 다우는 보합(다우 +0.01%, 나스닥 +0.76%, S&P500 +0.36%, 러셀2000 +0.13%)

변화요인: ①고용 둔화 ②불러드 총재

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230407055306443_3533

04/07 한국 증시: 삼성전자 실적 발표 후 주가 방향성 주목

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 1.09% 하락. MSCI 신흥 지수 ETF는 0.41% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,315.99원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.31% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상.

미 증시가 불러드 총재가 금융 스트레스가 완화되고 있고, 미국 경제가 생각보다 강하다며 경기에 대한 자신감을 표명하며 나스닥 중심으로 강세를 보인 점은 한국 증시에 우호적. 물론, 여전히 고용지표 둔화에 따른 경기 침체 우려가 지속되고 있고, 나스닥의 상승도 일부 개별 종목군의 강세에 따른 것일 뿐 대부분의 중소형 종목이 부진한 모습을 보인 점은 부담.

한편, 삼성전자 잠정 실적 발표 이후 시장 변화에도 주목해야 할 듯. 최근 마이크론(+2.91%)이 예상을 하회한 실적과 가이던스 하향 조정을 발표했음에도 업황에 대한 긍정적인 내용을 시사하자 오히려 상승했기 때문. 오늘 삼성전자에 대해 시장은 1조원의 영업이익을 얻을 것으로 전망하고 있고 이를 하회할 가능성이 높으나, 업황에 대한 긍정적인 전망이 부각될 경우 반발 매수 가능성도 배제할 수 없음.

결국 한국 증시는 삼성전자 실적 발표 후 주가의 방향성에 따라 변동성이 확대될 것으로 전망. 특히 경기 침체 우려가 지속되고 있어 상승이 제한된 가운데 외국인의 수급에 주목해야 할 듯.

(2023.04.07) U.S.& EU Market Closing

• 2023.04.07   마지원

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

부활절 휴일을 앞둔 뉴욕증시는 상승 마감. 일각에서는 미국의 주간 실업수당 청구건수가 22.8만 건으로 전월 24.6만 건 대비 감소했지만, 9주 연속으로 20만 건을 상회하고 있음을 언급. 최근의 경제지표들에서 고용 둔화 신호가 나타나고 있으며 실업수당 청구건수 또한 이를 지지하고 있음을 언급하며 그간의 통화긴축은 성과를 거뒀으며, 이제 이것이 경기침체로 이어질지 아닐지가 관건이 된 상황을 발언함. Deutsche Bank는 고용 둔화를 가리키는 경제지표들이 여럿 나타나면서 금융시장에서는 리스크 회피 성향이 뚜렷하게 나타나고 있음을 언급함. Harris Financial은 지금까지 475bp의 금리인상이 단행되었고, 미국 경제는 이러한 금리인상의 충격을 이제 맞닥뜨리고 있다며 투자자들은 지난 수 개월간 경기둔화가 차츰 진행되고 있다는 신호들을 목격해왔다고 보도함. State Street은 미국 경제가 심각한 경기침체를 겪지는 않을 것이라고 보고 있지만, 최근의 경제지표들은 기대했던 것보다는 큰 폭의 경기침체가 나타날 것임을 가리키고 있다는 분석을 보도함.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 필수소비재(XLP/+0.08%)섹터와 자유소비재(XLY/+0.01%)섹터가 상승하며 마감. CNBC는 '23년1분기에도 미국 기업들의 배당인상이 이루어졌으나, '23년 전체적인 배당인상폭은 크지 않을 것이라고 보도함. '23년 1분기에 걸쳐 S&P 500 기업들은 1,468억 달러의 배당을 지급했고 이는 전년 동기 대비 7% 증가한 것이며, S&P 500 기업들의 배당수익률은 평균 1.7%로 나타났음을 언급. S&P 500 기업들은 1분기 동안 9,300억 달러의 자사주매입과 5,640억 달러의 배당을 승인했으며, 이는 전년 동기 대비 각각 5.5%, 6.4% 증가한 것을 정리함. '22년에 걸쳐 S&P 500 기업 중 80%에 달하는 399개 기업이 배당을 지급했고, 이 중 83%인 333개 기업이 배당인상을 발표했다며 '23년 1분기에도 이러한 적극적인 주주환원 추세가 이어져서, 132개 기업이 배당인상에 나섰다고 언급함. 다만 이미 S&P 500 기업들이 적극적으로 주주환원을 확대한 가운데, 추가적인 주주환원 성장세는 시장이 기대하는 것만큼 강력하지 못할 것이라는 우려를 하며 S&P 500 기업들은 '21년과 '22년에 배당을 각각11.8% 인상했는데, '23년 1분기 인상은 9.5%에 그쳤다고 밝혔음.

Thematic – 05:00 기준

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 은행(KRE/+1.45%)ETF는 상승, 비트코인(BITO/-0.89%)ETF가 하락하며 마감. 제이피 모간체이스는 '23년 1분기 비트코인 등 가상화폐 가격이 큰 폭으로 상승한 배경을 다음과 같이 열거함. 3월 은행 유동성 위기가 불거지면서 금융시장에서는 안전자산 선호 성향이 대폭 확대되었고 이러한 안전자산 선호에서 금 가격이 연초 대비11% 상승하는 등 수혜를 입었으나, 가장 수혜가 두드러졌던 것은 대표적인 리스크 자산으로 언급되기도 했던 비트코인 등 가상화폐였음을 덧붙임. 이번에 비트코인 등 가상화폐가 리스크 자산이 아니라 안전자산으로 거래된 배경은 3월 변동성을 촉발했던 요소가 은행 유동성 위기가 시스템 리스크로 확대될 수 있다는 우려가 컸다는 점이라며 탈 중앙화를 중요한 가치로 삼는 가상화폐는 은행 시스템 리스크에서 자유롭다는 장점을 언급함. 처음에는 중소규모 지방은행에서 불거졌던 은행 유동성 위기가 유럽의 대형은행들에서도 제기되면서, 은행 시스템 리스크에 대한 경계는 상당히 크고 많은 투자자들이 가상화폐를 피난처로 삼고 있다고 평가함. 이어 가상화폐의 1분기 랠리에 기여한 다른 요소에는 NFT인 Bitcoin Ordianl의 출시, '24년 4월 예정된 비트코인의 1:2 분할 등도 꼽힌다고 발언함. 가상화폐의 분할은 채굴비용을 증가시키며, 이는 가상화폐 시장에서 가격의 하한선으로 작용해왔기 때문에 가격 상승압력의 배경이 된다고 분석함.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 4일간의 부활절 주말을 앞두고 목요일 상승 마감. 이는 미국에서 발표된 경제지표들이 둔화되고 있다는 신호를 확인함에 따른 것으로, 최근 개인 급여 인상률, 실업청구건수의 증가, 서비스 ISM지수가 하락한데 이어 금요일 비농업 임금 지표 또한 하락할 것이라는 기대감에 투자자들이 매수 포지션을 취한 것이라는 분석이 있었음. 이에 범유럽지수인 STOXX600과 독일 DAX 지수는 각각 0.5%, 프랑스 CAC지수는 0.1%, 영국 FTSE지수는 1.0% 상승 마감.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230407052002&gbn=B&res_seq=187112>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

4월7일 IT 주요뉴스

● US EPA to propose new vehicle pollution cuts, sees big EV jump(Reuters)

-소식통에 따르면, 미국 환경보호청(EPA)가 이르면 다음 주에 자동차 배기가스 오염의 전면적 감소를 촉진하기 위한 새 규칙을 제안할 예정. 이는 자동차 회사들의 전기차 판매를 크게 증가시킬 것

-세로 제안된 규칙은 27부터 32년까지의 신차 년도를 포함할 것으로 예상. 이에 바이든 대통령이 설정한 목표에 따라 2030년까지 미국 차량의 최소 50%가 전기차가 될 것. 다만 가솔린 차량의 단계적 폐지가 캘리포니아 주만큼 공격적일지는 의문

Link: http://bit.ly/3KlluUa

● IRA로 ‘발등에 불’ 테슬라…韓 배터리 기업 쇼핑나서

-IRA 세부지침 발표 이후, 테슬라가 한국 배터리, 소재 업체들을 잇달아 접촉하는 것으로 확인. 탈중국 움직임이 가속화되는 것으로 풀이

-테슬라 실무진은 SK아이이테크놀로지, LG화학 관계자를 만난 것으로 확인. 업계에서는 테슬라 실무진이 셀 업체인 삼성SDI를 방문한 것으로 알려짐

Link: https://bit.ly/3MnMl4G

● 삼성D, 특허침해 소송 진범은 中 BOE?..."조사받겠다" 자진신고

-디스플레이 업계에 따르면, BOE가 최근 미국 국제무역위원회(ITC)에 삼성디스플레이의 OLED 디스플레이 패널 특허 관련 조사를 받겠다고 나섬. 삼성디스플레이가 소송을 건 부품업체에 ITC가 소명 자료를 제출하라고 요구한 와중에 BOE가 자진 조사를 받겠다고 한 것

-삼성디스플레이 측은 22년 4분기 실적 컨콜에서 삼성디스플레이의 '다이아모든 픽셀' 특허를 침해한 사실이 발견됐다고 밝힘. ITC가 삼성디스플레이의 손을 둘어준다면 미국 수리 업체들은 큰 타격을 받을 것

Link: https://bit.ly/3Kzdpwt

● 'LG전자 TV, 현존 최고' 평가 쏟아져…턴어라운드 시동

-업계에 따르면, 미국, 영국, 독일 등 주요국 유력 매체들이 LG전자의 23년형 'LG 올레드 에보'에 대한 극찬 세례를 이어가고 있음. 해당 모델은 '밝기 향상 기술'을 적용한 것이 특징임

-고부가 TV 및 가전 시장 공략에 집중하는 LG전자의 전략이 효과를 거두고 있음. 선제적인 재고 관리로 유통 재고가 정상화되면서 HE사업부의 분기 흑자 전환 및 수익성 개선이 기대되고 있는 상황

Link: https://bit.ly/3KCd1xb

● “역대급 흥행 기대된다”...삼성전자 함박웃음 짓는다는데

-삼성전자가 전작 S22 시리즈 대비 S23 시리즈가 높은 판매량을 기록했다고 밝힘. 특히 전작보다 지역별로 고르게 높은 판매량을 기록한 것이 특징적. 특정 지역의 경우 전년 동기 대비 70%까지 더 높은 판매를 기록

-오는 4월 20일 일본에 이어 이달 중 아프리카와 서남아 일부 국가를 끝으로 갤럭시 S23 시리즈의 글로벌 출시를 마칠 예정

● https://bit.ly/3ZMN7es

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230407』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

○ 1분기 IPO 수요예측 경쟁률 '21년 수준 회복…중소형주 두각

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230405141000002?input=1195m

○ ‘1077 대 1’ …‘따상’ 기대에 역대 1분기 중 두번째로 높아진 IPO 수요예측 경쟁률 [투자360]

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230406000043

○ 1분기 IPO시장 양극화 심화...중소형 '전성시대'

https://www.youthdaily.co.kr/news/article.html?no=125360

○ 1분기 IPO 수요예측 경쟁률 '21년 수준 회복…중소형주 두각

http://www.fntoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=290113

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 "코스닥지수가 연초 이후 급등하면서 이 영향으로 1분기 중소형 공모주도 좋은 성과를 냈다"며 "또 작년 하반기 하락장에서 낮은 청구가액으로 심사를 청구했던 공모주들이 이제 시장에 나오면서 수익률 측면에서 투자자의 관심을 얻었다"고 말했다.

이 대표는 이어 "대어가 등장해 시장에서 좋은 성과를 낼 때까지 IPO 시장이 회복됐다고 말하기는 이른 감이 있다"며 "2분기까지는 중·소형주 위주의 시장이 이어질 것"이라고 내다봤다.

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《📌Today's Topic2》

스팩 올해 철회만 벌써 5건... 금감원 경고까지, 스팩 IPO 열기도 뚝

https://naver.me/FpMkDVPO

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 "스팩이 100억만 넘어가도 안 된다"며 "이미 상장된 게 과하게 많은 상황에서 주관사들도 다 인수합병(M&A)하기 힘들다"고 말했다.

이 대표는 "(스팩 규모가)클수록 합병 대상 회사도 커야 하는데 일반적으로 그만큼 크면 직상장하지 스팩 상장을 선호하지 않는다"고 설명했다.

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《📌Today's Topic3》

"공모주 투자 괜찮네" 400% 수익률 올린 신규 상장 새내기株 어디

https://naver.me/x9cEKaIx

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 "2분기도 1분기와 마찬가지로 IPO 시장 회복세는 이어지겠지만 2분기에도 여전히 대어급 상장 일정이 없는 가운데 중소형주 위주로 IPO 시장이 비슷한 흐름을 보일 것으로 전망된다"고 설명했다.

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★ 금일 일정 ★

 없음.

☆ 다음주 일정 ☆

  04/10~11 마이크로투나노 수요예측⚖️

  04/10~11 토마토시스템 수요예측⚖️

  04/14~17 나라셀라 수요예측⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 04/27 토마토시스템(교보증권)

 05/02 나라셀라(신영증권)

 미정 : 프로테옴텍(키움증권)

 05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 05/04 모니터랩(미래에셋증권)

 미정 : 기가비스(삼성증권)

 미정 : 진영(하이투자증권)

 미정 : 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 미정 : 씨유박스(신한투자증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 마녀공장(한국투자증권)

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 4월6일] 임금도 뚝…채권 변화 의미는?/ “3~4개월 내 제2 충격”/ 구글·엔비디아 싸움/ 디즈니 기대/ 코인 또 매수한 MSTR/ 뉴질랜드는 깜짝 인상

• [뉴욕증시]다시 고개 드는 경기침체 우려…나스닥 3일 연속 하락
  미국 뉴욕 증시가 혼조세를 보인 가운데, 나스닥은 사흘 연속 약세를 이어갔다. 고용·서비스업 지표 등이 미국 경제가 둔화하는 방향을 가리키자 시... 이데일리 | 2023-04-06 07:00

“美 민간고용·서비스 빠르게 둔화”…“1분기 GDP 전망 1.5%” [김영필의 3분 월스트..
5일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 민간고용이 예상을 크게 밑돌고 서비스업도 생각보다 좋지 않은 것으로 나오면서 혼조세로 마감했습니다... 서울경제 | 2023-04-06 06:43

뉴욕증시, 비농업 고용 앞두고 혼조…나스닥 1.07%↓마감
정선영 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 부진한 미국 경제지표를 살피며 혼조세를 보였다. 5일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존... 연합뉴스 | 2023-04-06 06:01

美 고용 과열 진정 신호에 경제둔화 걱정…나스닥 1.07%↓[데일리국제금융시장]
과열됐던 미국 고용시장이 식고 있다는 지표가 이틀 연속 이어지면서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 나스닥종합지수가 하락했다. 5일(현지 시간)... 서울경제 | 2023-04-06 05:35

출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

2023년 4월 6일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미국 지표가 예상을 밑돌면서 10년 국채금리가 작년 9월 수준까지 내렸습니다.

(2) 클리블랜드연은 총재가 은행 사태가 진정됐다고 진단했습니다.

(3) 성장주 비중이 높은 타이거 글로벌의 1분기 수익률이 7.3%로 집계됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.485%p (+0.001%p)

한국 고객예탁금, 50.5조원 -2.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.41% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,314.88원 (+4.13원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[미국시장 하락 : 경기침체?]

(Feat.금리인상 끝 vs 경기침체 시작)

☑️다음주 수요일 예정된 미국 3월 CPI 발표전까지 시장은 큰 변동성없이 차분할 가능이 높고, 이후 CPI가 예상보다 크게 하락할 경우 연준의 금리인상종료 및 이후 금리인하시작 타이밍에 대한 기대심리가 커질 가능성

☑️CPI발표 직후 시장은 어닝시즌에 진입하며, 이미 2022년 연간으로 대규모 인력구조정을 방대하게 진행한 테크기업들의 비용절감이 점차적으로 실적에 투영되며, 탑라인 성장은 보수적이지만 EPS는 시장전망을 뛰어넘는 실적시즌을 전망해봄

•미국 주요지수는 모두 약보합 시작, S&P500/다우존스는 하루종일 큰 변동성 없이 지루한 장세로 마무리, 다우존스는 J&J와 Unitedhealth의 급등세 영향으로 소폭 반등에 성공

•반면 나스닥은 약보합으로 시작하여 정오 무렵까지 하락세를 확대했으나, 오후들어 하락폭을 소폭 줄이면서 -1%수준으로 마감

•나스닥기준 최근 3일 연속 하락하며 지수는 다시 10일선 지지테스트(3/28성공, 오늘 성공)

•오늘 발표된 매크로지표들(ISM 비제조업지수, 3월 ADP민간고용)은 모두 컨센서스를 하회하며 확실히 경기와 고용 모두 식어가고 있음을 확인

•결국 미국 시간 4월12일(수) 장전 발표가 예정된 3월 CPI가 모든 상황을 정리하게될 것이라 판단

SMART한 주식투자

04/06 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,482.72p (+80.34p, +0.24%)

- S&P500: 4,090.38p (-10.22p, -0.25%)

- NASDAQ: 11,996.86p (-129.47p, -1.07%)

- 러셀2000: 1,752.13p (-17.52p, -0.99%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.62 (+0.07, +0.12%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.23 (-0.31, -0.78%)

- Eurex kospi 200: 324.40p (-1.35p, -0.41%)

- NDF 환율(1개월물): 1,314.93원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,085.98 (-56.53, -1.80%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.936 (+0.350, +0.34%)

- 유로/달러: 1.0906 (-0.0047, -0.43%)

- 달러/엔: 131.35 (-0.36, -0.27%)

- 파운드/달러: 1.2461 (-0.0040, -0.32%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.7901% (-3.5bp)

- 5년물: 3.3709% (-1.7bp)

- 10년물: 3.3071% (-3.2bp)

- 30년물: 3.5684% (-2.8bp)

- 10Y-2Y: -48.30bp (0.36bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*26 1/4 (+0*02 3/4, +0.08%)

- 5YR T-Notes: 110*24   (+0*03 , +0.08%)

- 10YR T-Notes: 116*18 1/2 (+0*05 1/2, +0.15%)

- US T-Bonds: 134*02   (+0*21 , +0.49%)

- Ultra US T-Bonds: 144*17   (+0*22 , +0.48%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.61 (-0.32, -0.40%)

- 브렌트유: 84.99 (-0.16, -0.19%)

- 금: 2,035.60 (-1.10, -0.05%)

- 은: 25.04 (-0.01, -0.02%)

- 아연(LME, 3M): 2,789.50 (-42.00, -1.48%)

- 구리: 398.65 (+1.35, +0.34%)

- 옥수수: 652.75 (-2.00, -0.31%)

- 밀: 682.00 (-11.25, -1.63%)

- 대두: 1,511.00 (-8.25, -0.54%)

*동 자료는 2023년 4월 6일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 6일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

나스닥, 경제지표 부진으로 경기 침체 우려 부각되며 하락

미 증시는 고용 둔화 우려 속 혼조 출발했으나, ISM 서비스업지수가 크게 위축되자 경기 침체 이슈가 지속되며 낙폭 확대. 더 나아가 엔비디아(-2.08%) 등이 개별적인 요인으로 낙폭을 확대한 점도 영향. 특히 안전자산 선호심리가 높아지자 달러화가 강세를 보여 기술주의 낙폭이 컸던 점이 특징. 반면, 필수 소비재와 헬스케어, 유틸리티 등 경기 방어주는 강세를 보여 다우지수는 상승하는 등 차별화도 특징(다우 +0.24%, 나스닥 -1.07%, S&P500 -0.25%, 러셀2000 -0.99%)

변화요인: ①경제지표 부진

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230406055335737_3533

04/06 한국 증시: 매물 소화 과정 진행 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.12% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.78% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,314.93원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.41% 하락. KOSPI는 0.5% 내외 하락 출발 예상.

미 증시가 경기 침체 우려를 반영하며 일부 개별 요인이 있었던 헬스케어와 필수 소비재 등 경기 방어주가 강세를 보였지만, 대부분의 종목이 약세를 보인 점은 한국 증시에 부담으로 작용할 것으로 전망. 특히 구글의 자체 개발 칩이 엔비디아 칩보다 효율성이 뛰어나다는 발표로 엔비디아가 약세를 보인 가운데 필라델피아 반도체 지수가 1.80% 하락한 점은 관련 종목에 부담.

여기에 전기차 제조업체와 2차 전지 업종의 낙폭이 여타 기술주의 하락보다 컸다는 점도 부담. 경기 침체와 소비 둔화 우려를 반영한데다 인플레이션 감축법 적용 조건이 까다롭다는 일부 제조업체들의 발표 등에 따른 것인데 이는 한국 증시에서 관련 종목의 투자 심리를 위축시킬 수 있음. 더 나아가 미국의 소비 감소와 그에 따른 경기 둔화 속도가 빠르게 전개되면 수출 의존도가 높은 한국에 부정적이라는 점에서 전반적인 투자심리는 위축될 것으로 예상.

이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 하락 출발 후 매물 소화 과정이 진행될 것으로 예상됨. 특히 전일 외국인의 선물 수급으로 인한 지수 상승을 감안 외국인의 수급에 주목해야 할 듯.

(2023.04.06) U.S.& EU Market Closing

• 2023.04.06  마지원

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕증시는 혼조세 마감. 최근 증시의 변동성이 확대되는 부분에 대해 분석기관별 다양한 의견이 있었음. Fairlead Strategies는 미국 증시가 박스권 내 변동하고 있음을 언급. 단기적이지만 강력한 상승압력과 하락압력이 번갈아 발생하고 있으며, 이러한 변동성 확대는 미국 증시가 아직 약세장에서 완전히 벗어나지 못했음을 가리킨다고 지적함. Deutsche Bank는 한동안 리스크 선호 성향이 뚜렷했으나, 경제지표들이 잇달아 저조한 모습을 보이면서 이제는 시장이 경기침체가 가깝다는 문제를 직시하기 시작했다고 평가함. 한편 Interactive Investor는 부활절 연휴를 앞두고 트레이더들이 포지션을 정리하는 모습이 나타나면서 증시 단기 변동성이 커지고 있다고 분석함.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 유틸리티(XLU/+2.58%)섹터와 필수소비재(XLP/+0.47%)섹터가 상승하며 마감. Barron's는 투자자들이 방어주를 선호하는 가운데, 필수소비재 섹터 투자 시에는 종목선별이 필요할 것을 언급함. 경기침체 우려가 고조되고 있는 만큼, 투자자들은 방어적 포지션 구축을 위해 대표적 방어주 섹터인 필수소비재 섹터에 자금유입이 되고 있음을 발언하면서 필수소비재 섹터의 밸류에이션이 이미 상당히 높은 것을 우려함. XLP ETF의 PER이 20.6배로SPY의 19배를 상회한다며 필수소비재 섹터 전반에 대한 투자보다는 종목선별을 통한 투자가 중요한 포인트임을 언급.

Thematic – 05:00 기준

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 반도체(SOXX/-1.73%)ETF와 기술혁신(KRE/-3.52%)ETF가 하락하며 마감. Benzinga는 미국 전기차 시장에서 제너럴 모터스, 포드 모터 등이 생산능력 확대와 전기 픽업트럭 판매를 중요한 전략으로 삼고 있음을 보도함. 당사는 현재 전통적인 자동차 기업들이 전기차 전환을 서두르고 있는 상황임을 덧붙임. 1분기 미국 전기차 인도대수 자료에서 주목할 만한 것은 그간 2위를 유지했던 포드 모터가 시장지위를 방어하지 못했다는 점임을 지적하며 테슬라, 현대차, 폭스바겐사에 뒤지는 5위를 기록했음을 언급. 전기차 보급률이 꾸준히 상승하고 있는 가운데, 전기차 기업들은 전기 픽업트럭 생산을 확대하는 것이 판매량을 빠르게 끌어올릴 수 있는 수단으로 인식하고 있음을 발언함. 현재 테슬라는 연내 Cybertruck 생산의 시작을 계획하고 있으며 타 전기차 기업들 또한 각각의 전기 픽업트럭을 공개하고 있음을 덧붙임.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽 증시는 세계 경제 전망에 대한 불확실성이 증가함에 따라 3거래일 연속 하락 마감.페드워치에 따르면 5월 금리 인하는 어려우며 5% 기준금리가 당분간 지속될 것이라는 전망이 있음을 언급. 이에 범유럽지수인STOXX600은 0.2%, 독일 DAX지수는0.5%, 프랑스 CAC지수는 0.4% 하락, 영국 FTSE 지수만0.4% 상승세 시현. 개별 섹터로는 통신주가 1.8%, 헬스케어가 1.5% 상승,건설 및 소재주는 2.6%, 기술주는 1.8% 하락세 시현.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230406052010&gbn=B&res_seq=187092>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

4월6일 IT 주요뉴스

● Ford, Stellantis says new rules will cut EV tax credits for most models(Reuters)

-포드와 스텔란티스는 4월 18일 이후 순수 및 하이브리드 전기차 모델 대부분에 세금 공제가 절반으로 줄어든 3,750달러가 될 것이라 밝힘

-포드는 6대 차종 중 F-150 라이트닝 픽업 트럭과 링컨 에비에이터만 7,500달러 크레딧을 받을 수 있음. 스텔란티스는 3개의 플러그인 하이브리드 전기차 모델 중 크라이슬러 퍼시피카 하이브리드만 7,500달러의 세액 공제를 받을 수 있음

Link: http://bit.ly/3Ub5rgm

● LG엔솔, 中야화와 모로코서 수산화리튬 확보한다

-LG에너지솔루션이 중국 리튬화합물 제조업체 야화와 아프리카 모로코 지역에서 수산화리튬 생산을 위한 MOU를 체결

-모로코는 미국, EU와 FTA 체결국으로 IRA, CRMA 등에 유연한 대응이 가능해질 전망. 수산화리튬은 하이니켈 고용량 전기차 배터리 원료로 쓰이기 때문에 안정적인 공급망 구축이 중요

Link: http://bit.ly/40FOWey

● 현대차-CATL 총수 '또' 만났다, 배터리 사업 확대 논의

-정의선 현대차 그룹 회장이 쩡위친 CATL 회장 겸 CEO와 전기차 배터리 협력 방안 논의를 위한 회동을 가진 것으로 알려짐. 배터리 물량 확대와 북미에서의 양사 협력이 구체적으로 진행될 것

-올해 현대차그룹이 CATL로부터 들일 배터리 규모는 1조원 이상이 유력할 것. 현대차도 CATL-포드의 협력과 같은 방식을 고려 중인 것으로 확인

Link: http://bit.ly/3nLFRCq

● GM, 상반기 美 전기차 5만대 판매 예고…올해 15만대 목표

-GM이 상반기 미국 시장에서 전기차 5만대 판매를 예고. 1분기 사상 처음으로 전기차 2만대 이상을 판매하며 포드를 제치고 2위를 기록한 데 따른 자신감

-캐딜락 리릭 생산량이 점차 늘고 올봄 픽업트럭 쉐보레 실버라도의 전기차 버전이 출시되는 만큼 판매량이 급증할 것으로 예상

Link: https://bit.ly/3KB4xGN

● '갤S23' 日 상륙...삼성, 애플과 진검승부

-5일 업계에 따르면, 삼성전자는 익일 오전 일본에서 갤럭시 언팩 행사를 온라인으로 개최. 갤럭시 S23 기본모델과 울트라 2종만 선보임

-일본 시장은 애플의 점유율이 매우 높고, 현지 업체들이 외산폰에 점유율을 내주는 상황이라 향후 삼성전자가 점유율을 끌어올릴 여지가 있는 시장

Link: https://bit.ly/3UgNxIX

● 삼성 '30만원대' LTE 스마트폰 나온다…5월 출시 전망

-삼성전자의 30만원대 저가형 스마트폰 갤럭시 A24가 이르면 이달 내 출시될 전망

-6.5인치 수퍼아몰레드 디스플레이에 전후면 4개 카메라 등의 스펙을 가진 것으로 알려짐

Link: https://bit.ly/411V9RY

● “이게 진짜 이쁜가요?” 삼성 새로운 접는폰 ‘핑크’에 꽂혔다

-유명 IT팁스터이자, 시장조사업체 DSCC CEO 로스 영에 따르면 하반기 출시 예정인 삼성전자 갤럭시 Z플립5, Z폴드5에 각각 4가지(베이지, 그레이, 라이트그린, 라이트핑크), 3가지(베이지, 블랙, 라이트블루)의 색상 선택지가 제공될 것

-뿐만 아니라 삼성전자는 이번 신형 폴더블폰에 대대적인 변화를 줄 전망. 특히 Z플립5의 후면 디스플레이를 대폭 키워 플립형 폴더블폰 가운데 가장 큰 후면 디스플레이를 적용한다는 방침

Link: https://bit.ly/436NpzU

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230406』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

IPO 공모가 '뻥튀기' 차단…주금납입능력 초과 공모주 배정 금지

http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4261034

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《📌Today's Topic2》

"사기 아니야?"…'개미지옥' 된 특례상장 바이오기업

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023033010044763513

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★ 금일 일정 ★

 없음.

☆ 금주 남은 일정 ☆

 스팩 이외에 없음.

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 04/27 토마토시스템(교보증권)

 05/02 나라셀라(신영증권)

 미정 : 프로테옴텍(키움증권)

 05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 05/04 모니터랩(미래에셋증권)

 미정 : 기가비스(삼성증권)

 미정 : 진영(하이투자증권)

 미정 : 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 미정 : 씨유박스(신한투자증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 마녀공장(한국투자증권)

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 4월5일] “나쁜 뉴스, 그냥 나쁘네”/ 유가發 침체 공포/ 스타우드의 경고/ 23% 급락한 두 종목/ 美 Z세대 설문…미래 트렌드는?/ 호주는 “인상 끝”

[뉴욕증시] 경기침체 우려로 투심 악화…3대지수 동반 하락

미국 뉴욕 증시가 일제히 하락했다. 유가 급등에 따른 충격이 지속되는 가운데, 경제지표가 예상보다 부진하게 나타나며 경기침체 우려가 부각된 탓이... 이데일리 | 2023-04-05 06:26

뉴욕증시, 미 경제지표 부진에 하락…다우 0.59%↓ 마감

정선영 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 미국 경제지표가 부진한 양상을 보이면서 하락했다. 4일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우... 연합뉴스 | 2023-04-05 05:48

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 고용 부진에 일제 하락 ‘테슬라 1.12%↓’…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304050009&t=NN>

2023년 4월 5일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 2월 구인자수가 큰 폭 감소하며 금리 달러가 내렸고 금은 2,000달러를 돌파했습니다.

(2) 미 경기 우려가 강해지며 빅테크 음식료 등으로 매기가 쏠렸습니다.

(3) 무디스가 한국의 긴축 사이클이 종료됐다고 진단했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.486%p (+0.068%p)

한국 고객예탁금, 53.0조원 +2.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.06% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,310.59원 (-5.21원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

04/05 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,402.38p (-198.77p, -0.59%)

- S&P500: 4,100.60p (-23.91p, -0.58%)

- NASDAQ: 12,126.33p (-63.12p, -0.52%)

- 러셀2000: 1,769.66p (-32.66p, -1.81%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.55 (-0.31, -0.51%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.54 (보합)

- Eurex kospi 200: 323.50p (-0.20p, -0.06%)

- NDF 환율(1개월물): 1,310.59원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,142.50 (-57.92, -1.81%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.564 (-0.529, -0.52%)

- 유로/달러: 1.0956 (+0.0057, +0.52%)

- 달러/엔: 131.72 (-0.74, -0.56%)

- 파운드/달러: 1.2502 (+0.0088, +0.71%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.8212% (-14.2bp)

- 5년물: 3.3847% (-11.6bp)

- 10년물: 3.3368% (-7.5bp)

- 30년물: 3.5914% (-3.7bp)

- 10Y-2Y: -48.44bp (6.76bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*21   (+0*09 , +0.3%)

- 5YR T-Notes: 110*17 1/2 (+0*21 , +0.6%)

- 10YR T-Notes: 116*08   (+0*25 , +0.68%)

- US T-Bonds: 133*04   (+1*4 , +0.85%)

- Ultra US T-Bonds: 143*18   (+1*3 , +0.77%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.71 (+0.50, +0.62%)

- 브렌트유: 84.94 (+0.27, +0.32%)

- 금: 2,038.20 (+38.50, +1.92%)

- 은: 25.10 (+1.15, +4.80%)

- 아연(LME, 3M): 2,831.50 (-67.00, -2.31%)

- 구리: 397.10 (-7.35, -1.82%)

- 옥수수: 653.75 (-4.25, -0.65%)

- 밀: 691.50 (-2.00, -0.29%)

- 대두: 1,517.50 (-3.00, -0.20%)

*동 자료는 2023년 4월 5일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 5일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 경기 침체 우려 속 중소형 종목 중심 매물 출회

미 증시는 달러 약세 등으로 장 초반 상승하기도 했으나, 경제지표 부진으로 경기 침체 가능성이 부각되자 금융주와 산업재 등 경기에 직접적인 영향을 받는 업종 중심으로 부진. 여기에 JP모간의 다이먼 CEO가 연례 보고서를 통해 현재 경제는 꽤 양호하지만 폭풍우가 닥칠 것이라며 우려를 표명한 점도 투자 심리에 부담을 줌. 이런 가운데 견조한 재무제표를 가지고 있는 대형 기술주 중심으로 매수세가 유입되며 낙폭은 제한되었으나, 중소형 지수의 낙폭은 확대되는 차별화 진행(다우 -0.59%, 나스닥 -0.52%, S&P500 -0.58%, 러셀2000 -1.81%)

변화요인: ①미국 고용지표 균열 조짐 ②JP모간 연례보고서

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230405055140197_3533

04/05 한국 증시: 경기 둔화 우려 속 외국인 수급 주목

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.51% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 보합. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,310.59원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.06% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.

미 증시가 최근 발표되는 경제지표가 부진한 가운데 채용공고가 둔화되자 경기에 대한 우려로 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 중소형지수인 러셀2000지수가 1.81% 하락하는 등 낙폭이 컸던 점, 다우 운송지수가 1.79%, 필라델피아 반도체 지수가 1.81% 하락하는 등 한국 증시에 영향을 주는 지수의 낙폭이 상대적으로 컸던 점도 투자 심리 위축 요인.

대체로 그동안 한국 증시는 글로벌 경기가 냉각될 수 있다는 우려에도 불구하고 개별적인 기업들의 상승 요인으로 견조한 모습을 보여왔으나, 미 증시에서 경기 둔화 이슈가 부각되었다는 점은 외국인 수급에 부담. 물론, 달러 약세와 국채 금리 하락이 기술주에 긍정적이기는 하지만, 이 또한 경기 침체 이슈로 인한 현상이라는 점에서 영향은 제한. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망.

(2023.04.05) U.S.& EU Market Closing

• 2023.04.05   마지원

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕증시는 하락 마감. Starwood Capital의Barry Sternlicht CEO는 미국 경기침체 위험이 시장이 인식하고 있는 것보다 크다고 강조함. 그는 미국 정부의 재정적자는 막대하며, 그간의 금리인상 사이클은 이러한 재정 부담을 가중시키는 요소하며 재정적자는 더욱 확대될 것이고 경제 펀더멘털은 더 약화될 것으로 전망함.회사채 시장은 재무상태가 취약한 지방은행들의 동향에 민감하게 반응할 것이라며 소비심리가 악화되고 저축이 감소하고 있는 가운데, 유동성 위기를 겪는 지방은행들은 더 등장할 것을 언급함. 서비스업들의 고용 축소는 이러한 현상을 가속시킨다고 덧붙임. 현재 월가에서는 경기침체가 발생하더라도 그것이 완만할 것이라는 기대감이 팽배하지만, 이는 지나치게 낙관적인 것일 수 있음을 마무리 지음.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 산업재(XLI/-2.22%)섹터와 에너지(XLE/-1.76%)섹터가 하락하며 마감. Sankey Research는 유가가 배럴당 100달러 대를 회복할 것에 이어서 100달러라는 가격이 뉴 노멀로 자리잡을 것으로 전망함. 현재 OPEC+ 회원국을 제외하면 유가 생산력을 가진 국가는 많이 없는 상황에서 OPEC+이 감산을 발표함과 동시에 유가가 급등 중에 있는 상황임을 언급. 또한, 감산이 지속된다면 원유 공급부족 문제가 두드러지면서 유가 상승압력이 강력할 것임을 덧붙임. 한편, 글로벌 경기둔화가 나타나고 있고 그로 인한 수요 감소가 있을 것이라는 우려가 있지만, 그럼에도 불구하고 유가 상승이 견고할 것으로 전망함.

Thematic – 05:00 기준

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 반도체(SOXX/-1.86%)ETF와 은행(KRE/-2.17%)ETF가 하락하며 마감. 뱅크오브아메리카의 스트래터지스트는 어닝시즌을 앞두고 미국 증시에서 주간 자금유출이 나타났음을 보도함. S&P 500 지수가 1분기 랠리했지만, 당사 고객들의 거래활동을 살펴보면 5주만에 처음으로 자금 순유출이 이루어졌고 유출 규모는 32억 달러로 10월 이후 최대였음을 밝힘. 이러한 자금유출은 주로 ETF보다는 개별종목 포지션에서 이루어졌다며 저번 주까지는 개인과 기관이 모두 순매수했으나, 이번 주에는 개인과 기관이 모두 순매도했으며 헤지펀드만이 순매수를 이어가고 있었다고 정리함. 이러한 자금흐름의 반전은 은행 유동성 위기 이후 불거진 저가매수 전략이 효력을 다했음을 가리키는 것이기도 하다며 에너지, 산업재, 소재 등 가치주로의 자금유입은 10주 연속 지속되면서 금융시장이 매력적인 투자기회를 찾기 위해 집중하고 있는 현상을 보여주고 있는 것으로 평가함. 한편 기업들의 자사주매입이 최근 감소했는데, 이는 어닝시즌을 앞두고 흔히 나타나는 현상임을 언급함.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 석유 재고가 감소함에 따라 소폭 하락세 시현. 범유럽지수인 STOXX600은0.1%, 영국 FTSE 지수는 0.5%, 프랑스 CAC지수는 0.01%하락, 독일 DAX지수는 0.1% 상승 마감. 현재 투자자들의 관심은 크레딧 스위스 은행이 인수되기 전 있을 연례 총회에 기울어지고 있는 상황. 한편, 미국 경제지표가 약세를 보이면서 달러는 주요 통화국 대비 하락세를 보였으며, 영국 파운드화는 10개월 중 최고치를 기록.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230405051758&gbn=B&res_seq=187048>

[신영증권 자산전략팀] 23.4.5 모닝 브리프

- 뉴욕증시 3대지수 동반 하락 마감. 은행 위기 경고 발언 속 2월 구인 규모 감소에 침체 우려 불거지며 하락, 산업재/에너지 관련주 약세

- WTI, OPEC+ 공급 축소 결정 영향 지속되는 가운데 미국발 수요 둔화 우려로 강보합. NDF 원/달러 환율 1,311.3원 호가

- 미 국채금리, 2월 구인 규모 예상치 하회 속 경기 우려감에 중단기물 중심 하락. 2y10y 스프레드 역전폭 2.7bp 축소, 커브 불-스팁

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◆ 미국 증시  

-DOW 33,402.38p (-0.59%)

-NASDAQ 12,126.33p (-0.52%)

-S&P500 4,100.60p (-0.58%)

-Russell 2000 1,769.66p (-1.81%)

◆ 미국 주요 종목  

Top Gainers 3  

-NIKE　　　　　　　　　　　　　 (+1.66%) 

-AMAZON COM　　　　　　　 (+1.50%) 

-ADOBE　　　　　　　　　　　　 (+1.33%) 

Top Losers 3  

-CATERPILLAR　　　　　　　　　 (-5.40%) 

-SCHLUMBERGER NV　　　　　 (-3.57%) 

-MORGAN STANLEY　　　　　　 (-2.68%) 

기타 주요 종목  

-아마존 (+1.50%) 

-테슬라 (-1.12%) 

-코카콜라 (-0.30%) 

-NVIDIA (-1.83%) 

-Apple (-0.32%) 

-Ford (+0.32%) 

-Microsoft (-0.02%) 

-메타 플랫폼스 (+0.77%) 

-유니티 소프트웨어 (+0.78%) 

-ASML Holding (-0.79%) 

-AT&T (+1.29%) 

-로블록스 (-0.28%) 

-Airbnb (-2.47%) 

-디즈니 (-0.19%) 

-리얼티 인컴 (-0.05%) 

-화이자 (-1.09%) 

-머크 (-0.04%) 

-길리어드 (-1.35%) 

-IBM (-0.35%) 

-에스티로더 (-0.90%) 

-사이먼 프라퍼티 (-0.99%) 

-보스턴 프라퍼티 (-1.49%) 

-구글 c (+0.20%) 

-Star Bulk (+1.59%) 

-Waste Management (-0.21%) 

◆ 디지털자산  

- BITCOIN  $28,257.10  (+2.43%)

◆ 외환시장  

-달러인덱스 101.59 (-0.50%)

-유로/달러 1.10 (+0.50%)

-달러/엔 131.71 (-0.57%)

◆ 미국 국채시장  

-2년물 3.828% (-13.9bp)

-10년물 3.341% (-11.2bp)

-30년물 3.598% (-7.4bp)

◆ 한국 국고채시장  

-3년물 3.279% (-6.3bp)

-10년물 3.316% (-7.3bp)

◆ 상품시장  

-WTI (bbl)  $80.71  (+0.36%)

-금 (t oz)  $2,038.20  (+1.89%)

-구리 (lb)  $3.97  (-1.84%)

신영증권 리서치센터 배정연연구원

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

4월5일 IT 주요뉴스

● Stellantis, BMW in talks with Panasonic over new EV battery plants - WSJ(Reuters)

-WSJ에 따르면, Stellantis와 Panasonic이 북미 배터리 공장 건설을 위해 협의 중임. 기존 2개의 북미 배터리 공장은 각각 LG에너지솔루션과 삼성SDI와 협력. 세 번째 공장의 파트너로 Panasonic과 논의 중

-BMW 측은 즉각적인 피드백을 거부했으며, Panasonic 대변인은 배터리 사업을 위한 다양한 성장 전략을 검토 주이나, 이미 발표한 내용 외에는 현재로서 더 이상 공유할 수 있는 정보가 없다고 밝힘

Link: https://bit.ly/3Miu4pp

● United Auto Workers union membership rose 3% in 2022 to 383,000(Reuters)

-배터리와 기타 전기차 부품 관련 노동자가 조직되면서 전미 자동차 노동자 조합원의 수는 22년 383,000명으로 3% 증가

-노조 회원 수는 21년 37.2만명에서 증가했지만, 20년 말에 비해 여전히 낮은 수치. 다만, 노조 위원장 숀 페인 후보는 증가세가 이제 막 시작했다고 밝힘. 12월에는 GM-LG엔솔 오하이오 공장 근로자들이 압도적인 표차로 UAW 가입을 결정. 올 여름과 가을엔 디트로이트 3사와 협상하기 위해 UAW를 통합해야하는 과제에 직면

Link: http://bit.ly/3KwhEJd

● LG에너지솔루션, 중국 EV100인 포럼 참석

-중국 EV 100인 협회에 따르면 최승돈 LG엔솔 자동차개발센터장이 베이징에서 열린 포럼에 참석해 회사의 탄소중립 기반 사업 성과와 향후 전략을 공유

-EV 100인 협회는 비영리 기관으로 전기차 산업 내 정보, 인적 교류 플랫폼 역할을 수행. 올해는 지난달 31일부터 이달 2일까지 '중국 자동차 산업의 현대화 촉진'이라는 주제로 개최

Link: https://bit.ly/3nLophv

● 'LG엔솔·SK온 공급사' 시라, 기록적인 흑연 생산량 달성

-호주 소재 업체 '시라'가 창사 이래 최대 흑연 생산량을 기록. 이에 시라와 공급 계약을 체결한 LG엔솔, SK온, 테슬라 등은 음극재 핵심 원료인 흑연에 대한 대중 의존도를 줄일 수 있게 됨

-미 정제 공장에서 올 3분기에 가동된 후 고객사에 납품될 예정

Link: https://bit.ly/3MeXch6

● 삼성디스플레이 '8.6세대 OLED' 4.1조 초격차 투자

-삼성디스플레이가 4조 1,000억원을 투자해 8.6세대 OLED 디스플레이 생산에 나섬. 이는 업계 최초로 시도되는 공정. 이번 투자는 삼성이 10년간 60조 1,000억원을 투자하겠다고 밝힌 지역 균형발전 투자 가운데 첫 사례

-높은 생산성에 업계는 8.6세대 OLED 투자를 검토하고 있으나 유기물 증착 등 공장 난이도가 높아 진입이 쉽지 않았음

Link: https://bit.ly/40TJ40W

● 아이폰17 전모델에 'LTPO 올레드' 탑재 전망, 삼성디스플레이 수혜 기대

-시장조사기관 DSCC는 3일 스마트폰에 LTPO 올레드 탑재율이 지속적으로 증가하여 25년 출시될 아이폰17 모든 제품에는 LTPO 올레드 패널이 채택될 것이라고 예상

-21년 LTPO 올레드 비중이 10%에서 22년 23%로 증가, 25년에는 40%를 넘어설 것으로 전망. 이에 삼성디스플레이의 최대 수혜가 예상됨. LGD에게도 수익성 개선으로 이어질 것

Link: http://bit.ly/3Me0ilC

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230405』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

KB증권 '뻥튀기 청약' 규제 소급적용 받을까

http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1183403&inflow=N

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《📌Today's Topic2》

중소형주 랠리에도 힘 못쓰는 바이오 새내기株

https://naver.me/xejxTIW2

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “구 주주 물량은 상장과 함께 일반 투자자들이 떠받는 물량이기 때문에 지금처럼 지수가 갈팡질팡하는 상황에서는 매수세가 유입되기 쉽지 않다”면서 “성장주에 대한 투심 회복이 선행돼야 IPO도 흥행할 것”이라고 말했다.

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★ 금일 일정 ★

 없음.

☆ 금주 남은 일정 ☆

 스팩 이외에 없음.

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 04/27 토마토시스템(교보증권)

 05/02 나라셀라(신영증권)

 미정 : 프로테옴텍(키움증권)

 05/04 모니터랩(미래에셋증권)

 미정 : 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 미정 : 기가비스(삼성증권)

 미정 : 진영(하이투자증권)

 미정 : 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 미정 : 트루엔(미래에셋증권)

 미정 : 씨유박스(신한투자증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 마녀공장(한국투자증권)

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 4월4일] “유가 끌고 제조업 누르고”/ 테슬라 급락 왜?/ 금값 2000달러 돌파/ “인텔, 전환점”/ 1분기 자산, 승자와 패자/ 호주 집값의 반전

“유가 80달러 돌파 복잡해진 연준”…“美 제조업 거의 3년만 최저” [김영필의 3분 월스..

3일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 석유수출국기구(OPEC)+의 자발적인 감산에 혼조세로 마감했습니다. 나스닥이 0.27% 내린 반면... 서울경제 | 2023-04-04 06:43

[뉴욕증시]OPEC+감산에 에너지株 랠리…테슬라는 6.12%↓

2분기 첫거래일 미국 뉴욕 증시가 혼조세를 보였다. 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비(非)OPEC 주요 산유국들의 협의체인 OPEC플러스... 이데일리 | 2023-04-04 05:56

뉴욕증시, 유가 급등에도 제조업 부진에 혼조…다우 0.98%↑ 마감

정선영 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 산유국들의 추가 감산 발표에 따른 인플레이션 우려를 소화하는 한편, 미국 제조업 지표가 부진하게 나오면... 연합뉴스 | 2023-04-04 05:52

JP모건의 경고 "뱅크런에 美정부 부채위기 겹치면 재앙"

'뱅크런'(대규모 예금인출)이 이어지는 가운데 미국 정부의 부채한도까지 올라가면 재앙에 빠질 수 있다는 경고가 나왔다. 미국 정부 부채와 은행 ... 한국경제 | 2023-04-04 05:11

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 인플레 우려 재점화에 혼조 마감 ‘테슬라 6.12%↓’…유가 상승·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304040320&t=NN>

2023년 4월 4일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 3월 ISM 제조업지수가 내리며 달러가 밀렸고 주가는 올랐습니다.

(2) SK하이닉스가 운영자금 조달을 위해 2조원 EB를 발행합니다.

(3) 사우디가 비디오게임 허브 조성에 380억달러를 투자합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.554%p (+0.004%p)

한국 고객예탁금, 50.6조원 +2.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.25% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,306.20원 (-10.30원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

04/04 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,601.15p (+327.00p, +0.98%)

- S&P500: 4,124.51p (+15.20p, +0.37%)

- NASDAQ: 12,189.45p (-32.46p, -0.27%)

- 러셀2000: 1,802.31p (-0.17p, -0.01%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.86 (-0.36, -0.59%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.54 (+0.08, +0.20%)

- Eurex kospi 200: 322.90p (+0.80p, +0.25%)

- NDF 환율(1개월물): 1,306.15원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,200.43 (-30.44, -0.94%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.031 (-0.475, -0.46%)

- 유로/달러: 1.0903 (+0.0064, +0.59%)

- 달러/엔: 132.43 (-0.43, -0.32%)

- 파운드/달러: 1.2417 (+0.0080, +0.65%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.9676% (-5.8bp)

- 5년물: 3.5045% (-6.9bp)

- 10년물: 3.4132% (-5.4bp)

- 30년물: 3.6300% (-2.0bp)

- 10Y-2Y: -55.44bp (0.33bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*12   (+0*05 3/4, +0.17%)

- 5YR T-Notes: 109*28 3/4 (+0*15 3/4, +0.45%)

- 10YR T-Notes: 115*14 1/2 (+0*21 , +0.57%)

- US T-Bonds: 131*30   (+1*1 , +0.79%)

- Ultra US T-Bonds: 142*07   (+1*12 , +0.97%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.42 (+4.92, +6.50%)

- 브렌트유: 84.93 (+5.18, +6.48%)

- 금: 2,000.40 (+15.30, +0.77%)

- 은: 24.02 (-0.05, -0.19%)

- 아연(LME, 3M): 2,898.50 (-24.00, -0.82%)

- 구리: 404.55 (-4.15, -1.01%)

- 옥수수: 657.75 (-3.50, -0.53%)

- 밀: 693.50 (+3.75, +0.54%)

- 대두: 1,522.00 (+15.00, +1.00%)

*동 자료는 2023년 4월 4일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 4일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

나스닥, OPEC 감산과 지표 둔화로 부진 후 낙폭 축소 마감

미 증시는 OPEC+의 추가 감산 발표로 인해 국제유가가 급등하자 높은 인플레이션 우려가 부각되며 기술주 중심으로 부진. 다만, 에너지와 인플레이션 방어 업종이 강세를 보여 다우지수는 상승하는 등 차별화가 진행. 한편, ISM 제조업지수가 3년내 최저치를 기록하자 미국 경기 둔화 우려가 부각되며 하락폭이 확대. 다만, 장 후반 달러 약세 및 금리 하락 등으로 대형 기술주 중심으로 반발 매수세 유입되자 나스닥 낙폭 축소(다우 +0.98%, 나스닥 -0.27%, S&P500 +0.37%, 러셀2000 -0.01%)

변화요인: ①경기 둔화 우려 부각 ② OPEC 감산 결정

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230404055224510_3533

04/04 한국증시: 소폭 상승 출발 후 종목 장세 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.59% 하락. MSCI 신흥 지수 ETF는 0.20% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,306.15원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 11원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.25% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상.

미 증시가 ISM 제조업지표 둔화 등에도 불구하고 견조한 모습을 보인 점은 한국 증시에 긍정적. 물론, 다우지수 강세의 주요 원인이 국제유가 급등에 따른 에너지 업종 강세 및 개별 업종 요인으로 인한 헬스케어 업종 강세였다는 점에서 영향은 제한. 주목할 부분은 경기 둔화 가속화 가능성이 더욱 높아지자 대형 기술주가 장 후반 하락폭을 축소하거나 상승 전환한 점. 이는 결국 경기 침체시기에 견고한 재무제표를 기반으로 한 기업들로 쏠림 현상이 높아질 수 있음을 보여주기 때문. 이를 감안 한국 증시에서도 대형주 중심으로 견조한 모습을 이어갈 것으로 전망.

반면, 한국 수출의 강력한 선행지표인 ISM 제조업지수가 3년내 최저치를 기록하고 기준선인 50을 5개월 연속 하회하는 등 본격적인 경기 둔화 가능성이 높아진 점은 부담. 전일 달러/원 환율 급등 원인 중 하나가 수출 부진이라는 점을 감안 여전히 한국 경제에 대한 우려가 높아질 수 있기 때문. 그럼에도 불구하고 달러화의 약세에 따른 NDF 달러/원 환율의 하락은 원화 강세 기조를 높인다는 점에서 외국인 수급에 긍정적인 영향을 줄 수 있음. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발 후 실적 시즌을 앞두고 종목 장세가 진행될 것으로 전망.

(2023.04.04) U.S.& EU Market Closing

• 2023.04.04  마지원

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

오전 원유 선물의 급등세로 금일 뉴욕증시는 혼조세 출발하여, 경제 불확실성이 증가하며 투자자들의 불안감이 확대되며 혼조세 마감. 한편, HSBC의 이코노미스트는 3월 경제지표들이 매우 강력하게 나타나는 것이 아니라면 달러가 하락세를 이어갈 것으로 예상함. 미국 국채금리 동향과 금융시장의 리스크 성향 등은 달러 하락세가 앞으로 나타날 것임을 가리키고 있다며 단기적으로 오른는 은행 유동성 위기의 여파가 달러를 지지하고 있지만 이것이 외환시장의 방향성을 바꾸는 정도의 영향력을 가지지는 않는다고 전망함. 미국 경제지표들은 대체로 미국 경제활동이 견고하면서도 인플레이션은 약화되고 있음을 가리키고 있다며 이는 미 연준이 금리인상 사이클을 곧 종료할 것이라는 전망을 지지한다고 언급. 달러 강세가 견고하게 나타나기 위해서는 미 연준이 다시 매파적인 태도로 선회해야 하며, 이는 3월 고용지표와 CPI 인플레이션 등의 핵심 경제지표가 매우 강력하게 나타나는 경우에만 가능한 시나리오임을 덧붙임. 이에 투자자들은 향후 수 주 내로 달러가 '23년 저점으로 하락하는 경우를 예상해야 한다고 발언함.

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 금융(XLF/+0.20%)섹터와 에너지(XLE/+4.55%)섹터가 상승하며 마감. Rystad Energy의 Victor Ponsford 애널리스트는 올해 연말까지 유가 상승이 예상되는 것은 OPEC+의 자발적 감산 합의가 글로벌 인플레이션을 촉발할 것으로 예상되기 때문임을 언급. 이러한 움직임은 각국 중앙은행들의 기준금리 인상에 대한 매파적인 입장을 더욱 강화시키면서도, 경제 성장을 저하시키고, 원유 수요 증가세를 둔화시킬 것으로 분석함. 한편, OPEC+의 감산 소식에 유가 관련주들이 상승하며 에너지 섹터가 강세를 시현하며 마감.

Thematic – 06:00 기준

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 반도체(SOXX/-0.85%)ETF와 기술혁신(ARKK/1.88%)ETF가 하락하며 마감. Bernstein의 Stacy Rasgon 애널리스트는 1분기 AMD 주가 상승세에도 펀더멘털이 견고하지 못하다고 보고, 차익실현을 권고함. 지난 1월에 AMD에 대한 투자의견을 하향 조정했는데, 1분기 반도체 섹터 전반이 강력한 랠리를 경험하면서 AMD 주가가 상승한 것을 고려하면 당시 판단은 적절하지 못했음을 덧붙임. 이에AMD가 충분히 강력한 이익률을 누리지 못하고 있다는 펀더멘털 문제는 해결되지 못했다고 지적함. 월가에서는 AMD 제품들이 엔비디아 제품 대비 가격경쟁력을 바탕으로 점유율을 확대할 수 있다는 분석이 제기되고 있으나, 이는 실현되지 못하고 있다며 AMD의 주가 상승 모멘텀은 불안정한 상황으로 판단함. 이에 투자의견‘marketperform’과 목표주가 80달러를 유지했으며, 투자자들이 차익실현에 나설 것을 권고함.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

OPEC+의 전격적인 감산 소식 이후 유가의 급등세에 따라 금일 유럽증시는 혼조세를 보이다가 하락 마감. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 0.03%, 독일 DAX지수는 0.3% 하락. 한편, 영국 FTSE 지수와 프랑스 CAC지수는 강보합세를 띄며 각각 0.5%, 0.3% 상승 마감. 지난 달 시끄러웠던 은행 섹터는 다시 안정세를 찾아가는 듯한 모습을 보이며 0.6%상승 마감.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230404052029&gbn=B&res_seq=187024>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

4월4일 IT 주요뉴스

● [단독] 삼성-GM 배터리, 스텔란티스 JV 인근에 짓는다

-업계에 따르면, 삼성SDI와 GM은 합작법인 부지를 인디애나주 뉴 칼라일로 선정. 뉴 칼라일은 당초 GM이 LG엔솔과 제 4공장 부지로 고려했던 곳

-GM 전기차 부품 시설 역시 인디애나 주에 자리하고 있고 4억 9,100만 달러를 투자해 업그레이드를 한다고 밝힌 바 있어 삼성 배터리가 본격 양산될 시('26년부터) GM 전기차 부품 조달도 한층 용이해질 것

Link: http://bit.ly/3JXvfI4

● China leads global battery patent race for post-lithium-ion era(Nikkei Asia)

-리튬 이온 전지를 대체하려는 차세대 배터리 개발에 있어서 중국이 앞장서고 있음. 지난 10년 간 포스트 리튬 이온 전지 관련 특허 건수를 집계한 결과 중국이 전체 특허의 절반 이상을 차지

-특허의 건 수와 퀄리티 측면에서 1위를 차지. 차세대 배터리 경쟁에 가장 큰 쟁점 중 하나인 소듐 이온 전지에 대한 특허 평가도 중국이 미국과 일본을 앞서고 있음. 아연 이온 전지 부문에서도 1위를 차지

Link: http://bit.ly/3zsCenG

● IRA 조항, K배터리엔 호재?…中기업 우회 변수 남아

-IRA 입법 당시 업계에서는 미국이 대중 견제 노선을 공식화한 것이란 평가가 지배적이었으나, 공개돼 세부조항에 따르면 당시 평가에 비해선 한 발 물러선 것으로 보임

-국내기업으로서는 대중 의존도가 높은 핵심광물을 가공 기준에만 만족하면 되는 상황이라 긍정적이나, 이와 같은 조항이 중국 기업에게도 마찬가지로 적용. 물론 미 재무부가 발표할 예정인 '외국 우려 단체' 때문에 중국 기업들의 미국 진출 행보가 의도대로 될 지는 의문

Link: https://bit.ly/3m0gMmD

● “애플·샤오미 사지, 삼성 누가 사?” 삼성폰 결국 중국서 ‘초유의 적자’ 사태

-삼성전자 중국 판매법인(SCIC)의 지난해 영업이익이 무려 43% 줄어든 2,578억원. 지난해 3분기 누적으로는 손실까지 기록. 이러한 부진은 중국 내 삼성전자 스마트폰의 점유율이 추락한 영향

-중국인들은 애플 아이폰과 샤오미, 화웨이, 오포 등 중국산 제품에 대한 선호도가 절대적. 이에 더해, 삼성 짝퉁폰이 현지에서 대량 유통되고 있다는 점도 부진의 주 요인

Link: https://bit.ly/40AGHAB

● 인도 스마트폰 시장 노리는 中…할인 공세 나섰다

-세계 최대 스마트폰 시장 중 하나인 인도를 두고 중국 업체들이 적극적인 가격 공세에 나섬. 샤오미(12 Pro, 11 라이트 NE), 원플러스(10R) 등이 인도 시장에서 스마트폰 가격을 인하한 것으로 파악

-고성장이 기대되는 인도 시장에서 가격 인하를 통해 판매 확대에 힘을 싣겠다는 전략으로 풀이. 3만 루피 이상의 프리미엄 제품에 할인이 집중됐다는 점도 주목할만 한 점

Link: https://bit.ly/3K5s6pI

● 갤럭시S23 FE 출시 가능성↑...엑시노스 2200 탑재설도

-삼성전자가 연내 갤럭시S23 팬에디션(FE)를 출시할 것이란 전망이 대두되면서 자사 AP인 엑시노스 2200 탑재 여부에 관심을 쏠림

-그간 팁스터들 사이에서 FE 모델 출시를 둘러싼 전망이 엇갈렸으나, 샘모바일이 출시가 유력하다고 단독 보도하면서 출시설에 무게가 실리는 중. 업계 관계자는 출시 가능성은 있으나, AP에 대한 부분은 들은 바 없다고 밝힘

Link: https://bit.ly/3nLA0wI

● 애플 아이폰 값 올려도 점유율 확대, IT시장 침체에도 ‘프라이싱파워’ 증명

-IT전문매체 애플인사이더에 따르면 아이폰 평균 판매가격이 상승했음에도 시장수요가 견고히 유지되고 있음. 웨드부시에 따르면, 최신모델인 아이폰14 평균 가격이 22년 4분기 900달러에서 23년 1분기 925달러 올랐다고 집계

-LG전자 관계자는 법인 해당 집단소송을 중단하고 개별적인 중재절차로 진행하라는 중재강제 명령을 선고했다고 밝힘

Link: https://bit.ly/3KuLqyb

● LG전자 美 가스·오븐레인지 소송 중재재판 돌입

-LG전자의 미국 가스, 오브레인지 관련 소비자 집단소송이 새로운 국면을 맞이. 뉴저지 지방법원에 따르면 가스, 오븐레인지 결함에 따른 소비자법 위반 소송과 관련해 중재 절차를 신청한 LG전자의 손을 들어줌. 기각 신청은 거절됨

-LG전자 관계자는 법인 해당 집단소송을 중단하고 개별적인 중재절차로 진행하라는 중재강제 명령을 선고했다고 밝힘

Link: https://bit.ly/3KuLqyb

● Packaging substrate demand remains promising(Digitimes)

-최근 시장에서 예측되고 있는 HPC 기판의 공급과잉에도 불구하고, HPC 칩 패키징 기판(ABF 등)에 대한 중장기적 수요는 낙관적

-HPC 칩은 AI 개발에 핵심이기 때문에 Intel, AMD, Nvidia 등 주요 칩 공급업체들이 주시하고 있는 시장

Link: http://bit.ly/3Ksxlky

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230403』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

뜨거워진 공모주…1분기 수익률 131%

https://newsis.com/view/?id=NISX20230403_0002251445&cID=10403&pID=15000

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 "아직 공모규모가 조금만 커져도 기관들은 물량을 많이 떠안을까 걱정하는 부분이 있다"며 "대어급이 IPO에 흥행하기까지는 아직 시간이 걸릴 것으로 보인다"고 관측했다.

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★ 금일 일정 ★

 없음.

☆ 금주 남은 일정 ☆

 스팩 이외에 없음.

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 04/27 토마토시스템(교보증권)

 05/02 나라셀라(신영증권)

 05/04 모니터랩(미래에셋증권)

 미정 : 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 미정 : 기가비스(삼성증권)

 미정 : 진영(하이투자증권)

 미정 : 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 미정 : 씨유박스(신한투자증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 마녀공장(한국투자증권)

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 프로테옴텍(키움증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 4월1일] 테슬라·리비안·루시드 급등/ 트럼프 기소에 날개 된 관련주, 왜?/ 넷플릭스 추천/ 유럽의 고민…식품·서비스/ 다음주 일자리·Fed 발언

“슈퍼코어 서비스 0.3%로 하락”…“침체 전 2분기 증시 괜찮을 수도” [김영필의 3분 ..

3월의 마지막 날인 31일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 은행 쪽에서 나쁜 소식이 없고 2월 개인소비지출(PCE) 물가 지수가 예상보... 서울경제 | 2023-04-01 06:49

은행위기 공포 잊은 뉴욕증시…나스닥, 3년만에 '최고의 분기'

분기 마지막날 다우 1.26%, S&P 1.44%, 나스닥 1.74% 각각 상승 마감 강건택 특파원 = 미국 뉴욕증시가 은행 위기의 공포를 털어... 연합뉴스 | 2023-04-01 06:47

[뉴욕증시]인플레 둔화에 3대 지수 상승...나스닥 1.7%↑

뉴욕증시는 3월의 마지막 거래일 인플레이션 지표가 예상보다 더 둔화했다는 소식에 상승했다. 나스닥 지수는 1분기에만 16% 이상 올라 2020년... 한국경제TV | 2023-04-01 06:21

[뉴욕증시]은행권 위기 딛고…올 1분기 나스닥 17% 폭등

미국 뉴욕 증시가 또 상승세를 이어갔다. 이번 은행권 불안이 조금씩 잦아들고 있다는 낙관론이 퍼지면서 시장에 온기가 돌았다. 그 와중에 인플레이... 이데일리 | 2023-04-01 06:13

뉴욕증시, 물가 둔화에 ↑…나스닥 3년만 분기 최대 상승 마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 인플레이션 지표가 예상보다 더 둔화했다는 소식에 상승했다. 나스닥... 연합뉴스 | 2023-04-01 05:37

출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 금주 안도랠리 지속 기대…유가 상승·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304030003&t=NN>

2023년 4월 3일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 재무부가 IRA 세부안을 공개했습니다. 한국 요구가 반영됐다는 평가입니다.

(2) 테슬라가 CATL과 합작해 미국내 배터리 공장 건립을 추진합니다.

(3) 미국 2월 PCE가 예상을 밑돌면서 미국 주식시장이 올랐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.558%p (+0.015%p)

한국 고객예탁금, 48.6조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, % (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,304.33원 (+2.48원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

04/03 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,274.15p (+415.12p, +1.26%)

- S&P500: 4,109.31p (+58.48p, +1.44%)

- NASDAQ: 12,221.91p (+208.44p, +1.74%)

- 러셀2000: 1,802.48p (+34.10p, +1.93%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.22 (+0.54, +0.89%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.46 (-0.05, -0.13%)

- Eurex kospi 200: 324.55p (+0.85p, +0.26%)

- NDF 환율(1개월물): 1,304.33원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,230.86 (+22.61, +0.70%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.506 (+0.362, +0.35%)

- 유로/달러: 1.0839 (-0.0066, -0.61%)

- 달러/엔: 132.86 (+0.16, +0.12%)

- 파운드/달러: 1.2337 (-0.0049, -0.40%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.0253% (-9.4bp)

- 5년물: 3.5733% (-11.0bp)

- 10년물: 3.4676% (-8.1bp)

- 30년물: 3.6499% (-8.4bp)

- 10Y-2Y: -55.77bp (1.30bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*07 1/4 (+0*02 1/4, +0.07%)

- 5YR T-Notes: 109*16 1/4 (+0*07 1/4, +0.21%)

- 10YR T-Notes: 114*29 1/2 (+0*11 , +0.3%)

- US T-Bonds: 131*05   (+1*00 , +0.77%)

- Ultra US T-Bonds: 141*04   (+1*11 , +0.96%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 75.67 (+1.30, +1.75%)

- 브렌트유: 79.89 (+1.29, +1.64%)

- 금: 1,986.20 (-11.50, -0.58%)

- 은: 24.16 (+0.17, +0.70%)

- 아연(LME, 3M): 2,922.50 (-9.50, -0.32%)

- 구리: 409.45 (+0.30, +0.07%)

- 옥수수: 660.50 (+11.00, +1.69%)

- 밀: 692.25 (0.00, 0.00%)

- 대두: 1,505.50 (+31.00, +2.10%)

*동 자료는 2023년 4월 2일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 3일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 경기 우려 불구 물가 하락과 분기말 수급 영향으로 강세

미 증시는 유로존 물가 하락에 이어 미국 물가가 하향 안정을 보이자 상승 출발. 물론, 경기 둔화 우려를 높이는 지표 결과가 나왔음에도 이러한 물가 안정이 분기말 수급 개선과 더불어 지수 상승을 견인. 더 나아가 실적 시즌을 앞두고 개별 기업 중심으로 긍정적인 소식이 유입되며 강세를 보인 점도 우호적. 특히 국채 금리 하락 영향과 IRA 세부조항 발표로 태양광, 전기차 업종의 강세가 뚜렷해 나스닥의 상승이 컸음(다우 +1.26%, 나스닥 +1.74%, S&P500 +1.44%, 러셀2000 +1.93%)

변화요인: ①경기 둔화 Vs. 물가 하락 ②IRA 세부 지침

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230402085357133_3533

04/03 한국 증시: 상승 출발 후 매물 소화 과정 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.89% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.13% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,304.33원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.26% 상승. KOSPI는 0.5% 내외 상승 출발 예상

미 증시는 물가 하락을 이유로 기술주가 강세를 보인 가운데 개별 기업 호재성 재료가 유입되며 강세를 보인 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 그러나, 지수 상승 요인 중 일부가 분기말 윈도우 드레싱 매수세 유입에 따른 것으로 추정되고 있어 지수 상승 영향이 반영되기는 쉽지 않을 것으로 예상. 여기에 마이크론에 대한 중국 정부의 규제 가능성이 부각된 점도 부담.

한편, 미국 IRA 세부 지침이 발표됐는데 내용에 따라 2차 전지 기업들이 생산 공정을 조정할 필요가 없다는 점은 관련 종목 투자심리에 우호적인 영향을 줄 것으로 예상되나, 관련 기대 심리가 높아져 있었던 만큼 영향은 크지 않을 것으로 전망. 이런 가운데 주말에 발표된 한국 수출이 비록 전년 대비 13.6% 감소했으나 시장 예상치인 17.5% 감소 보다는 양호하다는 점은 우호적. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 상승 출발이 예상되나 미국 경기 둔화에 따른 매물 소화 과정을 보일 것으로 전망

(2023.04.01) U.S.& EU Market Closing

• 2023.04.01  허기호

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 미국의 근원 2월 개인소비지출 물가지수(PCE디플레이터)가 전년대비 4.6%를 기록하며 시장 예상치인 4.7%를 소폭 하회, 이에 인플레이션 압력 상승에 대한 시장의 우려가 완화되며 나스닥을 필두로 뉴욕 3대 지수 모두 상승 마감. 다만 미국의 2월 개인소비지출은 전월 대비 0.2% 로 미국 소비시장의 둔화가 증시 상방을 다소 제한하는 모습. 한편 미 연준의 금리 인상 사이클 종료에 따른 경기 침체 우려 또한 완화되며 향후 유가 회복 전망이 언급. 글로벌 투자은행 UBS에 따르면 금융시장 불확실성 확대로 국제유가를 포함한 주요 원자재 가격이 낙폭을 확대하였지만 미국 금융 당국의 신속한 대처가 이러한 우려를 완화시키며 2023년에 걸쳐 상승세를 시현할 것이라 전망.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/+2.7%)섹터와 커뮤니케이션(XLC/+1.9%) 섹터가 상승 마감. 미국의 2월 근원 PCE 디플레이터가 시장 예상치를 하회함에 따라 인플레이션에 대한 시장의 우려가 완화. 이에 경기침체 우려 또한 다소 해소되며 자유소비재 기업들의 주가 상승 압력을 가중. 한편 세계 3대 신용평가기관 무디스는 미디어 스트리밍 서비스 업체 넷플릭스(NFLX/+2.1%)의 기업 성장력을 높이 평가하며 기존 등급보다 상향 조절된 BAA3 등급으로 상향 조절.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 은행(KRE/+0.9%)ETF와 비트코인(BITO/+1.7%)ETF가 상승 마감. 미국 인플레이션 둔화에 따른 미 연준의 기준금리 인상 사이클 종료에 대한 시장의 기대감이 증시 상승으로 연결. 특히 지난 미국의 중소 은행을 중심으로 발생하였던 유동성 위기에 향후 금리 인하라는 가능성이 커짐에 따라 낙폭을 확대 하였던 은행 섹터가 회복하는 모습. 특히 금리인상 종료 가능성이 높아짐에 따라 향후 가상화폐 시장의 자금 유입이 이루어 질 것이란 분석이 제기되며 비트코인 섹터의 상승 요인으로 작용.

EU Market Closing – 01:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 금융 섹터에 대한 시장의 우려가 완화되며 지난 낙폭을 다소 회복. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은 자유소비재 섹터가 상승을 주도하며 0.7% 상승한 457.8선에서 거래를 마감했으며 독일DAX 지수와 프랑스CAC 지수를 포함한 유럽의 3대 지수 모두 소폭 상승 마감. 글로벌 금융 서비스 기업 MUFG에 따르면 현재 채권 시장을 분석하였을 때 유로 강세가 과도한 상황이라 평가. 특히 유럽중앙은행(ECB)의 기준금리 인상이 점차 낮아질 것이며 미국의 기준금리 또한 금리 인하로 급선회하는 가능성도 어렵다고 전망, 따라서 단기적으로 유로화의 변동성 확대가 불가피한 상황이라 분석.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230401052229&gbn=B&res_seq=186995>

[신영증권 박소연] 4월 첫째주 증시전망

2023년 1분기 코스닥 지수가 24.8% 상승했습니다.

치솟았던 채권금리가 안정되면서 2차전지와 로봇, AI 등 중소형 CAPEX 테마주가 시세를 주도했습니다.

그러나 2분기는 생각보다 까다로울 것 같습니다. 미국 은행권 문제와 AT1 등 크레딧 이슈도 완전히 안정됐다고 보기 어렵고

Fed는 1회 추가 인상을 기어이 하겠다는 입장인데, 이 경우 3월 공급된 BTFP 등 유동성 효과는 일시에 그칠 수도 있습니다. 6월 시한인 부채한도 협상도 쉽지 않아 보입니다.

이번주 금요일 삼성전자 1분기 잠정실적이 발표됩니다. 향후 경기에 대한 가늠자가 될 것 같습니다.

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▲ 전주 동향 : KOSPI 은행위기 진정 기대로 2,470선 회복. 중국 PMI 호조, 반도체 세액공제 모멘텀으로 등도 호재로 작용. 국고 3년물 10bp 상승한 3.26%, 원/달러 환율 8원 상승한 1,302원

▲ 업종/종목 : DB하이텍(+27.7%)는 행동주의 펀드 매집에 급등. 한솔케미칼(+22.4%), 하나마이크론(+11.8%) 등 반도체 소부장도 강세. POSCO홀딩스(+14.3%)는 계열사 전반 실적 호조 기대로 2년래 최고

- 52주 신고/근접 : 한화에어로스페이스, 오리온, 두산밥캣, 삼성엔지니어링, 포스코케미칼, 농심, CJ, 오리온홀딩스, LS, 코스모신소재 / 엘앤에프, 하림지주, 에스앤에스텍, 파크시스템즈 등

▲ 주말 해외동향 :  뉴욕증시 상승 마감. core PCE 둔화로 채권금리 하락, 나스닥 강세. IRA 세부 지침 발표로 테슬라(+6.2%) 강세. 반면 마이크론(-4.4%)은 중국 정부의 국가안보 침해 조사 소식에  하락. 중소 은행주도 예금 이탈로 약세 지속

- 주식시장 반등에도 불구하고 달러는 강세 : NDF 원/달러 환율 1,306원 호가. 3월 수출 13.6% 감소, 무역적자 46억달러

▲ 종합판단 : 인플레 고착화, 고금리 지속 우려 재확산으로 Index 추가 상승 어려워. 급격한 금리인상에 따른 은행권, 부동산 등 자산부채 장단기 미스매칭 이슈 경계적 관점. 공급망 재구축 관련 소부장 CAPEX 테마 선별적 Overweight

- 금주 일정 : 7일(금) 삼성전자 잠정실적 발표 예정

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

4월3일 IT 주요뉴스

● 中 CATL, 테슬라 탑재 700㎞ 배터리 양산

-CATL이 1회 충전시 주행거리가 700km에 달하는 'M3P' 대량 양산에 나섬. 지난해 8월 처음으로 해당 배터리를 개발하고 있다고 밝혔는데, 8개월 만에 양산에 돌입

-M3P 배터리의 정확한 성분을 밝히진 않았지만, 업계에서는 LFP배터리에서 철을 빼고 망간과 아연, 알루미늄 등을 혼합해 적용한 것으로 봄. 테슬라가 쓸 예정으로 알려져 있음. 한편, 최근 CATL은 포드에 이어 테슬라와도 합작 공장을 짓기로 함

Link: http://bit.ly/3Zy4KyM

● 美 IRA 세부조항 발표…정부 "요구조건 대부분 반영"

-미 재무부가 31일(현지시간) IRA 세부조항을 발표. 정부는 우리 측 요구 조건이 대부분 반영됐다고 평가

-양극 활물질 등 구성소재는 배터리 부품에 포함되지 않았음. 한편, 배터리 부품에는 4대 부품 및 셀, 모듈 등이 포함되면서 국내 배터리 기업의 부품요건 충족이 용이하게 됨. 아울러 구성소재를 제조하는 과정이 핵심광물 가공과정으로 인정

Link: https://bit.ly/3M9QARa

● 삼성SDI 중국 상하이에 연구소 설립, 최윤호 "초격차 기술경쟁력 강화"

-삼성SDI는 중국 상하이에 'SDI R&D 차이나'를 설립했다고 밝힘. 앞서 지난해 독일에 유럽, 미국 보스톤에 아메리카 연구소를 각각 설립

-중국 내 연구소 설립을 통해 글로벌 R&D 네트워크 구축을 완료. 지역별로 특화된 배터리 공법, 설비 등을 조기에 확보해나갈 것

Link: http://bit.ly/3KqiGGv

● 올해 두번 접는 폴더블폰 나온다...삼성전자 특허 속 '트리폴드' 모습은

-삼성전자가 올해 하반기 폴더블폰 라인업에 트리폴드 모델을 추가할 것. 유명 IT 팁스터에 따르면, 갤럭시Z폴드, 플립5와 함께 트리폴드 모델을 준비 중인 것으로 확인

-트리폴드는 메인 디스플레이가 두 번 접히는 방식. 어떤 형태로 나올 지 공개된 바는 없으나, 업계는 그간 삼성전자가 출원한 관련에 주목

Link: http://bit.ly/3K1LyUo

● 애플, 디즈니 인수 땐 기업가치 25% 상승

-애플과 디즈니의 M&A설이 다시 제기. 미국 IB 니덤에 따르면, 애플의 디즈니 인수에 대한 전망을 담은 보고서를 작성

-애플이 디즈니 인수를 제안한 이유로 두꺼운 팬층, 비슷한 기업 문화 등을 근거로 제시

Link: https://bit.ly/3U4qEZg

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230403』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

[시그널] 중형 스팩도 위기 맞나…유안타11호 상장 철회

https://www.sedaily.com/NewsView/29O4TNJ1XW

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “스팩은 100억 원만 넘어도 크다고 인식한다”며 “짝이 될 기업들도 그만큼 규모가 커야 하기 때문에 합병 성공 확률이 줄어든다”고 말했다.

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《📌Today's Topic2》

벤처·VC협회, 비상장주식 거래소 설립한다…혹한기 회수시장 녹일까

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023033111434266490

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《📌Today's Topic3》

[IPO 밸류에이션의 비밀]미래수익까지 '영끌'...적자 바이오 기업 선택지 'PER'

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202303270911295820109672

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《📌Today's Topic4》

IB名家로 우뚝 'KB증권 전성시대' 시작됐다

https://naver.me/GwEHpZH7

🎙올해는 IB 수익 1위를 하는 것이 목표다. - 기사 중... -

올해는 KB증권 홀로 IB수익 1위 하는 것이 아니라 업계 분들과 함께 상생하는 것이 목표였으면 좋겠습니다.🙏

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★ 금일 일정 ★

 없음.

☆ 금주 남은 일정 ☆

 스팩 이외에 없음.

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 미정 : 토마토시스템(교보증권)

 05/02 나라셀라(신영증권)

 05/04 모니터랩(미래에셋증권)

 미정 : 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 미정 : 진영(하이투자증권)

 미정 :  씨유박스(신한투자증권)

 미정 : 기가비스(삼성증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 마녀공장(한국투자증권)

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 프로테옴텍(키움증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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