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뉴욕증시, 금리급등에 은행주↑ 기술주↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
국채금리 상승에 알파벳·애플 등 주요 대형 기술주 ↓
은행주·에너지주 강세
유럽 상승·중국 혼조·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 9월 28일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 국채금리 상승 속 혼조마감…다우지수 0.21%상승
10년물 국채 수익률이 빠르게 상승한 영향으로 27일(이하 미 동부시각) 뉴욕증시는 혼조세로 마감했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전일대비 71.37포인트(0.21%) 오른 3만4869.37로 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전일대비 12.37포인트(0.28%) 내린 4443.11로 거래를 마쳤고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전일대비 77.73포인트(0.52%) 내린 1만4969.97로 거래를 마감했다.
뉴욕증시는 미국 연방의회의 예산전쟁을 주목하고 있다. 예산 처리를 둘러싼 정당 및 노선 간 논쟁이 지속될 경우 연방정부의 셧다운이나 채무불이행 사태가 가능성이 있다. 이는 전 세계에 영향을 미칠 수 있다.
한편 이날 미 10년물 국채 수익률이 급등하자 알파벳과 애플, 엔비디아 등 주요 기술기업들이 일제히 하락세를 보였다. 기술기업들의 경우 부채 비용이 증가하면 성장에 악영향을 끼치는데다, 금리가 오를수록 미래 현금흐름이 나빠질 수 있기 때문에 국채금리에 적지 않은 영향을 받는다는 분석이 뒤따른다.
울프 리서치의 크리스 센예크는 "우리는 이러한 채권 시장의 움직임이 주식시장 전반에 걸쳐 또다른 가치 하락의 불씨를 제공했다고 생각한다"며 "장기 국채금리의 방향은 앞으로 몇 주동안 시장 수익률이나, 섹터 순환장세, 업종별 수익률 등에 가장 큰 영향을 미칠 것"이라고 평가하기도 했다.
반면 코로나19 확산세가 다소 주춤해지면서 경기회복주는 상승세를 보였다. 존스홉킨스 대학에 따르면, 지난주 하루 평균 신규 확진자 수는 약 12만건으로, 9월 초 16만6000건 대비 감소했다.
[특징주]
■ FAANG
이날 주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 엇갈린 흐름을 보였다. 특히 장기 국채금리 상승에 주식가치감정평가(밸류에이션) 부담이 있는 알파벳, 애플 등 주요 대형 기술주들은 하락했다.
페이스북과 넷플릭스는 각각 0.18%, 0.04% 상승했다. 반면 임금 상승에 따른 노동비용 증가 여파로 실적이 타격을 받을 것이라며 모건스탠리가 목표주가를 4300 달러에서 4100 달러로 낮춘 아마존은 이날 19.72 달러(0.58%) 하락한 3405.80 달러로 장을 마쳤다. 구글도 약보합권에서 거래를 마감했고 애플은 1.05%의 하락세를 보였다.
■ 은행주
경기순환주 상승세 속에 은행주가 대거 상승하면서 JP모건체이스는 3.94 달러(2.42%) 급등한 166.98, 뱅크 오브 아메리카(BofA)는 1.12 달러(2.66%) 폭등한 43.26 달러로 뛰었다.
■ 테슬라
테슬라 주가는 자율주행기능(FSD) 강화 조치의 영향으로 2.19% 오른 791달러에 마감, 800달러 돌파를 눈앞에 두게 됐다.
■ 에너지주
경기순환주 상승세 속에 에너지 주는 특히 강세를 보였다. 엑슨모빌(+2.97%) 쉐브론(+2.36%) 코노코필립스(+2.60%) 등 빅오일 3인방의 주가가 모두 급등했다.
■ 반도체주
반도체주는 엇갈린 흐름을 보였다. 이날 엔비디아의 주가는 1.91% 하락한 반면 AMD와 마이크론테크놀러지는 각각 2.26%, 2.44% 상승률을 기록했다. 인텔도 강보합권에서 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109280013&t=NN>
2021년 9월 28일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 겨울 한파 우려로 천연가스가 11% 올랐고 유가도 연중고점에 근접했습니다.
(2) 금리와 원자재 가격이 오르며 금융주와 에너지주가 상승했습니다.
(3) 중국의 전력 부족 사태가 주거지로 확산되고 있습니다.
미 5년 breakeven rate 2.554%, +0.050%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 67.8조원 -1.6조원
K200 야간선물 등락률, -0.19%
1개월 NDF 환율 1,178.15원 (+1.30원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 혼조 = 빅테크중심 나스닥 차익실현]
(feat. 이제 다우? 오일 관련주?)
<Today Market>
오늘 시장은 아침부터 지수별로 크게 이분화되었습니다. 다우는 갭상승으로 시작했고, 나스닥은 갭하락으로 시작했습니다. 장중 일부 빅테크 중심의 저가매수세가 유입되었지만, 전반적으로 자금의 흐름은 Nasdaq -> NYSE가 뚜렷한 하루였습니다. 10년물 국채금리가 1.5%에 도달하며 테크주 매도분위기를 조성했습니다.
<천연가스 신고가>
천연가스 가격이 전고점을 돌파하며 2013-2014겨울의 고점($6.49/mmbtu)에 근접했습니다. 오늘하루만 12%넘는 상승입니다. 미국/유럽 모두 천연가스 재고는 예년 평균보다 약 10%p낮아진 상태입니다. 천연가스 급등은 유가급등(대체재), 곡물가급등(질소비료가격상승) 등 다발적인 인플레를 유발할 수 있습니다.
☑️중장기적으로 각국정부는 예정보다 빠른속도로 신재생에너지를 보급하기위해 투자확대할 가능성이 높습니다.
<FOMC>
최소3명이상의 연준위원들은 인플레를 크게 우려하지 않지만, 과도한 유동성공급은 정상화시켜야 한다는 의견을 밝혔습니다. 즉, 테이퍼링을 시작하는 이유는 인플레우려가 아닌 통화정책 정상화로 보면 될것 같습니다.
☑️파월의장이 수차례 강조해온 테이퍼링과 금리인상(제로금리탈피)은 별개라는 의견과도 괴를 같이합니다.
<중국주식 반등>
오늘은 그동안 지속적인 약세모드였던 중국기업 주식들이 전반적으로 큰폭의 상승세를 보이며 시장을 이끌었습니다.
*코로나 : 신규확진자 감소
(금요일 132,135 / WoW -18.9%)
•나스닥 -0.5% / 러셀2000 +1.3%
•S&P500 -0.3% / 다우 +0.2%
-나스닥 Top10 : 상승 2 vs 하락 8
-비트코인 : $43,000
-미국채금리(10y) : 1.489 (+1.9%)
-WTI : $73.94 (+0.9%)
-Natural Gas : $5.828 (+12.1%)
☑️천연가스 급등세가 심상치 않습니다.
SMART한 주식투자
(2021.09.28) U.S. & EU Market Closing
2021.09.28 박진홍
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,869.37 | 71.37 | 0.2% | 15/15/0 |
| S&P500 | 4,443.11 | -12.37 | -0.3% | 226/239/0 |
| NASDAQ | 14,969.97 | -77.73 | -0.5% | 2131/1180/176 |
| RUSS 2K | 2,281.00 | 32.93 | 1.5% | 1268/334/174 |
| PHLX 반도체지수 | 3,445.44 | -8.48 | -0.2% | 13/16/1 |
| VIX지수 | 18.76 | 1.01 | 5.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 미 연준(FED)으로부터 셧다운 가능성과 긍정적 경제지표 발표 속에 혼조세 마감. 국채금리는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 인상 기대가 커지면서, 국제 벤치마크 10년 만기 미국 국채금리는 이날 장중 1.5%까지 치솟으며 강세 시현. 연준 위원들의 절반가량이 내년 말 금리 인상을 예상하고 있으며, 연내 테이퍼링(자산 매입 축소)이 기정사실화된 상황에서 시장은 조기 금리 인상 가능성을 반영한 모습. 크리스 세니예크 애널리스트는 이러한 채권시장의 움직임이 주식시장에서 또 다른 가치 하락의 불씨를 제공하고, 장기 금리의 방향이 앞으로 몇 주간 시장 수익률과 섹터 및 테마주 성과를 결정하는 첫 번째 요소가 될 것이라고 언급. 반면, 경제지표로는 8월 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주 실적이 전월 대비 1.8% 증가 하였으며 이는 월스트리트저널이 집계한 예상치 (0.6%) 보다 상회. 이어 8월 미국의 핵심 자본재 주문은 전월 대비 0.5% 상승. 이날 발표된 내구재 지표가 긍정적으로 나오면서 경기민감주들은 상승 마감.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 에너지 | XLE | 52.7 | 3.5% | 햇빛 | 10.2% | 0.8% | 90.1% | |
| 금융 | XLF | 38.7 | 1.4% | 햇빛 | 1.3% | 7.0% | 63.6% | |
| 소재 | XLB | 81.7 | 0.8% | 안개 | -4.2% | 0.5% | 32.6% | |
| 자유소비재 | XLY | 185.9 | 0.5% | 햇빛 | 1.4% | 2.7% | 25.6% | |
| 산업재 | XLI | 101.0 | 0.1% | 안개 | -3.1% | -1.0% | 33.3% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 82.4 | 0.0% | 안개 | -3.5% | 0.8% | 37.8% | |
| 필수소비재 | XLP | 70.3 | -0.5% | 안개 | -2.2% | 1.5% | 11.9% | |
| IT | XLK | 155.2 | -1.0% | 안개 | -2.1% | 3.3% | 32.7% | |
| 유틸리티 | XLU | 64.4 | -1.2% | 안개 | -5.4% | 0.9% | 10.7% | |
| 부동산 | VNQ | 103.4 | -1.4% | 안개 | -4.2% | 0.7% | 33.0% | |
| 헬스케어 | XLV | 130.1 | -1.4% | 안개 | -3.4% | 1.9% | 25.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 에너지(XLE/+3.5%), 금융(XLF/+1.4%), 소재(XLB/+0.8%) 섹터는 상승한 반면, 헬스케어(XLV/-1.4%), IT(-1.0%) 섹터는 하락 마감. 전 세계적으로 코로나 전염병이 완화 되는 가운데 수요가 증가하면서 에너지 섹터 상승 마감. 개별 주식으로는 씨마렉스(XEC/+8.5%), 카봇(COG/+8.5%), 마라톤오일(MRO/+6.2%)이 큰 폭으로 상승 마감. 이어 금일 10년물 국채가 1.5% 이상으로 상승함으로써 금융 섹터 상승. 개별 주식으로는 메트라이프(MET/+3.6%), 엠엔티은행(MTB/+5.6%) 상승 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 항공방산 | XAR | 121.9 | 1.7% | 안개 | -0.5% | -7.2% | 38.6% | |
| 수송 | XTN | 89.3 | 1.3% | 햇빛 | 4.2% | 6.0% | 54.9% | |
| 여행/관광산업 | AWAY | 29.0 | 0.8% | 햇빛 | 7.5% | -2.0% | 50.8% | |
| 4차 산업혁명 | CLOU | 30.5 | -1.3% | 햇빛 | -0.3% | 4.5% | 25.2% | |
| 데이터/인프라 리츠 | SRVR | 39.7 | -2.1% | 안개 | -5.1% | -2.4% | 12.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 항공방산(XAR/+1.7%), 수송(XTN/+1.3%), 여행/관광산업(AWAY/+0.8%)이 상승한 반면, 4차 산업혁명(CLOU/-1.3%), 데이터/인프라리츠(SRVR/-2.1%) 테마 ETF는 하락 마감. 수요가 증가할 것이라는 호재 소식에 여행/관광산업 및 수송 섹터 ETF가 상승을 주도 하였으며, 개별주식으로는 세계 최대 크루즈 업체인 카니발(CAL/+5.0%)은 실적 발표 후 지속적으로 장중 상승 후 마감. 이외 아메리칸 에어라인(AAL/+0.4%), 델타에어라인(DAL/+0.6%) 상승 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 462.42 | -0.2% | 상승 | 에너지 | +3.2% |
| 금융 | +1.5% | ||||
| 하락 | 건강관리 | -1.5% | |||
| 정보기술 | -1.5% | ||||
| 소재 | -0.7% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,573.88 | 15,704.05 | 15,552.09 | 42.13 | 0.3% |
| FTSE100 | 7,063.40 | 7,122.09 | 7,043.21 | 11.92 | 0.2% |
| CAC40 | 6,650.91 | 6,688.76 | 6,647.08 | 12.45 | 0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 기술주 하락이 에너지와 금융주 상승을 상쇄하면서 하락 마감. 한편, 독일은 연방의원 총 선거에서 좌파당이 앙겔라 메르켈 총리가 소속된 기독민주당(CDU), 기독사회당(CSU)을 근소한 차이로 승리를 거두면서 독일 증시는 최고치 경신. 왈리드 쿠드마니 애널리스트는 이번주 사민당의 독일 총선 승리에 유럽증시가 상승세로 출발하며, 이는 투자자들에게 쇼크로 작용하지 않았다고 언급. 이어 개별 업종으로는, 국제유가가 큰 폭으로 상승하면서 에너지 지수 최고치 경신. 개별 주식으로는 토탈에너지(TTE), 로열더치쉘(RDSA)이 큰 폭으로 상승하며 범유럽지수 STOXX600 상승 견인.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210928』
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금일은 [ 프롬바이오 ] 상장일 입니다.
[ 프롬바이오_공모가 18,000원 ]
º 시가총액 : 2,490억원(13,835,000주)
º 유통가능 : 1,018억원(5,654,8505주, 40.87%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 304건
실 유효건수 : 알수 없음.
총 경쟁률 : 85.71 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 1건(0.33%), 수량 기준 1.46%
º 일반청약률 : 48.24 대 1(70,425건)
#건강기능식품 #에이치피오 #보스웰리아
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★ 금일 IPO 일정 ★
09/27~28 케이카 수요예측⚖️
09/27~28 아스플로 청약🖨
09/27~28 원준 청약🖨
09/28 프롬바이오 상장★
09/28~29 씨유테크 청약🖨
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
09/28~29 씨유테크 청약🖨
09/29 실리콘투 상장★
09/29 에스앤디 상장★
09/29~30 카카오페이 수요예측⚖️
09/30 아스플로 납입🏧
09/30 원준 납입🏧
09/30~10/01 케이카 청약🖨
10/01 씨유테크납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/28 프롬바이오(NH투자증권)
09/29 실리콘투(삼성증권)
09/29 에스앤디(유진투자증권)
10/07 아스플로(미래에셋증권)
10/07 원준(NH투자증권)
10/08 씨유테크(대신증권)
10/13 케이카(NH투자증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
미정 - 비트나인(하나금융투자)
미정 - 지아이텍(미래에셋증권)
미정 - 지오엘리먼트(NH투자증권)
10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)
10/28 리파인(KB증권)
10/29 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
11/02 엔켐(대신증권, 신한금융투자)
11/03 카카오페이(삼성증권)
11월 초 - 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
11/04 피코그램(IBK투자증권)
11/08 지니너스(대신증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 디어유(한국투자증권)
- 아이티아이즈(신한금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 케이카 "IPO로 중고차 플랫폼 혁신 이어갈 것"
https://newsis.com/view/?id=NISX20210927_0001594280&cID=10403&pID=15000
■ IPO 대박…1억을 680억으로 불린 안주인 이야기
http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2021/09/27/0005
■ 스탠다임 기술성평가 고배...코스닥행 '빨간불'
■ 디앤디파마텍, 기술성 평가 통과…IPO 일정 재개
■ SK배터리 기업공개(IPO) 장기전으로 간다
https://view.asiae.co.kr/article/2021092710141685505
■ 롯데 역발상 IPO… 호텔 대신 건설·글로벌로지스·상사 먼저
http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/09/27/2021092700029.html
■ 세븐브로이, 만만치 않은 상장 부담
■ 옵티맥, 파트론 매출 쏠림 부담됐나…IPO→합병 선회
http://www.inews24.com/view/1406541
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 헝다 리스크에 유통시장도 촉각…IPO 일정·밸류 '난항'
■ '인력은 적은데 IPO 너무 많네'...금감원 '일정 조정해달라' 요청
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/09/25/2021092580029.html
■ 성장세 건기식 시장, 기업 IPO 줄 잇는다
https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=03040566629184384&mediaCodeNo=257
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 주식 '빚투' 반대매매 한달새 2배 급증…연중 최고치 갱신
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2021/09/919717/
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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