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美 경제지표 개선·유가 강세...에너지·은행주 강세 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]

엑슨모빌·셰브론 각각 3%,2%대 상승률

美국채 수익률 상승에 은행주도 대거 상승

유럽·중국 하락·베트남 상승

[글로벌시장 지표 / 9월 16일 오전 6시 현재]

[미국증시 마감시황]

■ 회복세 지속 전망에…반등 성공

미국 뉴욕증시는 14일(현지 시각) 경기 회복세가 지속할 수 있다는 전망이 힘을 얻으며 최근 약세장을 딛고 반등에 성공했다.

다우존스30 산업평균지수는 전거래일 대비 0.68% 상승했고 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 0.85% 올랐다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.82% 상승했다. 나스닥 지수는 5거래일째 내림세를 보인 후 상승 반전했다.

미국 경제방송 CNBC는 "이날 ▲미국산 국제 유가 폭등 속 에너지주 급등 ▲마이크로소프트(MS)의 600억 달러 자사주 매입 및 분기 배당금 11% 증대 소식, 그에 따른 MS 주가 상승 등이 뉴욕증시에 훈풍을 가했다"고 전했다.

시장은 개선된 경제 지표에 주목했다. 뉴욕 일대의 제조업 경기를 나타내는 엠파이어스테이트지수는 9월 16포인트 상승한 34.3을 기록했다. 이는 시장 전망치 17.2를 크게 웃도는 결과다.

별도로 미 노동부가 발표한 8월 수입물가지수는 전월 대비 0.3% 하락해 10개월간 처음으로 하락세를 보였으며 연방준비제도(Fed)가 발표한 8월 산업생산은 0.4% 증가했다.

[특징주]

■ 에너지주

이날 국제 유가가 폭등한 영향으로 에너지주들이 줄줄이 급등하며 증시 상승 분위기를 주도했다.

에너지 업종에 투자하는 상장지수펀드(ETF)인 에너지실렉트섹터SPDR ETF가 3% 넘게 뛰었고, 엑슨모빌 주가는 1.84 달러(3.37%) 폭등한 56.42 달러를 기록했다.

엑슨과 함께 미 양대 석유메이저를 구성하는 셰브론도 2%대 상승률을 보였다.

■ 카지노주

마카오 정부가 카지노 규제를 강화하겠다고 선언하면서 라스베이거스 샌즈는 1.71% 하락하고, 윈 리조트는 6.30% 하락하는 등 카지노 업체들 주가는 급락세를 보였다.

■ 은행주

미 국채 수익률 상승 여파로 은행주도 대거 상승했다. 시티그룹과 모건스탠리는 각각 2.43%, 1.11% 상승했다.

사상최대 규모인 600억 달러 자사주 매입 계획을 발표한 마이크로소프트(MS)는 1% 넘게 뛰었다.

■ 기술주

애플, 아마존, 넷플릭스는 이날 강보합권에서 거래를 마쳤다. 구글은 1%대 상승률을 기록했다. 페이스북은 약보합 마감했다.

이밖에 사상최대 규모인 600억 달러 자사주 매입 계획을 발표한 마이크로소프트(MS)는 1% 넘게 뛰었다.

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109160016&t=NN>

2021년 9월 16일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 레이 달리오, 스티브 코헨 등이 가상화폐에 대한 입장을 바꾸고 있습니다.

(2) 아날로그 반도체주를 중심으로 필라델피아 반도체지수가 사상최고치를 경신했습니다.

(3) 뉴욕시의 주거용 월세가 일년 만에 70% 가까이 올랐습니다.

미 5년 breakeven rate 2.556%, +0.034%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 68.5조원 -1.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.21%

1개월 NDF 환율 1,166.90원 (-3.55원)

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[미국 상승 = 저가매수 = 실적기대]

(feat. 원자재상승 + FOMC)

<Commodities : WTI + Natural Gas>

WTI는 $72를 넘어섰고, Natural Gas도 $5.5에 도달하며 2013년이후 최고가를 지속 경신하고있습니다. 문제는 Natural Gas의 가격 spike는 보통 겨울에 발생해왔다는 것입니다. 북미 난방의 30%는 Natural Gas기반입니다. 골드만삭스는 이번겨울 Natural Gas가격이 13년만에 처음으로 Mmbtu당 $10을 돌파할 것으로 예상하고 있습니다. 정확히 1년전에 Natural Gas가격은 $2.0/mmbtu레벨이었습니다.

<Today US Market>

강보합으로 시작한 증시는 오전중 잠시 마이너스 전환도 하였으나 이내 강한 저가매수세가 장마감까지 지속되며 주요지수 모두  1%가까운 상승세로 마감하였습니다. JPmorgan의 긍정적인 시장전망도 증시상승 이유중 하나였습니다. JPmorgan은 오늘종가 4,480인 S&P500이 연말까지 4,700, 내년에는 5,000을 돌파할 것이라고 보고있습니다.

*코로나 : 신규확진자 증가

(월 145,937 / WoW +25.5%)

☑️화이자 : 이스라엘 데이타를 기반으로 2번째 접종후 6개월뒤 부스터샷(3번째)을 접종할 경우 코로나바이러스 예방율 95% 발표

☑️모더나 : 추가 임상3상 데이타발표, 부스터샷 필요성 강조

•나스닥 +0.8% / 러셀2000 +1.2%

•S&P500 +0.9% / 다우 +0.7%

-나스닥 Top10 : 상승 9 vs 하락 1

-비트코인 : $48,000

-미국채금리(10y) : 1.301 (+1.8%)

-WTI : $72.62 (+3.1%)

-Natural Gas : $5.458 (+3.8%)

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(2021.09.16) U.S. & EU Market Closing

2021.09.16  박진홍

U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

미국 증시는 경제지표 성장세에 주목하며 상승 마감. 이날 뉴욕 뉴욕연방준비은행(FEB)이 발표한 9월 엠파이어스테이트 제조업지수가 34.3으로 전월(18.3) 대비 큰 폭 상승. 이어 고용지수는 20.5로 전월(12.8) 대비 상승 및 6개월 후 경기 기대를 나타내는 일반 기업환경지수는 48.4로 전월(46.5) 대비 상승 발표. 뉴욕 연은(FEB)은 신규 수주, 출하 지수 등이 모두 큰 폭으로 증가하고, 노동시장 지표에서 고용과 평균 근무시간 지수 모두 상승함으로써 경기 여건이 개선될 것이라는 낙관적인 태도 유지. 제이피모건체이스(JPM)는 델타 변이 확산세가 완화되면서 소비활동이 재가속될 것이라고 강조하여 투자심리가 개선된 모습. 이에 금일 뉴욕 증시는 장 초반 혼조세를 시현했으나 경기 민감주에 자금이 유입되며 상승 마감.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF에서는 에너지(XLE/+3.7%), 산업재(XLI/+1.1%), 금융(XLF/+0.9%), IT(XLK/+0.9%)가 상승, 유틸리티(XLU/-0.1%)가 하락 마감. 금일 미국 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면, 한 주간 원유재고는 월스트리트저널 예상치 보다 높은 632만 2천 배럴 감소. 지난주 미국의 정유 성비 가동률은 82.1%로 소폭 상승하였지만, 광업생산은 허리케인 이다(IDA) 여파로 멕시코만의 석유, 가스 추출이 중단되면서 전월보다 0.6% 감소.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF에서는 글로벌 천연자원(GNR/+2.1), 기초소재(IYM/+1.5%), 미국 인프라 개발(PAVE/+1.5%), 워런 버핏(MOAT/+0.9%), 기술 혁신(ARKK/+0.8%) 상승 마감. 금일 미국 주간 원유재고 감소 영향으로 글로벌 천연자원(GNR) 테마 기업 모두 상승하였으며, 개별 주식으로는 EOG리소스(EOG/+8.3%), 프리포트(FCX/+5.6%), 옥시덴털페트롤리엄(OXY/+6.0%)가 상승 마감. 미국 인프라 개발(PAVE) 테마 에서는 알루미늄 가격 상승으로 미리 물량을 확보하려는 수요로 인해 알코아(AA/+7.9%)가 테마 상승 견인.

EU Market Closing – 01:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 인플레이션 급등 우려가 주요 지수를 압박하며 하락 마감. 영국의 8월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.2% 상승하여 9년 5개월 만에 최고치 기록하였으며, 중국 경제 둔화로 명품 브랜드 및 여행 주식이 하락 견인. 코로나 델타 변이 바이러스 발생 영향으로 중국 공장 및 소매 부문에서 공급 차질로 인해 지난 8월 생산량 및 판매 성장률 최저치 기록. 이에 개별 주식으로는 프랑스 명품 브랜드 루이비통(MC), 케어링(KER) 주가 4% 하락 마감. 패션 소매업체인 H&M(HM-B)은 예상보다 낮은 분기 매출 실적으로 3.1% 하락. 네덜란드 온라인 음식 배달 회사 Just Eat Takeaway(TKWY)는 딜리버루(ROO) 와 아마존(AMZN) 프라임 가입자들에게 무료 배달 서비스를 제공한다는 기사에 4.6% 하락 마감.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20210916053800&gbn=B&res_seq=174118>

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210916』

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★ 금일 IPO 일정 ★

 09/15~16 원준 수요예측⚖️

 09/16 바이오플러스 납입🏧

 09/16~17 아스플로 수요예측⚖️

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 09/16~17 아스플로 수요예측⚖️

 09/17 현대중공업 상장★

 09/17 실리콘투 납입🏧

 09/17 에스앤디 납입🏧

 09/17 프롬바이오 납입🏧

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 온라인 간담회로만 진행 中 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 09/17 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)

 09/27 바이오플러스(키움증권)

 09/28 프롬바이오(NH투자증권)

 09/29 실리콘투(삼성증권)

 09/29 에스앤디(유진투자증권)

 10/07 원준(NH투자증권)

 10/07 아스플로(미래에셋증권)

 10/08 씨유테크(대신증권)

 10/13 케이카(NH투자증권)

 10/14 카카오페이(삼성증권)

 10/22 차백신연구소(삼성증권)

 미정 - 비트나인(하나금융투자)

 미정 - 지아이텍(미래에셋증권)

 미정 - 지오엘리먼트(NH투자증권)

 10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)

 10/28 리파인(KB증권)

 11월 초 - 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 피코그램(IBK투자증권)

 - 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)

 - 엔켐(대신증권, 신한금융투자)

 - 디어유(한국투자증권)

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ [단독] 현대카드, IPO '계획없다'

http://news.koreaherald.com/view.php?ud=20210915000376&md=20210915145127_BL&kr=1

■ 실리콘투, 청약 경쟁률 1700대 1…증거금 11.5조원 몰려

https://newsis.com/view/?id=NISX20210915_0001585464&cID=15001&pID=15000

■ 에스앤디, 일반 공모 청약경쟁률 4대 1…증거금 93억

http://www.inews24.com/view/1404948

■ 리파인, 전세대출 규제에 내달 말로 상장 연기

https://www.dailian.co.kr/news/view/1033808/?sc=Naver

■ 시몬느액세서리컬렉션, 코스피 상장 11월 초로 연기

https://www.ebn.co.kr/news/view/1500838/?sc=Naver

■ 현대중공업, 17일 코스피 상장…'따상'가면 주가 15.6만 원

https://cnews.pinpointnews.co.kr/view.php?ud=202109152054556110cd1e7f0bdf_45

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ [허지은의 주식잡담]해외기관 ATM 전락한 국내 공모주 시장

http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021091515093380232

■ [시그널] “깐깐한 공모주 투자자 잡자”···시몬느·리파인 상장 일정 연기 https://www.sedaily.com/NewsView/22RH3PX4Q8

■ 플랫폼·스팩 공모엔 뭉칫돈, 식품 관련株들은 흥행 저조

https://www.hankyung.com/finance/article/2021091584031

■ 식지않는 스팩 투자열기…신한제8호에도 1.1兆 몰려 [마켓인사이트]

https://www.hankyung.com/economy/article/202109156945i

■ 컬리·오아시스, SSG닷컴 주관사 선정에 ‘촉각’

http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021091515583527784

■ 추석연휴 이후에도 IPO 줄잇는다

https://www.fnnews.com/news/202109151800220741

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ 신기사가 사모펀드? 가입자 급증에 소비자 경보

https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/09/891361/

■ 본색 드러낸 한컴 대물림 실상

https://www.ilyosisa.co.kr/news/article.html?no=230841

■ SK이노베이션, '배터리 분할' 주주 달래기…배당카드 꺼낼까

https://paxnetnews.com/articles/78598

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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아래 자료는 재즈스탁의 데이터를 활용하여 장마감후 당일 시가총액대비 기관매수세가 큰 종목 순서로 작성하였습니다.

원데이터나 엑셀의 오류로 잘못된 부분이 있을 수 있으니, 참고시 주의하시기 바랍니다.

http://jazzstock.net/

기관매수, 내림차순 정렬

외인매수, 내림차순 정렬

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CPI 안도에도 3대지수 조정…애플 0.96%↓ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]

소비자물가지수 둔화…법인·소득세 증세 여부에도 주목

FAANG 흐름 엇갈려

유럽 ·중국 혼조·베트남 하락

[글로벌시장 지표 / 9월 15일 오전 6시 현재]

[미국증시 마감시황]

■ 증시조정 우려 지속…일제히 하락

뉴욕증시 주요 지수가 인플레이션 우려가 다소 완화됐음에도 불구하고 증시 조정에 대한 불안감이 확산되면서 일제히 하락했다. 다우 지수는 현지 시각으로 14일 전장 대비 292.06포인트(0.84%) 하락해 3만4577.57를 기록했다. 스탠다드앤푸어스(S&P)500은 25.68포인트(0.57%) 밀려 4443.05로 마감됐다. 나스닥 지수 역시 67.82포인트(0.45%) 떨어져 1만5037.76으로 거래를 마쳤다.

이날 시장의 관심을 끈 것은 개장 전 나온 소비자물가지수(CPI)였다. 노동부에 따르면 8월 CPI 상승률은 전년 동월 대비 5.3%를 기록했다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치(5.4%)를 소폭 밑돌았다.

시장은 인플레이션 외에 미국의 법인·소득세 증세에도 주목하고 있다. 법인세 인상이 기업 실적 악화로 이어질 경우 주가에 악재가 될 수 있다는 것이다. 아이언사이드 매크로이코노믹스의 배리 크냅 파트너는 “시장은 증세가 이뤄질 것이라는 점을 받아들이기 시작했다”며 “다음 재정 부양책은 실제로는 부양이 아니라 긴축”이라고 했다.

[특징주]

■ FAANG

페이스북과 구글은 각각 0.01%, 0.15% 상승세를 기록했다. 반면 ‘아이폰13’을 공개한 애플은 -0.96% 하락했다. 이날 CNBC에 따르면 애플은 온라인 이벤트에서 배터리 수명이 더 길고, 저장용량이 1TB(테라바이트)에 달하는 아이폰13프로와 아이폰13프로맥스를 출시한다고 발표했다. 하지만 혁신이 부족하다는 평가를 피하지 못했다. 애플은 신제품 공개행사를 개최한 당일 주가가 하락한 경우가 잦았다.

아마존은 약보합권에서 거래를 마감했고 마이크로소프트는 0.94% 상승했다.

■ 반도체주

반도체주는 엇갈린 흐름을 보였다. 이날 엔비디아와 AMD 주가 상승률은 각각 0.41%, 0.89%를 기록했다. 반면 마이크론 테크놀러지 1%대 하락세를 보였으며 인텔은 약보합권에서 거래를 마쳤다.

■경기 회복 관련주

이날 경기회복 관련주가 하락했다. 뱅크오브아메리카(BofA)와 제너럴일렉트릭(GE)가 각각 2.71%, 3.91% 하락세를 보였다.

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109150014&t=NN>

2021년 9월 15일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 세금 인상, 물가 하락, 아이폰 공개 등으로 미 증시가 내렸습니다.

(2) 원자재 가격 오름세가 지속되는 가운데 중국 정부가 24일부터 비축유를 방출합니다.

(3) 목요일 월가와 중국 규제당국이 화상 회의를 갖습니다.

미 5년 breakeven rate 2.522%, -0.044%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 70.4조원 -2.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.32%

1개월 NDF 환율 1,172.40원 (+1.60원)

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[미국 하락 = 차익실현 = 증세+경제우려]

(feat. 9/22 FOMC를 기다리며)

*7월 소비자물가지수(YoY)

•7월 CPI

5월 : +5.0% / 컨센 +4.7%

6월 : +5.4% / 컨센 +4.9%

7월 : +5.4% / 컨센 +5.3%

8월 : +5.3% / 컨센 +5.3%

•7월 Core CPI(=CPI-food&energy)

5월 : +3.8% / 컨센 +3.4%

6월 : +4.5% / 컨센 +4.0%

7월 : +4.3% / 컨센 +4.3%

8월 : +4.0% / 컨센 +4.2%

<Today US Market>

아침 예상치를 소폭하회하는 8월 CPI발표로 인플레이션 우려가 감소하며, 주요지수 모두 갭상승으로 시작하였습니다. 그러나 시장은 예상치를 크게 하회했던 8월 고용을 다시 떠올리며 경제회복(성장) 둔화에 대한 의구심 속에 차익실현을 확대했습니다. 결국 주요지수 모두 갭상승폭을 반납하며 하락전환하여 마감하였습니다.

현재의 미국 증시는 이미 주요지수가 모두 역사상 신고가레벨인 상황에서 코로나재확산으로 주요 매크로데이타가 톤 다운되고 있으며, 이것이 단발적인 이슈인지 아니면 경기회복의 피크아웃인지 고민하는 상황입니다. 여기에 재차 증세이슈가 부각되고 있습니다. 결국 9/21~9/22 FOMC에서 파월의장의 정리가 필요해보입니다. 다행히 시장은 테이퍼링을 더이상 악재로 보지 않고 있는것 같습니다.

*코로나 : 신규확진자 감소

(월 109,432 / WoW -5.9%)

☑️델타변이 확산 단기 피크아웃

•나스닥 -0.5% / 러셀2000 -1.4%

•S&P500 -0.6% / 다우 -0.8%

-나스닥 Top10 : 상승 6 vs 하락 4

-비트코인 : $47,000

-미국채금리(10y) : 1.282 (-3.2%)

-WTI : $70.59 (+0.2%)

-Natural Gas : $5.284 (+1.0%)

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(2021.09.15) U.S. & EU Market Closing

2021.09.15  박진홍

U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

미국 증시는 인플레이션 지표에 주목하며 하락 마감. 이날 발표한 8월 미국 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 5.3%로 예상치(5.4%)에 비해 낮은 수치를 발표 하였으나, 미 연준(FED)의 테이퍼링 일정을 바꾸지 않을 것이라는 관측에 주목. 다우존스 마코프스카 이코노미스트에 따르면, 미국 8월 소비자물가지수(CPI) 지표가 둔화되었지만, 인플레이션은 이미 기준 요건을 충족했기 때문에 테이퍼링 일정을 바꾸지 않을 것이라고 언급. 또한, 델타 변이 확산으로 인한 공급망 차질과 같은 이슈가 인플레이션 상승압력으로 남아있어 투자자들은 앞으로 상황이 반전될 위험에 주목. 시장은 오는 21~22일 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 테이퍼링 시기가 빨라질 수 있는 가능성에 주목하며 관망세가 이어지는 모습.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF 에서는 IT(XLK/-0.1%), 유틸리티(XLU/-0.3%), 금융(XLF/-1.3%), 산업재(XLI/-1.2%), 에너지(XLE/-1.5%)이 하락 마감. IT섹터에서는 금융 소프트웨어 제공 업체인 인튜이트(INTU/+2.3%)가 약 120억 달러에 이메일 마케팅 업체 메일침프(Mailchimp)인수하며 동사의 인수합병(M&A)역사상 가장 큰 규모 발표, 이 외 에이엠디(AMD/+0.9%), 포티넷(FTNT/+2.4%), 및 마이크로소프트(MSFT/+1.0%) 우량주가 상승 하였으나, 시장의 영향으로 약보합 마감.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF 에서는 여행/관광산업(AWAY/-0.6%), 워런버핏(MOAT/-0.5%), 클린에너지(ICLN/-0.6%) 등 시장 혼조세 영향에 모든 테마 하락 마감. 코로나 델다 변이 바이러스와 인플레이션의 영향으로 여행/관광산업(AWAY)는 직접적인 영향을 받아 하락세를 보이며, 개별 주식으로는 여행사 서비스 제공업체인 트립닷컴(TCOM/-3.2%) 하락 마감. 워런버핏(MOAT) 테마에서는, 미국 민주당원이 니코틴 및 담배 관련 세금 약 1000억 달러 인상 발표 함으로써 알트리아(MO/-1.7%)가 테마 하락 견인.

EU Market Closing – 01:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 경제 성장이 지속될 것이라는 희망과 함께 소폭 상승 마감. 금일 발표 된 8월 미국 소비자물가지수(CPI)는 지난해 같은 달 보다 5.3% 올랐지만, 전문가들의 예상 보다 낮으며, 6개월만에 가장 느린 상승 폭 발표. 이에 경기 순환 섹터 자동차 부품 및 산업 업종은 유럽에서 상승 주도. 전략가들은 높은 코로나 백신 접종률과 은행 및 에너지와 같은 상대적으로 저렴한 시장의 매수 세력 증가로 올해 유럽 주식 아웃퍼폼 예상. 투자자들은 이날 발표된 소비자물가지수(CPI)의 영향으로 오는 21~22일 예정된 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 테이퍼링 발표 연기 기대. 개별 주식으로는 세계 최대 보석 제조업체인 판도라(PNDORA)는 목표 수익 상향 조정 및 자사주 매입 계획 철회 후 6.8% 상승. 네덜란드 특수화학물질 제조업체인 디에스엠(DSM)은 재료 부분 매각 검토 중 발표 후 8% 상승.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20210915055049&gbn=B&res_seq=174086>

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210915』

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 【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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★ 금일 IPO 일정 ★

 09/14~15 실리콘투 청약🖨

 09/14~15 에스앤디 청약🖨

 09/14~15 프롬바이오 청약🖨

 09/15~16 원준 수요예측⚖️

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 09/15~16 원준 수요예측⚖️

 09/16 바이오플러스 납입🏧

 09/16~17 리파인 수요예측⚖️

 09/16~17 아스플로 수요예측⚖️

 09/17 현대중공업 상장★

 09/17 실리콘투 납입🏧

 09/17 에스앤디 납입🏧

 09/17 프롬바이오 납입🏧

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 온라인 간담회로만 진행 中 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 09/17 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)

 09/27 바이오플러스(키움증권)

 09/28 프롬바이오(NH투자증권)

 09/29 실리콘투(삼성증권)

 09/29 에스앤디(유진투자증권)

 10/07 원준(NH투자증권)

 10/07 아스플로(미래에셋증권)

 10/08 리파인(KB증권)

 10/08 씨유테크(대신증권)

 10/12 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)

 10/13 케이카(NH투자증권)

 10/14 카카오페이(삼성증권)

 10/22 차백신연구소(삼성증권)

 미정 - 비트나인(하나금융투자)

 미정 - 지아이텍(미래에셋증권)

 미정 - 지오엘리먼트(NH투자증권)

 10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 피코그램(IBK투자증권)

 - 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)

 - 엔켐(대신증권, 신한금융투자)

 - 디어유(한국투자증권)

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ [단독] 카카오페이, 상장 일정 또 미룬다

https://www.sedaily.com/NewsView/22RGMQTSMJ

■ 쓱닷컴은 포기 못해…경쟁딜 IB 전원 도전장

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202109101719518920101423&lcode=00&page=2&svccode=00

■ 상장 앞둔 세계 1위 현대중공업…'따상' 가능성에 주목하는 이유

https://www.asiatime.co.kr/article/20210914500091?1=1

■ 따상은커녕 공모가 밑으로…롯데렌탈 상장 직후 주가 하락세, 왜?

http://www.bizhankook.com/bk/article/22526

■ 지아이텍, 구주매출 비중 26%…이인영 대표 거금 쥔다

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202109091042322800102044&lcode=00&page=1&svccode=00

■ 롯데건설 상장 추진하나, 하석주 주택과 해외 모두 실적호조 이어가

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=250370

■ 바이오노트, IPO 내년으로…SD바이오 영향

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202109101602002880104814&lcode=00&page=2&svccode=00

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ 뷰티케어 기업들, 코로나 속 IPO 이어져

https://ccnews.lawissue.co.kr/view.php?ud=202109140857252328204ead0791_12

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ 주식 빚투 25조6540억 또 사상최대

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2021091502100963075005&ref=naver

■ 국민연금, SK이노 물적분할 '반대표' 행사 결정(종합)

https://newsis.com/view/?id=NISX20210914_0001583997&cID=10401&pID=10400

■ [단독] '큰손 소송' 앞에만 서면 작아지는 국세청···100억대 소송 패소율 40%

https://www.ajunews.com/view/20210913143602457

■ [단독]SK 이어 롯데도 중고차 노크…대기업 진출 현실화 임박

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03352166629180120&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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아래 자료는 재즈스탁의 데이터를 활용하여 장마감후 당일 시가총액대비 기관매수세가 큰 종목 순서로 작성하였습니다.

원데이터나 엑셀의 오류로 잘못된 부분이 있을 수 있으니, 참고시 주의하시기 바랍니다.

http://jazzstock.net/

기관매수, 내림차순 정렬

외인매수, 내림차순 정렬

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

    ( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

뉴욕증시, 델타변이 확산 우려 완화...에너지주 강세 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]

FAANG·반도체주 각각 엇갈린 흐름 보여

나이키, 투자의견 매수→중립…2%대 하락

유럽 상승·중국 혼조·베트남 하락

[글로벌시장 지표 / 9월 14일 오전 6시 현재]

[미국증시 마감시황]

■ 델타변이 확산 우려 완화에 다우·S&P500 상승

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 델타변이 확산에 대한 우려가 완화된 것이 투자심리를 북돋운 영향으로 다우지수가 13일(현지시각) 전날보다 263.29포인트(0.76%) 오른 3만4871.01로 장을 마쳤다. S&P500지수는 10.15포인트(0.23%) 오른 4468.73, 나스닥지수는 9.91포인트(0.07%) 내린 1만5105.58로 마감했다.

S&P500의 11개 업종 가운데 8개가 올랐는데 유가 강세에 힘입어 특히 에너지주의 상승세가 두드러졌다.

이날 CNBC는 미국 질병통제예방센터(CDC)를 인용해 지난주 하루 평균 신규 확진자 수가 13만6000명으로 이전 1주일 하루 평균 15만7000명에 비해 2만1000명 감소했다고 전했다.

또 미 백신 접종률을 크게 높여줄 12세 미만 백신접종 허가도 이달 중으로 나올 것이란 보도 역시 투자 심리 호조에 보탬이 됐다.

시장 참가자들은 조 바이든 미국 대통령의 3조 5000억 달러 예산 패키지 통과 가능성에 초점을 맞추고 있다. 여기에는 법인세율을 21%에서 26.5%로 인상하는 방안이 포함될 것으로 예상하고 있다. 하원 민주당원은 많은 사람들이 우려했던 것보다 낮은 양도소득세율 인상을 제안했다는 평가다. 당의 새 세금 정책 제안에는 자본 이득에 대한 20%에서 25%로 인상하는 내용이 포함돼 있다.

뉴욕증시 전문가들은 증시 강세론이 여전히 유효하다고 말했다. 아버스노트 래섬의 그레고리 퍼든 최고투자책임자(CIO)는 월스트리트저널에 "강세론자들이 약세론자들보다 현재는 약간 더 많은 총알을 가진 것으로 보인다"라고 말했다.

그는 "재정 부양책이 여전히 유효하며, 경기 활동 지표는 강하다"라며 "위험 선호는 여전히 살아 있다“고 설명했다.

■ FAANG

이날 주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 엇갈린 흐름을 보였다. 지난 금요일 3% 이상 하락했던 애플 주가는 다음날 예정된 신제품 공개를 앞두고 0.8%가량 상승했다. 페이스북, 아마존은 모두 약보합권에서 거래를 마쳤고 넷플릭스는 1.58% 하락세를 기록했다. 반면 구글은 1%대 상승했다.

■ 반도체주

반도체주는 엇갈린 흐름을 보였다. 이날 엔비디아의 주가는 1.45% 하락했고 AMD는 약보합 마감했다. 반면 마이크론 테크놀러지와 인텔은 각각 1.16%, 2.14% 상승했다.

■ 나이키

나이키 주가는 BTIG가 투자 의견을 매수에서 중립으로 하향했다는 소식에 2%가량 하락했다.

■ 테슬라

테슬라 주가는 0.93% 상승한 73달러 선에서 마감했다.

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109140011&t=NN>

2021년 9월 14일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 민주당이 법인세 5.5%p 인상안을 포함하는 증세안을 발표했습니다.

(2) 중국 정부가 알리페이의 대출부문을 분할할 것이라고 FT가 보도했습니다.

(3) 2022년 한국판 뉴딜 사업에 34조원이 투입됩니다.

미 5년 breakeven rate 2.566%, -0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 73.3조원 +12.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.27%

1개월 NDF 환율 1,174.35원 (-1.60원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[미국 상승 = 저가매수 vs 인플레우려?]

(feat. 결국 차익실현 구간)

<Today US Market>

오랜만에 아침 주요지수 모두 갭상승으로 시작하였습니다. 그러나 장 시작 직후부터 나스닥 빅테크 중심으로 차익실현 매물이 나오며 주요지수들은 점차 아침 상승분 대부분을 반납하는듯 보였습니다. 그러나 오후들어 저가매수세가 유입되며 오전 Dow와 S&P500은 아침 갭상승폭을 대부분 회복하며 마감하였습니다. 나스닥은 상대적으로 반등폭이 제한적이었습니다.

*민주당 증세안 발표

-연방법인세 : 21% -> 26.5%

(구간별 차등화 예정)

-연방소득세 : 37% -> 39.6%

(연소득 $400K이상만 증세)

=연소득 $5m이상 : +3%

-자본소득세

: 20% -> 25%($1m 이상)

☑️증세반대는 공화당의 마지막 보루이며, 민주당내에서도 반대가 있기 때문에 관철되기 어려울 가능성이 높습니다.

☑️본 증세안은 모두 연방세, 모든 납세주체는 주별세금을 추가로 납부해야합니다.

*코로나 : 신규확진자 감소

(금 171,628 / WoW -7.5%)

☑️델타변이 확산 단기 피크아웃

•나스닥 -0.1% / 러셀2000 +0.5%

•S&P500 +0.2% / 다우 +0.8%

-나스닥 Top10 : 상승 5 vs 하락 5

-비트코인 : $45,000

-미국채금리(10y) : 1.324 (-1.3%)

-WTI : $70.64 (+1.3%)

SMART한 주식투자

https://t.me/frankinvest

(2021.09.14) U.S. & EU Market Closing

2021.09.14  박진홍

U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

미국 증시는 인플레이션 지표에 주목하며 혼조세 마감. 뉴욕 연방준비은행이 집계한 8월 소비자 기대 설문 조사에 따르면 1년 후 인플레이션이 5.2%로 역대 최고치 경신. 지난 4월 소비자물가지수(CPI)는 3.4% 이후 빠르게 상승하고 있으며, 시장은 오는 21~22일 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 테이퍼링 시기가 빨라질 수 있는 가능성에 주목하며 관망세가 이어지는 모습. 금일 DOW지수는 0.8% 오른 34,869.6선, S&P500은 0.2% 오른 4,468.7선, 나스닥은 0.1% 내린 15,105.6선 마감.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF 에서는 에너지(XLE/+2.9%), 금융(XLF/+1.2%), 부동산(VNQ/+0.7)이 상승, 유틸리티(XLU/-0.2%), 헬스케어(XLV/-0.6%) 섹터가 하락 마감. 원유 공급에 대한 우려가 지속되면서 원유 선물이 70달럴 돌파. 미국 안전환경집행국(BSEE)에 따르면, 지난 멕시코만 지역 태풍의 영향으로 원유 가동이 아직 완전히 재개 되지 않으면서 12일 기준으로 48.6%가 셧다운 상태라고 보고. 또한, OPEC은 월간 보고서에서 내년 전 세계 원유 수요가 하루 420만 배럴 늘어난 1억 80만 배럴에 달할 것으로 예측. 개별주식으로는 오하이오주 석유 시추업체인 마라톤오일(MRO)은 유가 상승으로 7.2%, 에이피에피(APA), 옥시덴탈(OXY) 각각 7.8%, 6% 상승 마감.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF에서는 클린에너지(ICLN/+2.0%), 반도체(SOXX/+1.0%), 워런버핏(MOAT/+0.1%)이 상승한 반면, 모바일결제(IPAY/-1.0%), 기술혁신(ARKK/-1.9%) 테마 하락 마감. 맥글로벌태양광에너지지수(MAC Global SEI)는 운송 및 금속 비용이 급증함으로써 이윤이 감소 영향으로 올해 15% 하락 하였지만, 애널리스트들은 여전히 향후 1년 이내 회복 할 것이라는 긍정적 의견 표출. 이에  솔라테크놀로지(SHLS/+7.9%), 리뉴어블에너지(REGI/+8.2%)가 급등하며 클린에너지 ETF테마 상승 견인.

EU Market Closing – 01:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 경제 성장이 지속될 것이라는 희망과 함께 소폭 상승 마감. 지난 2주간 유럽 증시는 인플레이션에 대한 우려, 중국 규제 움직임, 및 미 정부(FED) 테이퍼링 우려에 지속적으로 하락세를 보였으나, 유가, 은행, 유틸리티 섹터가 상승세를 보이며 글로벌 경기둔화 위험을 상회하는 경제회복 기대 주목. IG(IGG)그룹 애널리스트인 마호니는, 글로벌 경제가 미국 시장을 따라가지만, 높은 백신 접종률과 낮은 사망률이 유럽증시에 반영된 모습이라고 언급. 하지만, 인플레이션 급등세가 결코 일시적인 것이 아니라 분명한 신호로써 주시 해야함을 강조. 한편, 도이치방크가 발표한 9월 시장 심리 조사에 따르면, 연말까지 5~10% 주식 시장 조정 예측. 개별 주식으로는 독일 온라인 애완동물 용품 소매업체인 Zooplus AG(ZO1)은 Hellman&Friedman이 인수 제안 금액 38억 9000만 달러로 인상 후 9% 상승. Valnerva(VLA)는 영국 정부가 코로나 백신 공급 계약 종료함으로써 41.6% 하락.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20210914054027&gbn=B&res_seq=174054>

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210914』

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《📌Today's Topic》

[시그널] 공모주 옥석 가리기 본격화하나

https://www.sedaily.com/NewsView/22RG79ACJC

☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “앞서 상장한 건강기능식품 업체 에이치피오의 주가가 공모가를 밑돌면서 프롬바이오의 경쟁률이 낮았던 것으로 분석된다”고 말했다. 반면 실리콘투는 최근 주목받고 있는 이커머스 플랫폼 사업자라는 점이 높은 평가를 받았다는 설명도 덧붙였다.

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★ 금일 IPO 일정 ★

 09/13~14 바이오플러스 청약🖨

 09/14~15 실리콘투 청약🖨

 09/14~15 에스앤디 청약🖨

 09/14~15 프롬바이오 청약🖨

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 09/14~15 실리콘투 청약🖨

 09/14~15 에스앤디 청약🖨

 09/14~15 프롬바이오 청약🖨

 09/15~16 원준 수요예측⚖️

 09/16 바이오플러스 납입🏧

 09/16~17 리파인 수요예측⚖️

 09/16~17 아스플로 수요예측⚖️

 09/17 현대중공업 상장★

 09/17 실리콘투 납입🏧

 09/17 에스앤디 납입🏧

 09/17 프롬바이오 납입🏧

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▣ 기관IR 일정 ▣

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▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 09/17 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)

 09/27 바이오플러스(키움증권)

 09/28 프롬바이오(NH투자증권)

 09/29 실리콘투(삼성증권)

 09/29 에스앤디(유진투자증권)

 10/07 원준(NH투자증권)

 10/07 아스플로(미래에셋증권)

 10/08 리파인(KB증권)

 10/08 씨유테크(대신증권)

 10/12 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)

 10/13 케이카(NH투자증권)

 10/14 카카오페이(삼성증권)

 10/22 차백신연구소(삼성증권)

 미정 - 비트나인(하나금융투자)

 미정 - 지아이텍(미래에셋증권)

 미정 - 지오엘리먼트(NH투자증권)

 10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 피코그램(IBK투자증권)

 - 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ [단독] 카카오페이, 증권신고서 또 '정정' 검토...상장 미뤄질 듯

https://www.newspim.com/news/view/20210913000558

■ [마켓인사이트]'불닭 소스' 에스앤디, 공모가 2만8000원…올해 첫 희망밴드 하단 미만 결정

http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202109130376u&category=IB_FREE

■ 프롬바이오, 공모가 1만8000원 확정...밴드 최하단보다 16% 낮아

https://www.fnnews.com/news/202109131555105700

■ 실리콘투, FI만 15곳…고밸류 입김 작용했나

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202109081610315960106165&lcode=00&page=2&svccode=00

■ 금소법 위반에 금감원 다시 '신중모드'…카카오페이 IPO 리스크 지속

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4167114

■ 아이패밀리SC, 김태욱 구주매출…20년만에 엑시트

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202109101737218480102839&lcode=00&page=1&svccode=00

■ 코스닥 입성 '와이엠텍', VC 회수길 활짝

https://paxnetnews.com/articles/78408

■ '장 좋을 때 빨리' 상장 서두르는 쓱닷컴, 별도 상장에 무게

http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/09/10/2021091080190.html

■ KT '밀리의서재' 증손회사 편성, IPO 앞두고 최선의 선택인가

http://www.topdaily.kr/news/articleView.html?idxno=117142

■ 코리아세븐 상장 딜레마

https://paxnetnews.com/articles/78466

■ 툴젠, 코스닥 시장 이전상장 결정

https://paxnetnews.com/articles/78523

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ 추석 앞두고 분주한 IPO 시장··· 5개 기업 청약 진행

https://www.ajunews.com/view/20210913144211464

■ 정부 경고 먹혔나 '따상' 멈춘 스팩... 유진스팩7 첫날 하한가 '뚝'

https://www.ajunews.com/view/20210913155758542

■ [해인싸]공포에 가로막힌 '미국행'...中 기업 IPO '첩첩산중'

https://www.fnnews.com/news/202109131509289394

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ IPO 광풍에도 코넥스 '고사직전'…"과감한 메스 필요"

http://naver.me/GIqaFJWy

■ 바이오벤처, M&A로 몸집 불리기

https://paxnetnews.com/articles/78455

■ 배터리 분할 SK이노베이션, 주가 반토막 날까… 개미 "우려" 증권사는 "장기호재"

https://www.ajunews.com/view/20210913140139413

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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