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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

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[간밤 월드뉴스 총정리 2월25일] 갑분 최종금리 6%설/ 실적 충격에도 뛴 극장주 왜?/ 어도비 난관/ 코인주 위축/ 뚝 떨어진 엔화/ 다음주 Fed 발언…타겟·리비안 실적

뉴욕 증시, 코스트코·메이시스·베스트바이 등 유통주 실적 발표

이번주(2월 27일~3월 3일) 뉴욕증시는 미국 중앙은행(Fed)의 긴축 행보와 함께 주요 경제지표에 이목이 쏠릴 전망이다. 막바지 작년 4분기 실적 발표가 이어지는 가운... 한국경제 | 2023-02-26 17:54

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

[중국증시 주간전망] 3월 기업 경기 전망에 촉각

이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 지난주 마지막 거래일인 24일 중국 증시는 미·중 갈등 고조와 금리 인상 기조의 불확실성 ... 한국경제 | 2023-02-26 11:22

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

강한 물가지표에 긴축 우려 고조…나스닥 1.7%↓ [뉴욕증시 브리핑]

뉴욕증시가 예상을 웃돈 물가지표 발표에 하락했다. 치솟는 인플레이션(물가상승)이 미 중앙은행(Fed)의 긴축에 명분을 줄 것이란 우려가 커지면서... 한국경제 | 2023-02-25 07:26

‘미국 1월 헤드라인 PCE 5.4%↑’ 인플레 압박에 뉴욕증시 하락 마감 [월가월부]

미국 소비물가 시장 전망치 상회 근원PCE 연간4.7% 월간0.6%↑ 서비스, 요식업·숙박료 상승 압박 기준금리 인상 압박에 주식 매도세 선물 ... 매일경제 | 2023-02-25 07:18

[뉴욕증시]인플레 장기화 심상찮다…올 들어 '최악의 한 주'

미국 뉴욕 증시가 일제히 급락했다. 각종 물가 지표들이 예상 밖 상승하면서 연방준비제도(Fed)가 더 강경한 긴축에 나설 수 있다는 우려가 만연... 이데일리 | 2023-02-25 07:17

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 기업실적 주목하며 방향 모색…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202302260070&t=NN>

2023년 2월 27일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 1월 개인지출이 예상을 웃돌면서 2년 국채금리가 고점을 상회했습니다.

(2) 블랙록이 금리 상승으로 60/40 포트에 기회가 있다고 주장했습니다.

(3) 한미일-대만 4국이 반도체 공급 조기경보 시스템을 구축합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.870%p (-0.050%p)

한국 고객예탁금, 46.8조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, -1.04% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,313.85원 (+9.15원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

02/27 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 32,816.92p (-336.99p, -1.02%)

- S&P500: 3,970.04p (-42.28p, -1.05%)

- NASDAQ: 11,394.94p (-195.46p, -1.69%)

- 러셀2000: 1,890.49p (-17.61p, -0.92%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $58.61 (-1.91, -3.16%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.30 (-0.88, -2.25%)

- Eurex kospi 200: 314.40p (-3.30p, -1.04%)

- NDF 환율(1개월물): 1,313.85원 / 전일 대비 8원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,935.11 (-53.69, -1.80%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.214 (+0.616, +0.59%)

- 유로/달러: 1.0548 (-0.0048, -0.45%)

- 달러/엔: 136.48 (+1.78, +1.32%)

- 파운드/달러: 1.1944 (-0.0069, -0.57%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8136% (+11.6bp)

- 5년물: 4.2152% (+10.9bp)

- 10년물: 3.9432% (+6.6bp)

- 30년물: 3.9309% (+4.6bp)

- 10Y-2Y: -87.04bp (4.98bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*20   (-0*05 1/4, -0.16%)

- 5YR T-Notes: 106*16   (-0*14 1/4, -0.42%)

- 10YR T-Notes: 110*29 1/2 (-0*16 1/2, -0.46%)

- US T-Bonds: 123*28   (-1*25 , -0.97%)

- Ultra US T-Bonds: 134*06   (-1*10 , -1.24%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 76.32 (+0.93, +1.23%)

- 브렌트유: 83.16 (+0.95, +1.16%)

- 금: 1,817.10 (-9.70, -0.53%)

- 은: 20.94 (-0.50, -2.34%)

- 아연(LME, 3M): 2,964.00 (-70.50, -2.32%)

- 구리: 395.30 (-10.30, -2.54%)

- 옥수수: 649.25 (-10.00, -1.52%)

- 밀: 721.75 (-28.75, -3.83%)

- 대두: 1,519.25 (-8.00, -0.52%)

*동 자료는 2023년 2월 26일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(2월 27일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 물가 상승 압력 확대에 따른 매파 연준 우려로 하락

미 증시는 PCE 물가지수가 예상과 달리 지난달 수치보다 상승하자 매파적인 연준에 대한 우려가 부각되며 하락 출발. 특히 달러 강세 및 국채 금리 상승 여파로 기술주 중심으로 매물이 출회된 점이 특징. 다만, 관련 소식은 최근 소비자 물가지수 등을 통해 일부 예견된 점을 감안 낙폭을 확대하기 보다는 종목별 매물 소화 과정을 보이며 변화가 제한. 더 나아가 소비지표가 견조해 경기에 대한 자신감이 유입된 점도 낙폭 확대 제한(다우 -1.02%, 나스닥 -1.69%, S&P500 -1.05%, 러셀2000 -0.92%)

변화요인: ①PCE 물가지수 ②경기 자신감

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2103173.pdf?attachmentId=2103173

02/27 한국 증시: 1% 내외 하락 출발 후 제한적 등락 예상

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF는 3.16%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.25% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,313.85원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 8원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.04% 하락. KOSPI는 1% 내외 하락 출발 예상

미 증시가 예상을 상회한 PCE 물가지수 발표로 달러화 강세, 국채 금리가 상승하며 반도체를 비롯한 기술주가 약세를 보인 점은 한국 증시에 부담. 특히 필라델피아 반도체 지수가 1.80% 하락한 가운데 테슬라를 비롯한 전기차 생산 및 2차 전지 업종이 약세를 보인 점은 한국 증시 대형주에 대한 투자심리 위축 요인으로 작용할 것이라는 점도 부담.

물론, 미국 물가 상승 압력이 재차 부각되고 있으나, 소비 증가 등을 통한 미국 경기에 대한 긍정적인 전망이 부각된 점은 지수 하락을 제한할 것으로 전망. 더 나아가 미 증시가 물가 상승에도 불구하고 낙폭을 확대하기 보다는 안정적인 변화 속 개별 종목 중심으로 변화를 보인 점은 주목할 필요가 있음. 이를 감안 한국 증시는 대형주 중심으로 1% 내외 하락 출발 후 낙폭을 확대하기 보다는 종목별 매물 소화 과정을 보이며 제한된 등락을 보일 것으로 전망

(2023.02.25) U.S.& EU Market Closing

• 2023.02.25  이상규

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 미국 증시는 지난날의 상승폭을 반납하며 하락 마감. 금일 공개된 미국의 1월 개인소비지출(PCE)가 0.6%로 시장의 전망치인 0.4%를 상회하며 급락세 시현. 이에 따라 연준의 추가 긴축 가능성이 제기되며 위험자산 회피 심리가 확대되고 국채 금리와 달러가 강세를 시현. 금일 CME 패드워치는 오는 3월 FOMC통화정책 회의에서 50bp의 금리를 인상에 지난주 18%에서30%의 확률로 큰 폭의 상승폭을 나타냄. 한편, 미국의 1월 개인소득은 예상치인 1.0%를 하회하는 0.6%로 집계. 이에 전문가들은 미국의 가계 저축이 점차 바닥을 나타낼 것이라는 전망을 제기. 미국의 추가 금리인상과 목표 금리 상향에 대한 우려가 나타나며, 경제의 연착륙에 우려 또한 확대.

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 내 소재(XLB/+0.7%)와 금융(XLF/0.1%) 섹터 ETF가 상승 마감. 금일 미국의 1월 PCE 물가지수 발표 이후 투자심리가 위축되며 섹터 ETF에 악재로 작용. 특히 부동산(VNQ/-1.7%)와 IT(XLK/-1.8%)는 지난 날의 상승폭을 반납하며 큰 폭의 하락세 시현. 미 연준(Fed)의 추가 금리 인상에 대한 우려가 확산되며 금융(XLF) 섹터 ETF에 상승 촉진제로 작용한 것으로 분석.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF 내 기초소재(IYM/+0.7%)와 은행(KRE/0.1%)를 제외한 모든 ETF가 일제히 하락 마감. 미국의 금리인상에 대한 우려가 급격하게 확산되며, 추가 긴축 우려또한 고려되는 가운데, 비트코인(BITO/-3.6%)와 기술혁신(ARKK/-3.1%)가 지난 날의 상승폭을 반납하며 큰폭의 하락세 시현.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽 증시는 미국의 PCE물가지수 발표에 일제히 하락 마감. 세부적으로 모든 섹터가 일제히 하락 마감. 금일 주요국 소비심리 등 낙관적 지표에 상승 출발하였으나, 미국의 물가지수가 시장의 예상을 상회하는 수치를 기록하며 일제히 하락 반전. 이에 따라 국채 금리와 달러가 강세로 이어지고 유럽 시장에 하방압력으로 작용. 블름버그의 애널리스트는 중국의 리오프닝 이후 유럽 전역 물가둔화폭이 더뎌질 것이라는 전망을 제기. 전문가들은 유럽중앙은행(ECB)또한 오는 통화정책 회의에서 매파적 기조를 이어나갈 것으로 전망되며, 오는 27일 예정된 유로존 경기, 소비 기대지수에 관심이 귀추

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230225062224&gbn=B&res_seq=186348>

[신영증권 박소연] 3월 첫째주 증시전망

원/달러 환율이 재차 상승 중입니다. 원인은 여러가지인데요.

첫째, 무역적자가 여전합니다. 2월 무역적자는 20일 관세청 누계로 59억달러입니다. 1월 127억달러에 이어 여전히 대규모 적자입니다.

둘째, 인플레가 여전하다보니 미국 기준금리 3회 추가 인상 전망(5.25~5.5%)이 강화되고 있습니다. 이렇게 되면 한국 기준금리(3.5%)보다 200bp나 높아지는거죠.

올해 KOSPI 상승률은 8.4%입니다. 그런데 환율도 그만큼 올랐죠. 외국인 투자자 입장에선 Index 상승분을 환에서 다 토해낸 것과 마찬가지입니다.

주말 NDF 원/달러 환율은 1,314원에 호가되었습니다. 달러 약세 기반의 순환적 반등은 얼추 마무리 된 걸로 보입니다. 가치, 배당 등 중장기 Theme 집중을 권고 드립니다.

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▲ 전주 동향 : KOSPI 4주 연속 하락. 한은 금리 동결에도 FOMC 추가 긴축 우려 지속. 국고 3년물 9bp 하락한 3.55%, 원/달러 환율은 5원 상승한 1,304원 기록

▲ 업종/종목 : NVIDIA 컨퍼런스콜 이후 AI 기대감 재차 확산되며 코난테크놀로지(+46.1%), 셀바스AI(+51.5%) 등 강세 재개. 금리 상승, 손해율 개선 기대로 현대해상(+11.1%), DB손해보험(+8.5%) 등 손보주도 상승

- 52주 신고/근접 : 농심, 한화에어로스페이스, 금호석유, 현대해상, DB손해보험 / 에코프로, JYP엔터, 선광, 메디톡스, 나노신소재, 네오위즈 등

▲ 주말 해외동향 :  뉴욕증시 하락 마감. 1월 PCE 물가지수가 전월보다 상승하면서 긴축 우려 재점화. 채권금리 상승, 달러 강세 재개.  NDF 원/달러 환율 금요일 종가보다 10원 급등한 1,314원 호가

▲ 종합판단 : 인플레 고착화, 고금리 지속 우려 재확산으로 순환적 반등 마무리. Index 추가 상승 어려워. CAPEX, 시클리컬 등 Value 상대 선호. 행동주의 등 중장기 핵심 Theme 집중 필요

- 금주 일정 : 4일(토) 중국 양회 개막

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

2월27일 IT 주요뉴스

● [MWC23] D-1 샤오미·화웨이 모바일 유럽 대공습 예고…삼성 '맞불'

-세계 최대 모바일 전시회 MWC2023 개막을 하루 앞두고 올해 행사규모는 예년 수준으로 회복될 것으로 예상. 삼성전자와 중국 스마트폰 업체들 간의 신경전에 주목

-특히, 이번 MWC에서 샤오미13 시리즈 외에도 화웨이의 메이트50 시리즈, 아너의 매직5와 매직5 pro, 오포의 파인드N2 플립이 유럽 시장에 선보여질 예정

Link: https://bit.ly/3EEmP6u

● 애플 '보급형 헤드셋' 나오나…"2025년 출시 전망"

-애플 분석 전문가 궈밍치 TF증권 애널리스트는 애플이 25년 보급형 및 고급형 2세대 VR,MR 헤드셋 출시를 계획하고 있다고 전함

-폭스콘이 보급형 모델을, 고급형은 또 다른 협력업체인 페카트론과 럭스쉐어의 합작회사가 생산할 예정이라고 밝힘

Link: http://bit.ly/3y0nCuF

● 삼성·애플이 비운 러시아 시장, ‘어부리지’로 샤오미가 차지

-CNN 보도르에 따르면, 지난해 삼성전자(22년 기준 점유율 2%)와 애플(1%)이 러시아 시장에서 출하를 중단하자 중국 샤오미가 러시아 스마트폰 판매 1위를 차지(중국업체 총 점유율 40% → 95%)

-자동차 시장도 비슷한 양상. 러시아 시장 내 중국업체 자동차 판매량이 전년 대비 7% 증가한 반면 기아, 현대차 점유율은 하락

Link: https://bit.ly/3kslQiT

● 핀란드, 유럽 주요 배터리 공급망 급부상

-핀란드가 유럽에서 유일하게 니켈, 리튬, 코발트 등 배터리 소재 광물 자원을 모두 보유한 국가로 글로벌 파트너십 유치 프로그램인 '배터리 프롬 핀란드' 등을 추진 중

-가장 주목받는 기업은 '피니시 미네랄 그룹'. 회사는 '중웨이구펀' 등 다수의 중국업체들과 협력을 강화 중. EU의 핵심원자재법(CRMA)이 내달 발표 예정인만큼 국내기업도 핀란드 배터리 소재 산업을 모니터링 할 필요

Link: https://bit.ly/3IYxgVf

● 전기차 배터리 재활용 시장, 연평균 27.6% 급성장…각국 쟁탈전 치열

-IMARC에 따르면, 글로벌 전기차 배터리 재활용 시장 규모가 5년간 연평균 27.6% 성장한 98억 달러에 이를 것으로 전망

-유럽부흥개발은행(EBRD)와 EIT이노에너지 간 협력, 미국 에너지부의 레드우드 머트리얼스 조건부 대출 보증 등 각국에서 전기차 배터리 재활용 산업에 적극 투자 중인 것으로 파악

Link: https://bit.ly/3ZkiDRi

● 삼성전기, 자율주행용 반도체기판 개발…"전장 라인업 확대"

-삼성전기가 첨단운전자보조시스템인 ADAS에 적용 가능한 전장용 FCBGA를 개발했다고 밝힘. 하이엔드급 전장용 반도체 기판 라인업을 지속 확대해 도약하겠다는 전략

-해당 기판은 서버용 하이엔드 기판에서 축적한 미세회로기술을 전자용에 신규 적용, 기존 부분 자율주행 단계용 기판 대비 회로 선폭과 간격을 줄여 여권 사진 크기에 1만여 개 이상 범프 구현

Link: https://bit.ly/3EAbunR

● LG이노텍 전장부품 '유럽 수출 치트키' 획득…UL 사이버보안 인증

-LG이노텍이 미국 인증 기관 UL로부터 사이버 보안 인증규격인 'CAP'를 부여받음. 이번 인증으로 회사는 완성차 고객에게 사이버 보안 성능을 갖춘 부품을 안정적으로 공급할 수 있게 됨

-완성차 업체가 유럽경제위원회(UNECE) 회원국에 자동차를 수출하려면 해당 인증이 반드시 필요. UNECE에는 유럽연합, 한국, 일본 등 56개 국가가 참여 중

Link: https://bit.ly/3SLzavL

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230227』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

시중 은행 영역 허문다…보험·증권사도 진입 검토

https://naver.me/FoR7CQjS

🎙

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★ 금일 일정 ★

 02/27 자람테크놀로지 납입🏧

☆ 금주 남은 일정 ☆

 03/02 바이오인프라 상장⭐️

 03/02~03 금양그린파워 청약🖨

 03/03 나노팀 상장⭐️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 03/02 바이오인프라(DB금융투자)

 03/03 나노팀(한국투자증권)

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 03/13 금양그린파워(삼성증권)

 03/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 03/30 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

 - 모니터랩(미래에셋증권)

 - 마이크로투나노(한국투자증권)

 - 진영(하이투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

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[간밤 월드뉴스 총정리 2월24일] 비욘드미트 시간외 급등/ 웨이페어 충격/ 갑자기 뛴 모기지 금리/ 넷플릭스·달러숍은 왜?/ 세계은행 새 총재/ PCE 물가 우려

[뉴욕증시]"연준·물가·경기 불확실"…취약한 시장, 커진 변동성

미국 뉴욕 증시가 일제히 반등했다. 연방준비제도(Fed)의 긴축 우려 속에 장중 롤러코스터 장세를 보이면서 장 후반 들어 플러스(+) 전환했다.... 이데일리 | 2023-02-24 06:54

뉴욕증시, 엔비디아 급등 속에 상승…나스닥 0.7%↑마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 엔비디아의 주가 급등으로 반도체 관련주가 오르면서 상승했다. 23일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYS... 연합뉴스 | 2023-02-24 06:50

‘반도체 덕’ 연준 리스크에 출렁인 뉴욕증시 상승 마감…엔비디아 14%↑ [월가월부]

23일 미국 주요지수 동반 상승 호실적·AI기대…엔비디아 급등 필라델피아반도체, 3.3% 올라 ‘저무는 TV 시대’ WBD 실적부진 보잉, 항공... 매일경제 | 2023-02-24 06:41

“연준, 인플레 통제력 일부 잃어…뭔가 무서운 것 앞에 있다” [김영필의 3분 월스트리트]

23일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 엔비디아발 테크 랠리에 상승했습니다. 나스닥이 0.72% 오른 것을 비롯해 스탠더드앤드푸어스(S... 서울경제 | 2023-02-24 06:41

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 엔비디아 급등에 일제 상승 ‘엔비디아 14.02%↑’…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202302240007&t=NN>

2023년 2월 24일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 필라델피아 반도체지수가 3.3% 오르며 상승을 견인했습니다.

(2) 대통령실이 작년과 비슷한 올해 수출목표를 제시했습니다.

(3) 지난주 미 하이일드펀드서 사상 세번째로 많은 자금이 유출됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.818%p (-0.041%p)

한국 고객예탁금, 47.6조원 +1.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.03% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,295.69원 (-1.31원)

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02/24 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,153.91p (+108.82p, +0.33%)

- S&P500: 4,012.32p (+21.27p, +0.53%)

- NASDAQ: 11,590.40p (+83.33p, +0.72%)

- 러셀2000: 1,908.09p (+13.42p, +0.71%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.52 (+1.00, +1.68%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.18 (+0.24, +0.49%)

- Eurex kospi 200: 320.00p (-0.10p, -0.03%)

- NDF 환율(1개월물): 1,296.70원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,988.81 (+96.42, +3.33%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.588 (+0.003, +0.00%)

- 유로/달러: 1.0595 (-0.0010, -0.09%)

- 달러/엔: 134.72 (-0.12, -0.09%)

- 파운드/달러: 1.2014 (-0.0032, -0.27%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6953% (+0.2bp)

- 5년물: 4.1117% (-4.0bp)

- 10년물: 3.8865% (-2.9bp)

- 30년물: 3.8848% (-2.9bp)

- 10Y-2Y: -80.88bp (3.11bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*25   (-0*00 1/2, -0.02%)

- 5YR T-Notes: 106*30 1/4 (+0*01 3/4, +0.05%)

- 10YR T-Notes: 111*14   (+0*05 , +0.14%)

- US T-Bonds: 125*03   (+0*11 , +0.28%)

- Ultra US T-Bonds: 135*28   (+0*22 , +0.51%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 75.39 (+1.63, +2.20%)

- 브렌트유: 82.21 (+1.86, +2.31%)

- 금: 1,826.80 (-11.60, -0.63%)

- 은: 21.44 (-0.35, -1.61%)

- 아연(LME, 3M): 3,034.50 (-22.50, -0.74%)

- 구리: 405.60 (-13.50, -3.23%)

- 옥수수: 659.25 (-14.25, -2.11%)

- 밀: 750.50 (+1.25, +0.17%)

- 대두: 1,527.25 (-7.25, -0.47%)

*동 자료는 2023년 2월 24일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(2월 24일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 개별 종목 매물 출회 불구 경기 자신감 속 상승 전환

미 증시는 엔비디아(+14.02%)의 긍정적인 실적 발표에 힘입어 상승 출발했으나, 소매업종 중심으로 부진한 실적 발표하자 매물 출회되며 하락 전환. 특히 장 초반 달러화가 강세로 전환하자 강세를 보이던 대형 기술주가 하락 전환한 점도 부담. 다만, 이날 발표된 견조한 경제지표 등을 감안 경기에 대한 자신감은 하락을 제한했으며, JP모건의 다이먼 CEO가 미국 경제가 긍정적이라고 주장한 점도 영향. 더불어 금리가 하락하고 달러화가 약세로 전환하자 재차 매수세 유입되며 상승 전환(다우 +0.33%, 나스닥 +0.72%, S&P500 +0.53%, 러셀2000 +0.71%)

변화요인: ①경제지표와 경기 자신감 ②개별 종목 이슈

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2103077.pdf?attachmentId=2103077

02/24 한국 증시: 매물 소화하며 견조한 모습 전망

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF는 1.68%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.49% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,296.70원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.03% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상

미 증시가 장 초반 엔비디아의 힘으로 상승 출발했으나, 개별 종목 특히 소비 관련 종목군의 부정적인 이슈가 부각되자 차익실현 매물이 출회되며 하락 전환하는 등 변동성을 확대한 점은 한국 증시에 부담. 물론, 필라델피아 반도체지수가 3.33% 상승하는 등 엔비디아의 힘이 지속되었으나, 이는 전일 한국 증시에 일부 반영이 되었다는 점에서 영향은 제한될 것으로 예상된다는 점도 부담.

다만, 미국 주요 경제지표를 통해 미국 경제가 비록 열기는 식어가고 있지만 여전히 견고함을 보여주고 있다는 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 여기에 옐런 미 재무장관이 G20 재무장관 회의에서 ‘적절한 시기’에 중국과 경제 협상을 재개할 것이라고 주장한 점도 주목. 이는 최근 러시아 문제와 중국 풍선 등으로 미-중 갈등이 확대되고 있는 가운데 일부 갈등 완화 기대를 높일 수 있다는 점에서 우호적. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발 후 차익 매물 소화하며 견조한 모습을 보일 것으로 전망.

<나스닥 주봉>

[결국 지지하는 200주선]

(Feat. 이제 60주선 회복이다!)

•장초반 갭상승 출발 후 오전중 매물압박에 주요지수 모두 하락세로 전환

•그러나 정오를 지나며 나스닥 메가테크 중심으로 강한 저가매수세 유입으로 주요지수 모두 장중 하락분 만회하며 상승 마감

(이틀 연속 나스닥 11,500p 지지)

•나스닥기준 현재 지수대(11,500p)는, 작년 9월 이후 잠시 하회하였으나 올해1월 회복에 성공한 초장기 지지선인 200주선을 지지하며 테스트중인 레벨

•나스닥 200주선은 최근 30년간 미국신용등급 강등 / 미중무역분쟁 / 코로나팬데믹 등 주요 비시스템위기에서 강력한 지지선 역할, (닷컴버블붕괴 / 서브프라임모기지사태 2번의 시스템위기에서만 붕괴)

<about 나스닥 200주선>

https://t.me/frankinvest/4135

•전일 아름다운 컨콜을 진행하며 AI만 외친 Nvidia에 시장이 지지를 보내며 14% 급등, 지수하락 방어+상승 주도

(Nvidia 12FWD_PER은 40배 수준)

•Netflix는 OTT경쟁격화로 저소득 국가 지역에서 처음으로 구독료 인하

(Netflix 구독료도 Tesla처럼 이제 시세로?)

•장마감후 실적 발표한 남미 E-Commerce 제왕 MercadoLibre는 슈퍼서프라이즈한 실적을 발표하며 남미 E-Commerce 성장세는 아직 죽지 않았음을 증명, 시간외 +5% 급등

(살아있는 이머징 E-Commerce!)

SMART한 주식투자

(2023.02.24) U.S.& EU Market Closing

• 2023.02.24   이상규

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 미국 증시는 장 초반 지난날 FOMC 의사록을 소화하며 상승 마감. 지난날 FOMC 의사록이 공개된 이후 인플레이션 둔화에 미 연준(Fed)의 강경 대응이 이어질 것이라는 전망에 시장이 위축 되었지만, 지난 날 공개된 엔비디아(NVDA)의 실적 서프라이즈에 FOMC 의사록을 소화하며 상승세 시현. 한편, 미국의 주요 개인소비가 시장의 예상치인 3.9%를 상회한 4.3%로 집계되며,오는 24일 예정된 PCE 물가지수 발표를 앞두고 상승폭을 제한. 지난 FOMC 의사록이 공개된이 후 일각의IB에서는 대형주를 위주로 가격조정이 이뤄질 것이라는 전망을 제기. 지난 날 클리브랜드 연은 총재는 인플레 낮추려면 깊은 경기 침체가 필요하다는 발언을 통해, 연준의 긴축이 더욱 길어질 것이라는 시장의 우려가 확대. 현지시간 24일 예정된 PCE 물가지수 발표를 앞두고 시장의 긴장이 고조될 것으로 전망.

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 IT(XLK/+1.6%)와 에너지(XLE/+1.4%) 섹터 ETF가 상승 마감. 지난 날 장후 공개된 엔비디아(NVDA/+14.0%)의 22년 4분기 실적이 시장의 컨센을 상회하고, 이어 ChatGPT를 시작으로 인공지능 칩 기반의 성장세가 더욱 뚜렷할 것이라는 전망에 급등세 시현. 한편 미국의 원유 재고가 9주 연속으로 늘었다는 소식에도 불구하고 7거래일 만에 상승하며, 에너지(XLE) ETF 섹터에 상승 압력으로 작용.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF 내 반도체(SOXX/+3.3%)와 수송(IYT/+1.3%)가 상승 마감/ 반도체(SOXX) 테마 ETF는 인공지는 엔비디아(NVDA)의 실적 서프라이즈와, 인공지능 칩에 대한 시장의 기대가 확대됨에 따라 반도체(SOXX) 테마 ETF에 전반적인 상승 촉진제로 작용

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽 증시는 미국 FOMC의사록을 소화하며 혼조 마감. 세부적으로 유틸리티, 건강관리, 필수소비재를 제외한 모든 섹터가 하락 마감. 지난 날 미 연준(Fed)의 FOMC 의사록이 공개된 후 긴축 기조가 이어질 것이라는 전망에 투자심리가 위축. 한편, 미국의 실적 서프라이즈를 기점으로 국채금리가 하락하며 유럽 증시에 호재로 작용하며 지난 날 공개된 FOMC 의사록의 악재를 소화. 현지시간 24일 미국의 PCE 물가지표가 공개될 예정. 해당 지표의 결과에 따라 글로벌 증시에 안전자산선호심리가 확대될 가능성이 있다는 전망이 제기

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230224061945&gbn=B&res_seq=186314>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

2월24일 IT 주요뉴스

● 루시드, 테슬라 가격 인하에 타격…올해 생산 전망치 하회

-미국 전기차 업체 루시드가 시장 예상치(2만 1,815대)에 못 미치는 올해 생산 가이던스(1만~1만 4,000대)를 내놓으면서 주가는 하락.

-22년 4분기 매출도 시장 예상치를 크게 하회. 테슬라발 전기차 가격 인하 전쟁에서 루시드가 타격을 입은 영향

Link: http://bit.ly/3KxhHEW

● 테슬라, 獨 배터리 생산 줄여…IRA 보조금 영향

-테슬라가 독일에서 전기차 배터리 완제품 생산 계획을 축소. IRA 세제혜택을 고려한 것으로 분석

-기존 베를린 공장에서의 배터리 생산 계획을 일부 수정. 미국 네바다 리노, 프리몬트, 오스틴 공장에서 4680 배터리 생샨량을 늘릴 계획

Link: https://bit.ly/3EwxG2g

● 플립5, 외부 화면 2배로 커진다?…디스플레이 확장설 '솔솔'

-IT팁스터 아이스유니버스에 따르면, 갤럭시 Z플립5의 외부 디스플레이가 오포의 '파인드 N2 플립'의 외부 화면보다 더 클 것

-오포 등 여타 중국 업체들이 클램셸 폴더블폰의 외부 화면 확장 경쟁에 나서고 있음. 업계에서는 삼성전자가 예년과 같이 8월 즈음 언팩 행사를 통해 폴더블폰 신제품을 공개할 것으로 예상

Link: https://bit.ly/41mv1Ck

● 中 이차전지 소재가 온다…롱바이 한국에 1조 투자

-중국 이차전지 소재 업체 롱바이가 25년까지 한국 양극재 공장에 1조원을 투자할 에정. 국내 배터리 3사에 이차전지 소재를 공급하기 위한 것으로 풀이

-룽바이는 하이니켈 NCM 양극재 분야에서의 기술 경쟁력과 40만 톤에 달하는 양극재 생산능력을 보유하고 있기에 영향력이 상당할 것

Link: https://bit.ly/3xNgwtC

● 삼성폰 카메라 협력사 나무가·캠시스 '미소'...코아시아옵틱스 수직계열화 한계

-지난해 삼성 스마트폰 카메라 모듈 후방업체 중 나무가의 영업이익이 크게 늘었고 캠시스는 중가 모델인 갤럭시A13 후면 메인 카메라를 주력 공급한 영향으로 흑전에 성공

-파트론과 엠씨넥스는 1조 클럽은 유지했으나 모바일 수요 감소 및 매크로 환경 영향으로 수익성은 감소. 코아시아옵틱스는 렌즈 모듈과 카메라 모듈의 수직 계열화를 최대화하겠다 밝혔으나 한계를 드러냄

Link: http://bit.ly/3YMMPVn

● Stellantis enjoys 41% BEV sales increase in 2022, saying strong orders will protect it through 1H 2023(Digitimes)

-Stellantis는 22년 EV 판매가 41% 증가했고, 조정 영업이익이 29% 증가하는 기록적인 결과를 발표. 유럽 시장이 전기차 판매 성장에 상당 부분 기여. 미국 시장에서는 PHEV 판매가 20%만큼 성장

-회사는 총 생산 비용을 줄이는 것으로 목표로 하고 있다고 발표. 작년 미국 시장에서 성장세를 Jeep, Ram 모델을 통해 이어갈 것. Tavares CEO는 2분기 수주 상황에 따라 23년 하반기 상황이 좌우될 것이라고 밝힘

Link: http://bit.ly/41jlko4

● LG Innotek set to mass produce ABF substrates in October(Digitimes)

-LG이노텍이 구미 F1 공장에서 신제품 라인인 ABF 기판의 1단계 양산을 23년 10월부터 시작할 예정이라고 밝힘. F1A 팹과 함께 26년 3월에는 2단계 양산을 시작할 예정(23년 730만 개 → 26년 1,500만 개 증가 예상)

-회사는 작년 2월 고성능컴퓨팅(HPC) 칩 공정에 필요한 기판으로 수익성을 높혀갈 계획을 발표한 바 있음. 한편, 업계는 셈코, LG이노텍의 시장 진입에도 ABF 기판이 27년까지 초과 수요 상태일 것이라고 전망

Link: http://bit.ly/3Ipwa3d

● DRAM prices to hit bottom in 1Q23, says Nanya(Digitimes)

-대만의 냔야테크가 23년 1분기에 DRAM 메모리 가격의 바닥을 확인할 것이라고 전망

-불리한 매크로 환경이 2분기부터 점차 해소될 것이며, 이에 따라 재고 수준도 줄어들 것. 공급업체들의 감산 노력도 해당 흐름에 기여할 것

Link: http://bit.ly/3Zim2QL

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230224』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

한국證, 나노팀 공모주 배정 오류에 재안내…물량 줄어든 기관은 '찜찜'

http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2023/02/22/2023022280207.html

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★ 금일 일정 ★

 02/23~24 금양그린파워 수요예측⚖️

☆ 다음주 일정 ☆

 02/27 자람테크놀로지 납입🏧

 03/02 바이오인프라 상장⭐️

 03/02~03 금양그린파워 청약🖨

 03/03 나노팀 상장⭐️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 03/02 바이오인프라(DB금융투자)

 03/03 나노팀(한국투자증권)

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 03/13 금양그린파워(삼성증권)

 03/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 03/22 틸론(키움증권)

 03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 03/30 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

 - 모니터랩(미래에셋증권)

 - 마이크로투나노(한국투자증권)

 - 진영(하이투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 2월23일] FOMC 의사록 시사점/ 위기의 인텔/ 헤지펀드 758개가 산 종목/ “순환주 매수 추천” 왜?/ 유가 급락

• 뉴욕증시, FOMC 의사록에 혼조…나스닥 0.13%↑마감
  윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표를 소화하며 혼조세로 마감했다. 22일(미 동부시간) 뉴욕증권거... 연합뉴스 | 2023-02-23 06:34

• 연준 회의록 ‘인플레 강경 대응’…S&P500, 0.16↓[데일리국제금융시장]
  22일(현지 시간) 공개된 2월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록에서는 금리 인상 중단 논의보다 인플레이션이 목표치인 2%로 돌아간다는 확신이... 서울경제 | 2023-02-23 06:20
• [속보]긴축 의지 보인 연준 의사록…미 증시 반등 실패
  미국 뉴욕 증시 3대 지수가 22일(현지시간) 또 반등에 실패하면서 혼조 마감했다. 시장은 연방준비제도(Fed)의 긴축 의지가 여전함을 의사록을... 이데일리 | 2023-02-23 06:04

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 매파 FOMC 회의록에 혼조 마감 ‘테슬라 1.77%↑’…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202302230011&t=NN>

2023년 2월 23일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 2월 FOMC 의사록이 예상 수준으로 평가되며 금리가 내렸습니다. 

(2) 미국 1년내 경기침체 확률이 60%로 5%p 하락한 것으로 조사됐습니다.

(3) 금융위가 5대 은행 중심 과점체제 개편에 착수했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.770%p (+0.006%p)

한국 고객예탁금, 46.2조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.35% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,301.88원 (-3.07원)

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[Fed Minutes]

•대부분(Almost all)의 위원들이 25bp인상을 지지했고, 소수(A few)의 위원들만 50bp인상을 선호하거나 추후 다시 50bp인상을 지지할 수 있다고 언급

“Almost all" thought 25 bps was appropriate but a "few" favored or would have also agreed to a larger 50 bps increase.

•연준이 인플레이션에 대한 확신(CPI 2%)을 갖게될 때까지 통화긴축은 지속될 것이며, 여기까지 시간이 좀 걸릴 수 있음

•대부분의 위원들은 연준의 대차대표 축소과정에 찬성

•미국 정부 (6월전) 부채한도 상향실패시 경제와 금융시스템에 큰 위기가 될 수 있음

•3개월간 인플레이션 완화되었으나 추가적인 확인 필요

SMART한 주식투자

2/23 [미래에셋증권] 해외 금융시장

디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,045.09p (-84.50p, -0.26%)

- S&P500: 3,988.76p (-8.58p, -0.21%)

- NASDAQ: 11,507.07p (+14.77p, +0.13%)

- 러셀2000: 1,893.80p (+5.58p, +0.30%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $59.48 (-0.64, -1.06%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.96 (-0.23, -0.57%)

- Eurex kospi 200: 315.22p (-0.98p, -0.31%)

- NDF 환율(1개월물): 1,301.93원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,892.39 (-13.87, -0.48%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.553 (+0.377, +0.36%)

- 유로/달러: 1.0603 (-0.0045, -0.42%)

- 달러/엔: 134.93 (-0.08, -0.06%)

- 파운드/달러: 1.2043 (-0.0069, -0.57%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6912% (-3.1bp)

- 5년물: 4.1496% (-2.5bp)

- 10년물: 3.9137% (-3.9bp)

- 30년물: 3.9124% (-5.9bp)

- 10Y-2Y: -77.75bp (0.74bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*25   (+0*00 , +0.01%)

- 5YR T-Notes: 106*26 3/4 (+0*02 , +0.06%)

- 10YR T-Notes: 111*06 1/2 (+0*03 1/2, +0.1%)

- US T-Bonds: 124*18   (+0*17 , +0.43%)

- Ultra US T-Bonds: 134*27   (+1*8 , +0.94%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 73.95 (-2.45, -3.21%)

- 브렌트유: 80.60 (-2.56, -3.08%)

- 금: 1,841.50 (-8.80, -0.48%)

- 은: 21.82 (-0.39, -1.78%)

- 아연(LME, 3M): 3,057.00 (-78.50, -2.50%)

- 구리: 418.50 (-4.25, -1.01%)

- 옥수수: 674.25 (-5.50, -0.81%)

- 밀: 750.00 (-12.50, -1.64%)

- 대두: 1,534.75 (-7.50, -0.49%)

*동 자료는 2023년 2월 23일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

2/23  미 증시, FOMC 의사록 소화하며 혼조세

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

미 증시는 전일 하락에 따른 반발 매수에 힘입어 상승 출발했으나 장 초반 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재의 발언 영향으로 낙폭을 확대하기도 하였지만 이전 발언과 큰 차이가 없었다는 점에서 재차 상승 전환. FOMC 의사록 공개 전까지 매수세가 이어지며 제한적 상승 흐름을 보였지만, 매파적 의사록 공개이후 달러강세는 더욱 강해지고 국채수익률은 낙폭을 축소하며 투자심리 위축. S&P 500을 구성하는 11개 업종 중 소재(+0.7%), 자유소비재(+0.5%)를 제외한 나머지 9개 업종은 하락 (다우 -0.26%, 나스닥 +0.13%, S&P500 -0.16%, 러셀2000 +0.34%)

변화요인: FOMC 의사록 해석

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2103005.pdf?attachmentId=2103005

02/23 미 증시, FOMC 의사록 소화 후 차익 매물 출회되며 혼조 마감

미  증시는 전일 하락에 따른 반발 매수세와 블러드 총재의 경제에 대한 자신감 표명 등으로 상승 출발 했으나 월마트와 시스코가 약세를 보이며 다우지수가 하락하는 등 보합권 등락을 보임. 그렇지만, 시간이 지나며 블러드 총재의 발언과 5년물 국채 입찰을 통해 금리의 하락폭이 확대되자 지수는 견조한 모습을 보임. 이런 가운데 연준은 FOMC를 통해 일부 위원들이 50bp인상을 선호한다는 내용과 경기 침체 우려를 언급하자 상승분을 반납하며 하락 전환 하는 등 변화를 보임. 결국 미 증시는 FOMC 의사록 공개를 소화 후 국채 금리 하락폭 축소 등으로 차익 매물 출회되며 혼조 마감(다우 -0.26%, 나스닥 +0.13%, S&P500 -0.16%)

블러드 세인트루이스 연은 총재는 미국 경제가 연준이 생각한 것보다 강하고, 시장은 2023년 하반기 경기 침체의 위험을 과도하게 책정하고 있다며 경기에 대한 자신감을 표명. 그리고 인플레이션을 제어하기 위한 중요한 시점에 도달 했는데 최고 금리를 5.25~5.50%까지 인상해야 한다며 기존의 발언을 이어감. 블러드 총재의 발언에서 새로운 매파적인 발언이 없이 기존의 발언을 이어가자 국채 금리는 FOMC 의사록 공개를 기다리며 하락. 여기에 5년물 국채 입찰에서 응찰률과 간접입찰이 12개월 평균을 상회하는 등 채권 수요가 높아진 점도 금리 하락이 확대되자 지수는 상승세 유지

한편, 연준은 FOMC를 통해 일부 위원들이 50bp 금리인상을 선호했으며, 2023년에 경기 침체 가능성이 높아질 것이라고 언급. 더 나아가 인플레이션 목표를 달성하기 전까지 통화정책은 장기적으로 유지해야 한다고 발표. 특히 통화정책 긴축의 누적 효과가 인플레이션 압력을 완화하기 시작했다는 징후가 있었지만 인플레이션은 연준의 장기 목표인 2%를 훨씬 상회하고 노동 시장이 매우 타이트한 상태를 유지하여 임금과 물가에 대한 지속적인 상승 압력에 기여하고 있다고 언급. 결국 이번 FOMC의사록은 매파적인 연준의 움직임을 이야기 하고 있어 발표 이후 국채 금리는 하락폭이 축소 되었으며 달러화의 강세폭이 좀더 확대. 주식시장은 발표 이후 국채 금리 하락폭 축소 여파로 매물 출회되며 하락 전환 하는 등 변화가 진행.

이런 가운데 기관 투자자 심리 지표인 스테이츠 스트리트 투자자 신뢰지수가 소폭 개선되었으나 여전히 기준선인 100을 크게 하회한 77.5를 기록. 다만 세부적으로 유럽과 아시아 지역 기관 투자자들의 투자 심리가 크게 개선되었는데 아시아는 중국의 경제 재개 과정의 진전이 유럽 지역은 온화한 날씨로 인한 에너지 가격의 안정이 유럽 경제에 긍정적이라는 점에서 낙관론을 부각 시킴. 다만 북미 지역은 경기 둔화와 이익 추정치 하향 조정 등으로 여전히 72.8에 그침. 이를 토대로 알수 있는 부분은 북미 지역 기관들은 채권을, 아시아와 유럽 기관은 주식에 긍정적인 심리를 보이고 있음을 보여줌.

2/23 한국 증시: 2차전지·시클리컬 중심 차익실현 주의

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

MSCI 한국 지수 ETF는 -1.06%, MSCI 신흥 지수 ETF는 -0.57% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1301.93원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.31% 하락. KOSPI는 0.2~0.5% 내외 하락 출발할 것으로 예상. 금일 국내 증시는 미 증시가 FOMC 의사록 내용을 소화하며 혼조세를 보인만큼 장 초반 약세 출발할 것으로 예상되나 전일 하락에 따른 저가매수세 유입도 기대. 특히 달러인덱스 및 미 국채수익률 상승에도 하락폭이 제한적인 점과 달러/원 환율이 오히려 하락한 점은 위험자산 선호 현상이 지속될 수 있음을 시사

한국은행이 발표한 1월 생산자물가지수는 전년동기대비 5.1%를 기록하며 7개월 연속 둔화하는 모습을 보였으나 전력물가는 전월대비 10.9%나 급등하며 43년 만의 가장 높은 상승률을 기록. 특히 전력을 포함한 가스·수도·폐기물 품목 역시 전월대비 4%나 뛰며 향후 소비심리가 위축될 가능성을 키웠다는 점은 우려. 또한 금일 예정된 2월 금융통화위원회 결과에 주목해야. 현재 우리나라 기준금리는 3.5%로 이번 회의에서 ‘동결’ 전망이 지배적. 실제 우리나라는 다른 선진국들에 비해 이른 시점인 2021년 8월부터 긴축 모드에 들어서며 인플레이션에 적극 대응. 그러나 1월 소비자물가지수는 전년동월대비 5.2%로 12월 5.0%에 비해 다시 상승하는 모습 보이며 불안정한 물가 흐름 지속될 것으로 전망. 이에 이번 회의에서는 ‘동결’되더라도 추후 상화과 데이터에 따라 인상할 수 있다는 여지와 평가에 주목해야

(2023.02.23) U.S.& EU Market Closing

• 2023.02.23  이상규

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아반도체 지수 실시간 제공

금일 미국 증시는 FOMC 회의록 발표 후 하락세 시현 후 혼조 마감. 금일 FOMC 의사록이 예상과 다르게 강경 매파적기조를 이을 것으로 전망. 이에따라 국채금리와 달러화가 강세로 이어지며 미국 증시에 하방 압력으로 작용. FOMC 의사록이 공개된후 연설에서 파월 의장이 다수의 인원의 찬성으로 25bp 금리 인상에 힘이 실릴 것이라는 발언 이후 삼대 증시가 상승세를 띄었으나, 이후 인플레이션 많이 높은 상태이며 강경하게 대응할 것이라는 발언에 긴축기조를 이어갈 것이라는 긴장이 고조되며 하락 반전. 이후 나스닥은 ChatGPT 테마를 중심으로 소폭 상보 마감. RBC의 수석 전략가는 핵심적인근본 동력은 시장이 연준 금리 인상 기조를 다시 가격에 반영하고 있는 것이라는 분석을 제기. 단기적으로모멘텀과 저항이 거의 없는 경로가 될 것으로 분석. 또한, 전문가들은지난 날 미-러간 핵 통제 협정인 ‘뉴스타트’ 중단을 선언한 것에 따라 미-러 갈등이 고조화 될 것이라는 전문가들의견해가 나오며, 시장에 불안 요소가 한가지 더 발생했다는 점이 투자심리를 악화시킬 것으로 전망. 미국 증시는 오는 24일 미 연준이 금리정책 결정에서 주로 참고하는개인소비지출(PCE) 물가 지수 발표에 관심이 고조.  

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 소재(XLB/+0.7%)와 자유소비재(XLY/+0.5%) 섹터 ETF가 상승 마감. 금일 미 연준(Fed)의 FOMC의사록이 발표된 가운데 인플레이션 강경 대응이라는 메시지에 추가 긴축 우려가 고조되며 섹터 ETF에전반적인 하방 압력으로 작용. 뉴욕상업거래소에서 4월 인도WTI가 전장대비 3.16% 하락한 배럴당 73.95달러에 거래를 종료하며 에너지(XLE/-0.6%) 섹터 ETF가 하락세 시현.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 테마 ETF 내기술혁신(ARKK/+2.4%)와항공방산(XAR/+0.5%)가 상승 마감/ 기술혁신(ARKK) 테마 ETF 내 크리스퍼 테라퓨릭스(CRS/+%)와 이그젝트 사이언시스(EXAS/+%)가 큰 폭의 상승세시현 / 항공방산(XAR)은 간 핵 통제 “뉴스타트”가 중단됨에 따라 미-러갈등이 확대될 것이라는 전망에 대표 방산주인 액손 엔터프라(AXON/+2.1%)와 노스롭 그루만(NOC/+1.0%)에 상승 압력으로 작용.

EUMarket Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀

금일 유럽 증시는 미국 FOMC회의록을 대기하며 일제히 혼조 마감. 세부적으로 유틸리티,건강관리, 필수소비재를 제외한 모든 섹터가 하락 마감. 최근미 연준(Fed)의 긴축 우려가 확대되며 국채금리와 달러가 3거래일연속 강세. 금일 미국의 FOMC 회의록이 예정되어 있는데, 유럽 증시 참가자들은 회의록을 대기하며 긴축기조가 이어질 것이라는 월가의 전망에 투자심리가 위축된 것으로 분석. 한편, 금일 독일의 소비자 물가지수(CPI)가 전월 대비 1.0%로 시장의 예상치에 부합. 독일은 에너지 가격 상승에 의해 지난 12월 20.3%, 1월 23.1%로 증가세가 가속화된 영향을 받았지만, 금일 발표된 소비자물가지수가 시장의 예상치를 부합하며 물가 둔화가 시작될 것으로 전망되며, 유로화에 하락을 제한하며 독일 증시는 보합 마감. 한편, 골드만삭스는 유럽중앙은행(ECB)와 영란은행이 올해 3차례 금리 인상을 단행할 것으로 전망하며, 유럽 시장 또한 금리 긴축에대한 영향을 피하지 못할 것으로 전망

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230223062218&gbn=B&res_seq=186289>

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230223』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

[시그널] 중소형주 IPO '열풍'…나노팀 청약에 '5조 뭉칫돈'

https://www.sedaily.com/NewsView/29LUKM0UAT

🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 "최근 매출액에 비해 (공모주 기준)시가 총액이 너무 높게 잡히는 등 시장이 과열돼 있다"며 "향후 거품이 꺼지면 IPO 시장이 더 침체될 수 있다"고 지적했다.

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★ 금일 일정 ★

 02/22~23 자람테크놀로지 청약🖨

 02/23 나노팀 납입🏧

 02/23 바이오인프라 납입🏧

 02/23~24 금양그린파워 수요예측⚖️

☆ 금주 남은 일정 ☆

 02/23~24 금양그린파워 수요예측⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 03/02 바이오인프라(DB금융투자)

 03/03 나노팀(한국투자증권)

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 03/13 금양그린파워(삼성증권)

 03/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 03/23 틸론(키움증권)

 03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 03/30 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

 - 모니터랩(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 2월22일] 시걸 “3월 50bp 인상 검토”/ 고가 주택 더 부진/ 코인베이스 실적/ 테슬라의 경쟁력/ 또 등장한 ‘침체만이 해법’

물가·금리 불확실성에 실적 그림자…뉴욕증시 동반 하락 [월가월부]

21일 주요지수 2~3% 하락 홈디포 -7% · 테슬라 -5% 모건스탠리 “조만간 주가급락 연준 금리 3번 더 올릴 수도” 미국 국채 수익률·달... 매일경제 | 2023-02-22 06:51

치솟는 금리 전망에 나스닥 2.5%↓[데일리국제금융시장]

연방준비제도(Fed·연준)이 기준 금리를 더 높이, 오래 유지할 것이라는 전망에 채권 수익률이 급등하고 뉴욕 증시가 하락했다. 21일(현지 시간... 서울경제 | 2023-02-22 06:48

“美 10년 국채 4% 근접”…“월마트 소비둔화 전망” [김영필의 3분 월스트리트]

21일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수는 기준금리가 더 높아질 것이라는 우려에 국채금리가 치솟고 월마트와 홈디포의 소비 둔화 전망이 제기... 서울경제 | 2023-02-22 06:41

뉴욕증시, FOMC 의사록 경계·실적에 하락…다우 2%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 다음 날 나오는 2월 초 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 대한 경계감과 기업들의 실적 기대 실망 ... 연합뉴스 | 2023-02-22 06:38

뉴욕증시, 금리공포 부활에 올해 최악 하루…나스닥 2.5%↓

3대지수, 12월중순 이후 최대폭 ↓…2년물 美국채 금리 2007년 이후 최고 강건택 특파원 = '대통령의 날' 연휴를 마치고 나흘 만에 문을 ... 연합뉴스 | 2023-02-22 06:37

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 기업실적 우려에 2%대 급락 ‘테슬라 5.2%↓’…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202302220009&t=NN>

2023년 2월 22일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 10년 국채금리가 4%에 근접하면서 미 증시가 2% 이상 내렸습니다.

(2) 푸틴이 핵군축조약 중단을 선언했고 시진핑이 4~5월 러시아 방문을 계획중입니다.

(3) 월마트가 올해 소비자들이 선택적일 것으로 예상하며 기대 이하 가이던스를 제시했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.776%p (+0.026%p)

한국 고객예탁금, 46.8조원 +1.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.92% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,304.15원 (+8.15원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[오늘 미국 하락의 원인]

☑️1월 CPI발표(2/14) 이후 시장이 추가적으로 반영해야하는 ‘걱정(금리인상+@)’이 +25bp레벨이면 대부분 반영한 것으로 볼 수 있고, 반약 기존 시장 기대대비 +50bp를 더 반영해야한다면 ‘걱정의 반’정도 반영한 상태로 판단

•2월 들어 시장의 지지부진에 더해 오늘 미국 시장이 하락한 이유는, 시장이 추가적인 금리인상 가능성을 반영하고있는 과정이기 때문(FOMC+1월 CPI발표)

•FOMC 이후 2월 주요 미국 국채금리는 50bp이상 상승했고, 이중 절반정도는 1월 CPI발표 이후 상승

SMART한 주식투자

[Walmart CFO의 생각]

(Feat. 돈떨어지는 소비자들)

Walmart CFO is cautious as the company could suffer from margin compression and lower SS sales in 2023.

"Consumer is still very pressured. And if you look at economic indicators, balance sheets are running thinner and savings rates are declining relative to previous periods.“

월마트는 2023년 마진압박과 매출성장하락에 직면할 것, 소비자들은 한마디로 돈이 떨어지고 있음

<SMART한 생각>

•이미 올라버린 물가와 연준이 급격히 인상한 금리로 미국 소비자들의 비용은 직접적으로 빠르게+많이 상승한 상황, 당연히 주택경기는 경색중이고 고품위 내구재/사치재 중심으로 소비는 식어가는 상황(유통업체 입장에서 고마진), But 필수소비재는 아직 견고

•결국 인플레이션은 수요와 공급 문제, 과잉/초과 수요를 줄이기 위해 연준이 금리를 인상한 것(인위적 가계비용 증가)

•문제는 우리가 중요하게 생각하는 CPI는 구성성분의 특성상 실제 물가를 래깅해서 반영하며, 연준도 이부분을 인식, 특히 최근 파월의장은 이부분을 직접적으로 언급하기 시작

•통화정책 역시 실물 반영까지 내부시차가 존재하며, 파월의장의 코멘트처럼 지금까지 누적된 모든 금리인상이 100% 실물에 반영된 것이 아니기 때문에, 현 시점에서 연준의 추가적인 공격적 긴축은 쇼크상황(인플레 재급등)이 없다면 배제해도 될것이라 판단

SMART한 주식투자

2/22 [미래에셋증권] 해외 금융시장

디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,129.59p (-697.10p, -2.06%)

- S&P500: 3,997.34p (-81.75p, -2.00%)

- NASDAQ: 11,492.30p (-294.97p, -2.50%)

- 러셀2000: 1,888.22p (-58.14p, -2.99%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.11 (-0.78, -1.28%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.18 (-0.50, -1.26%)

- Eurex kospi 200: 319.05p (-2.95p, -0.92%)

- NDF 환율(1개월물): 1,305.24원 / 전일 대비 8원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,906.26 (-99.60, -3.31%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.205 (+0.343, +0.33%)

- 유로/달러: 1.0643 (-0.0043, -0.40%)

- 달러/엔: 135.00 (+0.75, +0.56%)

- 파운드/달러: 1.2108 (+0.0067, +0.56%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.7290% (+11.2bp)

- 5년물: 4.1763% (+14.7bp)

- 10년물: 3.9545% (+14.0bp)

- 30년물: 3.9699% (+10.1bp)

- 10Y-2Y: -77.45bp (2.76bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*25   (-0*06 1/4, -0.19%)

- 5YR T-Notes: 106*24 1/4 (-0*19 1/2, -0.57%)

- 10YR T-Notes: 111*02   (-0*31 , -0.86%)

- US T-Bonds: 124*03   (-1*10 , -1.34%)

- Ultra US T-Bonds: 133*22   (-2*24 , -1.66%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 76.36 (-0.43, -0.56%)

- 브렌트유: 83.05 (-1.27, -1.51%)

- 금: 1,842.50 (-6.50, -0.35%)

- 은: 22.03 (+0.14, +0.64%)

- 아연(LME, 3M): 3,135.50 (+9.50, +0.30%)

- 구리: 421.20 (+9.60, +2.34%)

- 옥수수: 680.50 (+2.75, +0.41%)

- 밀: 762.75 (-13.50, -1.74%)

- 대두: 1,544.00 (+21.75, +1.43%)

*동 자료는 2023년 2월 22일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

2/22  미 증시, 지정학적 긴장과 국채수익률 상승 영향으로 하락

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

미 증시는 우크라이나를 둘러싼 글로벌 지정학적 긴장 고조와 2월 들어 발표된 주요 경제지표들이 예상보다 강한 경제 여건을 반영하자 연준의 추가 긴축 우려 확대. 이를 반영한 미 국채수익률이 지난 해 4분기 이후 최고치를 기록한 점도 투자심리 위축. 여기에 장 시작 전 실적을 발표한 월마트와 홈디포가 올해 전망에 대한 낮은 가이던스를 제공하자 변동성 확대. 3대 지수 모두 약세를 기록하고 있는 애플, 마이크로소프트, 알파벳 등 대형 기술주 약세 영향으로 나스닥이 2% 넘게 하락하였고 S&P 500을 구성하는 11개 업종 모두 약세를 보여. 특히 S&P 500 지수는 심리적 지지선인 4000선을 중심으로 등락을 보이다가 장 막판 밀리며 소폭 하회 마감. 공포지수로 불리는 변동성(VIX)지수는 1월 초 이후 최고수준인 22.87까지 상승 (다우 -2.06%, 나스닥 -2.50%, S&P500 -2.00%, 러셀2000 -2.99%)

변화요인: ① 지정학적긴장 ② 금리상승 ③ 약한가이던스

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2102926.pdf?attachmentId=2102926

02/22 미 증시, 국채 금리 급등과 차익 실현 매물 출회되며 하락

미 증시는 주요 경제지표 개선으로 인플레이션 불안이 유입되자 국채 금리가 급등 했고, 이 여파로 기술주 중심으로 매물이 출회되며 하락. 여기에 소매 유통 업종이 실적 발표 후 부진한 모습을 보인 점도 부담. 특히 2년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균을 하회한 점도 금리 급등을 이어가게 해  지수 하락세를 유지. 한편, 월마트가 하반기로 갈수록 매출 성장이 둔화될 수 있음을 시사하자 금리 급등에 따른 경기 둔화 우려를 자극해 일부 필수 소비재 업종과 인플레이션 방어 업종 중심으로 견조했을 뿐 대부분의 종목이 부진한 점도 지수 하락요인(다우 -2.06%, 나스닥 -2.50%, S&P500 -2.00%, 러셀2000 -2.99%)

미국 1월 기존 주택 판매 건수는 12년내 최저치를 기록했으나, 전월 대비 0.7% 감소에 그치며 주택 판매 바닥을 시사하고 있음. 특히 가격이 비싼 지역은 하락세가 여전했으나, 저렴한 지역은 완만하게 상승하고 있어 주택 시장 안정 가능성이 부각. 여기에 미국의 1월 서비스업 PMI가 46.8에서 50.5로 상향 조정되는 등 미국 주요 경제지표가 크게 개선. 최근 소매판매에서 서비스 부문이 소비 증가를 견인한 가운데 소비자 물가지수 등의 세부 항목에서도 이러한 서비스 부문의 품목이 상승하는 등 관련 항목의 개선이 뚜렷. 이러한 지표 결과는 미국의 경기 둔화 우려에도 불구하고 연준의 금리 정책에 부담을 야기. 실제 이날 CME의 FedWatch를 통해 3월 회의에서 50bp 금리인상 확률이 전일의 18%에서 24%로 상승하는 등 3월 FOMC를 둘러싼 불확실성이 부각되며 연초 이후 지수 상승을 견인했던 기술주 중심으로 매물 출회를 야기

이런 가운데 오늘 실적을 발표한 월마트가 컨퍼런스콜에서 식량 인플레이션이 예상했던 것보다 더 불안정한 상태를 유지하고 있음을 시사하는 내용을 발표했고, 매출 성장은 상반기에는 강하지만 하반기에는 완만할 것이라고 주장한 점은 주목할 필요가 있음. 이는 경기가 하반기로 갈수록 더욱 위축 되고, 인플레이션은 여전히 느리게 둔화될 수 있음을 보여줬기 때문. 결국 금리 상승과 경기에 대한 우려를 재차 강조하고 있어 전반적인 투자 심리 위축 가능성을 높인다는 점에서 당분간 변동성 확대는 지속될 것으로 전망.

한편, 독일과 유로존 서비스업 PMI도 개선된 가운데 독일의 2월 ZEW 경기 기대 지수는 16.9에서 28.1로 개선되는 등 유로존의 경제 지표 또한 지난 4분기 이후 지속적으로 개선되는 경향을 보이고 있다는 점도 주목할 필요가 있음. 물론, 오늘은 이러한 유로존 경제지표 개선에도 불구하고 미국 경제 지표도 개선되자 달러화가 강세를 보였지만, 지난 4분기 이후 유로화의 강세에 따른 달러 약세 가능성도 여전히 높아지고 있고 이는 지난 4분기 이후 글로벌 주식시장이 달러 약세 요인으로 강세를 이어왔던 점을 감안 지수의 하락을 제한 하는 요인이기 때문. 이를 감안 당분간 시장은 차익 실현 욕구가 높아질 수 있으나 하락폭도 제한된 박스권 장세가 지속될 것으로 전망

2/22 한국 증시: 2차전지·시클리컬 중심 차익실현 주의

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

MSCI 한국 지수 ETF는 1.28%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.26% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1305.24원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 8원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.93% 상승. KOSPI는 0.8~1.2% 내외 하락 출발할 것으로 예상

금일 국내증시는 미 증시 조정에 따른 차익실현 욕구가 커질 것으로 예상. 특히 최근 상승세가 컸던 2차전지 및 건설, 석유화학, 철강 등 시클리컬 중심의 차익실현 수요가 클 것으로 전망. 특히 최근 유입되는 외국인 수급의 특징 중 하나는 현물보다는 선물 및 프로그램 중심이었던 만큼 코스피 200을 구성하는 대형주 중심의 차익 매물도 출회할 것으로 예상. 미 국채수익률은 지난 해 4분기 이후 최고치를 기록했지만 상대적으로 달러인덱스는 견조한 흐름을 보였다는 점에서 급격한 외국인 자금 이탈은 나타나지 않을 것으로 예상. 다만 달러/원 환율 상승 압력이 높다는 점에서 외국인 수급 유입은 제한적일 수밖에 없을 것으로 전망

이창용 한국은행 총재는 지난 해까지 올린 300bp 정도의 금리인상 효과가 올해 말까지 약 1.3% 포인트 정도의 물가 인하를 유도할 것으로 전망하면서 올해 우리나라 경제는 ‘상저하고’를 보일 것으로 예상. 특히 국내 경제 회복에 있어 중국의 경제 재개와 수출 회복의 영향이 크다고 봐.  또한 전일 발표된 소비자의 소비심리는 위축된 모습을 보였지만 국내 기업들의 체감 경기를 나타내는 2월 기업경기실사지수(BSI)는 69로 전월과 같게 나와. 지난 해 9월 하락이 시작된 지 6개월 만에 하락세 멈춰. 업종별로는 제조업 업황 BSI가 전월보다 3p 하락한 63으로 집계됐는데, 반도체 수요 감소로 인한 재고 증가 및 매출액 감소 영향으로 전자/영상/통신장비와 기타 기계장비가 각각 10p씩 하락

(2023.02.22) U.S.& EU Market Closing

• 2023.02.22  이상규

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 미국 증시는 FOMC 회의록을 주시하며 급락세를 보임. 지난 주 발표된 미국의 물가지표의 둔화폭이 더뎌지고 있는 점과, 미국의 노동시장과 소매가 여전히 강력함에 따라 미 연준(Fed)의 추가 긴축 우려에 투자심리가 위축된 것으로 분석. 이에 따라 국채금리와 달러화 강세로 이어지며 미국 증권시장에 하방 압력으로 작용. 금일 제레미 시겔 교수는CNBC에 출연해 2월 고용 보고서가 다시 강한 모습을 보일 경우 미 연준(Fed)가 오는 3월에 50bp의 금리 인상을 단행할 것이라는 전망을 제기. 또한, 금일 개장 전 실적을 공개한 월마트, 홈디포 등의 소매 기업들이 내놓은 실망스러운 23년 1분기 실적 가이던스에 전반적인 소비 시장 전망이 좋지 않을 것이라는 분석이 제기되며 증시에 영향을 미침.

오는 24일 미 연준이 금리정책 결정에서 주로 참고하는 개인소비지출(PCE) 물가 지수 발표가 예정.

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 미국의 추가 긴축 우려에 안전자산선호 심리가 확대되며 일제히 하락 마감.특히 자유소비재(XLY/-3.3%)와 IT(XLK/-2.4%)가 큰 폭의 하락세 시현. 미국 IB 투자전략가들은 금일 소매 기업들의 가이던스 하향 조정이 소매시장 전반적인 전망이 좋지 않을 것이라는 의견을 제기하며, 자유소비재(XLY)에 대한 수요 또한 하락할 것으로 전망. 한편, 금리인상 기조가 다시 제기됨에 따라 성장주에 대한 가격 조정이 이루어질 것으로 전망.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF 또한 일제히 하락 마감. 특히 기술혁신(ARKK/-6.1%)와 주거건축(XHB/-3.8%) 테마ETF의 하락세가 뚜렸했는데, 추가 긴축 우려와 금일 발표된 미국의 기존 주택 매매가 전월 대비 -0.7%로 부동산 시장의 둔화가 확대될 것이라는 시장의 우려가 확대된 것이 주거건축(XHB)의 하락폭을 확대한 것으로 분석.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽 증시는 미국 FOMC회의록을 주시하며 일제히 하락 마감. 세부적으로 유틸리티,건강관리, 필수소비재를 제외한 모든 섹터가 하락 마감. 미 연준(Fed)의 긴축 우려가 고조되는 가운데, 금일 FOMC 회의록을 앞두고 국채 금리와 달러화 강세가 이어지며 유럽 증시에도 하방 압력으로 작용. 한편, 이날 S&P글로벌이 발표한 유로존 2월 종합 구매자관리지수는 52.3으로 오르며9개월 최고치를 갱신. 해당 지수는 50포인트를 기준으로 경기 위축과 확장을 가르는데, 유로존 경기는 1월에 이어 2월에도 확장세에 들어선 것으로 분석. 한편, 제조업 PMI는48.50으로 에너지가격 상승과 고금리로 인한 영향으로 분석. 또한, 서비스업 PMI는 53.0으로 집계되며 지난 해 6월 이후 최고조로 올라가며 민간 경기 확장을 나타냄. 유로존 물가 압력이 크게 둔화되고 있지만, 서비스 부문에서의 물가 압력이 여전히 높아 임금상승세로 이어지고, 중국 리오프닝에 따른 추가 물가상승 우려에, 오는 3월 ECB의 추가 긴축의 근거로 작용할 것이라는 전망이 제기.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230222062044&gbn=B&res_seq=186260>

[한화투자증권 경제 임혜윤]

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_Bloomberg 2/22>

1) 푸틴, 미국과의 핵군축조약 중단

푸틴 러시아 대통령이 미국과 맺은 핵무기 통제 조약인 신전략무기감축협정(New START) 참여 중단을 선언하고 우크라이나 전쟁을 끝까지 밀고 나가겠다고 공언. 그는 러시아가 우크라이나에 있는 자국의 “역사적 영토”를 위해 싸우고 있다며, “그 임무를 단계별로 신중하게 일관되게 완수하겠다”고 언급. New START 중단으로 러시아가 먼저 핵무기 실험을 재개하진 않겠지만 미국이 핵실험을 할 경우 똑같이 하겠다고 위협. 우크라이나를 직접 방문해 추가 지원을 약속했던 바이든은 푸틴의 전쟁이 결코 승리할 수 없다고 강조. 한편 시진핑 중국 국가주석이 푸틴과의 정상회담을 위해 러시아 방문을 준비 중이라고 월스트리트저널이 소식통을 인용해 보도. 그리스를 방문 중인 토니 블링컨 미국 국무장관은 러시아의 핵군축조약 중단에 대해 “매우 유감스럽고 무책임하다”고 비난. 옌스 스톨텐베르그 북대서양조약기구 사무총장은 푸틴의 결정이 “세상을 더 위험하게 만들고” 군비통제를 위한 기반을 무너뜨렸다며 러시아에게 재고를 촉구. 조 바이든 미 대통령은 2021년 취임 직후 해당 조약을 2026년까지 5년 연장. 미국과 러시아가 2010년 체결한 New START는 양국 핵탄두와 운반체를 일정 규모 이하로 감축하고 양측의 핵시설을 주기적으로 사찰하는 것이 골자. 이번 러시아의 결정으로 미국은 대러시아 핵사찰에 대한 접근이 불가능해질 수 있음

2) 골드만, 연준 추가 75bp 인상 전망

Jan Hatzius는 미국 경제가 강한 성장세를 보임에 따라 연준이 오는 3월과 5월은 물론 6월에도 25bp 금리 인상을 단행할 것으로 전망. 그는 “최근 수치가 성장 측면에서 훨씬 좋게 나온데다 1월 인플레이션 수치도 높았다”며, “그렇다고 해서 디스인플레이션을 향한 추세가 끊겼다고 생각하진 않지만 연준이 여전히 할 일이 있다는 믿음이 굳어졌다”고 언급. 이에 따라 지금부터 추가 75bp 인상이 이어진 후 올해 남은 기간 동안 동결을 유지할 것으로 전망. 연준이 다시 50bp 인상으로 긴축 속도를 높일 지에 대한 질문에 그는 회의적이라고 말하면서도 그 가능성을 완전히 배제하진 않았음. “만일 3월에 50bp를 한다면 시장은 아마도 최소한 또 한번의 50bp 인상 베팅을 할 수 있어 상대적으로 중요한 스텝이 될 것이다. 따라서 그 방향으로 밀고 가려면 상당히 많은 정보가 있어야 하는데 내 생각엔 아직 이를 보지 못한 것 같다”고 덧붙였음. 이번 주 나올 미국 1월 개인 소비와 연준이 선호하는 주요 인플레이션 지표는 금리 인상 속도 조절론을 부추길 수 있음. 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전월비 0.5% 상승으로 작년 중반 이래 가장 큰 폭의 월간상승을 기록할 것으로 예상

3) 연준 최종금리 베팅↑

S&P Global이 발표한 미국의 2월 제조업 및 서비스 PMI 잠정치가 각각 47.8과 50.5로 시장 예상보다 개선된 것으로 나타나 미국 경제가 견조한 성장을 이어가고 있다는 증거를 더했음. 연준의 가파른 금리 인상과 생활비 물가 압박에도 불구하고 기업들의 분위기가 밝아졌다는 해석이 나오자 시장은 연준 최종 금리 전망치를 7월 5.38%로 상향 조정. LPL Financial의 Jeffrey Roach는 타이트한 노동시장과 소비자들의 수요 회복탄력성이 연준의 긴축 주기를 올 여름까지 끌고 갈 전망이라며, 투자자들에게 “시장과 중앙은행이 금리의 예상 경로에 대해 동의할 때까지” 변동성에 대비하라고 조언. 반면 NatWest Markets의 John Briggs는 추가 금리 인상이 필요하긴 하지만 시장이 너무 과하게 앞서나가서는 안된다며, 연준 최종 금리를 5.25%로 전망. 내일 공개될 지난 FOMC 회의 의사록은 당시 연준 내에서 비둘기파적 의견이 얼마나 강했는지 엿볼 수 있겠지만 이 후 고용과 인플레이션 서프라이즈가 나오는 등 상황이 많이 바뀌었기 때문에 혹시 긴축 중단에 대한 시그널이 나온다 해도 큰 의미를 두기 어렵다고 블룸버그 이코노믹스는 진단

4) 미 증시 ‘데드존’ 경고

마이클 윌슨 등 모간스탠리 스트래티지스트들은 미국 주가가 비싸져 경고등이 켜졌다며 S&P 500 지수가 올 상반기에 최대 26% 빠질 수 있다고 주장. 최근 지표는 경기침체를 피할 수 있다는 낙관론을 지지하지만 동시에 연준의 비둘기파적 피봇 가능성마저 테이블 위에서 치울 수 있어 주식 투자자들에게 반가운 소식만은 아니라는 설명. 게다가 연초 가파른 랠리로 미국 주식이 리스크 프리미엄을 기준으로 볼 때 2007년래 가장 비싸져 “데드존”에 진입했다고 진단. 특히 연준이 긴축을 마무리하기엔 아직 갈 길이 먼데다 전구간에 걸쳐 채권 금리가 높아지고 기업 실적에 대한 시장 기대치가 여전히 10%~20% 가량 높은 상태인 점을 감안할 때 주식의 위험-보상 비율이 “매우 형편없다”고 지적. 따라서 “이제 베이스캠프로 돌아가 다음 기업 실적 가이던스를 기다릴 때”라고 조언

5) 유럽 경기침체 피하나

기업 활동이 활기를 되찾으면서 유럽 주요 경제가 예상보다 좋아 경기침체를 피해갈 가능성이 높아졌음. S&P Global의 2월 PMI 종합 잠정치가 독일의 경우 2월 51.1로 시장 예상치 50.3을 웃돌며 작년 6월래 처음으로 확장과 위축의 경계선인 50을 상회. 프랑스 역시 51.6으로 작년 7월래 최고 수준을 기록. 시장에선 4개월 연속 위축을 예상했었음. 유로존 전체로는 52.3으로 작년 5월래 가장 좋았음. 영국도 PMI 지수가 1월 48.5에서 2월 53으로 크게 개선되며 작년 7월 이후 처음으로 50을 상회. S&P Global의 Chris Williamson는 “침체 우려가 후퇴하고 인플레이션이 피크 신호를 보내면서 자신감이 상승해 성장을 뒷받침하고 있다”며, “제조업 역시 공급 쪽이 크게 개선되어 혜택을 받았다”고 진단. 러시아-우크라이나 전쟁으로 에너지 가격이 급등하면서 많은 애널리스트들이 경기 침체를 우려했지만 아직 현실화 되진 않은 듯 보임. 이에 따라 유럽중앙은행과 영란은행의 통화정책도 보다 매파적으로 기울 위험이 있음

[신영증권 자산전략팀] 23.2.22 모닝 브리프

- 뉴욕증시 3대지수 하락마감. FOMC 의사록 경계(현지시간 22일) 및 소매 기업 실적 가이던스 예상치 하회 속 자유소비재/통신/금융 관련주 중심 약세

- WTI, 연준 긴축 강화 우려 및 달러 강세 속 하락 마감. NDF 원/달러 환율 1,306.20원 호가

- 미 국채금리, 경제 지표 예상치 상회 및 FOMC 의사록 경계 속 전구간 상승 마감. 커브는 베어-스팁

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◆ 미국 증시  

-DOW 33,129.59p (-2.06%)

-NASDAQ 11,492.30p (-2.50%)

-S&P500 3,997.34p (-2.00%)

-Russell 2000 1,888.22p (-2.99%)

◆ 미국 주요 종목  

Top Gainers 3  

-CONOCOPHILLIPS　　　　　　　 (+1.14%) 

-MEDTRONIC PLC　　　　　　　 (+0.81%) 

-PAYPAL HOLDINGS　　　　　　　 (+0.78%) 

Top Losers 3  

-HOME DEPOT　　　　　　　　　 (-7.06%) 

-INTEL　　　　　　　　　　　　　 (-5.61%) 

-FORD MOTOR　　　　　　　　 (-5.35%) 

기타 주요 종목  

-아마존 (-2.70%) 

-테슬라 (-5.25%) 

-코카콜라 (-0.53%) 

-NVIDIA (-3.43%) 

-Apple (-2.67%) 

-Ford (-5.35%) 

-Microsoft (-2.09%) 

-메타 플랫폼스 (-0.46%) 

-유니티 소프트웨어 (-8.04%) 

-ASML Holding (-3.40%) 

-AT&T (-1.18%) 

-로블록스 (-8.12%) 

-Airbnb (-2.14%) 

-디즈니 (-2.97%) 

-리얼티 인컴 (-1.36%) 

-화이자 (-1.18%) 

-머크 (-0.41%) 

-길리어드 (-0.14%) 

-IBM (-2.45%) 

-에스티로더 (-1.14%) 

-사이먼 프라퍼티 (-2.46%) 

-보스턴 프라퍼티 (-2.84%) 

-구글 c (-2.69%) 

-Star Bulk (+1.90%) 

-Waste Management (-1.54%) 

◆ 유로지역   

-이탈리아-독일 2년물 49.2bp (+7.3bp)

-크레딧 스위스 CDS  357.8bp (+6.6bp)

◆ 외환시장  

-달러인덱스 104.21 (+0.33%)

-달러/엔 134.65 (+0.42%)

◆ 미국 국채시장  

-2년물 4.723% (+10.4bp)

-10년물 3.953% (+14.3bp)

-30년물 3.969% (+13.3bp)

◆ 한국 국고채시장  

-3년물 3.623% (-5.4bp)

-10년물 3.600% (-4.1bp)

-한국 5년 CDS 44.8bp (+4.3bp)

◆ 상품시장  

-WTI (bbl)  $76.16  (-0.24%)

-금 (t oz)  $1,833.00  (-0.40%)

신영증권 리서치센터 기태의 연구원

02-2004-9090

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230222』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

[특징주] 이노진, 첫날 '따상' 이후 하루만에 급락

https://www.ajunews.com/view/20230221094209651

🎙이경준 혁신IB자산산운용 대표는 "기업가치와 별개로 중소형주들이 상장 직후 '따상'을 하는 모습은 마치 '폭탄 돌리기'를 연상케한다"며 "IPO 공모주는 상장 직후 하루만에 나오는 것이 가장 안전하다"고 강조했다.

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★ 금일 일정 ★

 02/22~23 자람테크놀로지 청약🖨

☆ 금주 남은 일정 ☆

 02/22~23 자람테크놀로지 청약🖨

 02/23 나노팀 납입🏧

 02/23 바이오인프라 납입🏧

 02/23~24 금양그린파워 수요예측⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 03/02 바이오인프라(DB금융투자)

 03/03 나노팀(한국투자증권)

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 03/13 금양그린파워(삼성증권)

 03/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 03/23 틸론(키움증권)

 03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 03/30 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

 - 모니터랩(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

2023년 2월 21일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 인민은행이 시중은행들에 2월 대출 속도조절을 요구했습니다.

(2) 홍콩 증선위가 개인 투자자들의 코인 거래를 허용할 계획입니다.

(3) 미국 증시가 대통령의 날로 휴장했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.802%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 45.8조원 -1.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.22% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,295.30원 (+0.75원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

02/21 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시 휴장

◆ 유럽 증시

- 독일: 15,477.55p (-4.45p, -0.03%)

- 영국: 8,014.31p (+9.95p, +0.12%)

- 프랑스: 7,335.61p (-12.11p, -0.16%)

- 유로스톡스50: 4,271.18p (-3.74p, -0.09%)

◆ 한국 관련

- Eurex kospi 200: 322.50p (-0.70p, -0.22%)

- NDF 환율(1개월물): 1,295.36원 / 전일 대비 강보합 출발 예상

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.865 (+0.003, +0.00%)

- 유로/달러: 1.0686 (-0.0009, -0.08%)

- 달러/엔: 134.24 (+0.09, +0.07%)

- 파운드/달러: 1.2040 (+0.0003, +0.02%)

◆ 미국 국채시장

휴장

(국채선물) 시간외

- 2YR T-Notes: 101*31 3/4 (-0*01 3/4, -0.05%)

- 5YR T-Notes: 107*11 1/4 (-0*05 1/2, -0.16%)

- 10YR T-Notes: 112*00   (-0*07 1/2, -0.21%)

- US T-Bonds: 125*25   (-0*06 , -0.15%)

- Ultra US T-Bonds: 135*29   (-0*03 , -0.07%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- 브렌트유: 84.07 (+0.91, +1.10%)

- 아연(LME, 3M): 3,126.00 (+68.00, +2.22%)

*동 자료는 2023년 2월 21일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(2월 21일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

유럽 증시, 경기 자신감 불구 차익 매물 출회로 보합권 혼조 마감

미 증시가 휴장인 가운데 유럽 증시는 변화가 제한되며 소폭 하락 마감. 장중 분데스방크가 독일 경제에 대해 긍정적인 내용을 언급했으나 지난 4분기 이후 지속되어 왔던 내용이었고, 이를 토대로 유럽 증시가 급등을 보였던 만큼 차익 매물 출회도 지속. 대체로 원자재 업종이 관련 품목 강세에 힘입어 상승을 주도한 반면, 최근 상승폭이 컸던 경기 소비재, IT와 산업재가 부진한 차별화가 진행(독일 -0.03%, 영국 +0.12%, 프랑스 -0.16%, 유로스톡스50 -0.09%)

변화요인: ①미국 연체율 확대 ②독일 경기 전망

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2102858.pdf?attachmentId=2102858

02/21 한국 증시: 매물 소화과정 진행 지속 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,295.36원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 강보합 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.22% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.

미 증시가 휴장인 가운데 유럽 증시는 뚜렷한 방향성 없이 그동안 상승폭이 컸던 경기 소비재와 기술주, 산업재 중심으로 차익실현 매물이 출회된 반면, 원자재 업종 중심으로 강세를 보이는 업종 차별화가 특징을 보여 한국 증시도 차별화 속 매물 소화 과정이 지속될 것으로 전망. 다만, 유로존 경기에 대한 자신감이 유입돼 이번주 발표되는 유럽 경제지표 개선 기대가 높아 주 후반으로 갈수록 유로화 강세 기대가 높은 점은 긍정적.

한편, 미국의 경기가 견조하지만, 연체율이 높아지고 있어 경기에 대한 우려는 지속될 수 있다는 점은 부담. 이는 외국인 수급에 부담을 줄 수 있다는 점에서 전반적인 투자 심리에 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문. 더 나아가 우크라이나를 둘러싼 글로벌 각국의 해법의 차이 등으로 인한 지정학적 리스크 확대도 부담. 그렇지만, 미-중 고위 관계자의 회담, 중-대만 우려 완화 등 중국을 둘러싼 리스크가 일부 완화된 점은 긍정적.

이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 철광석 급등과 국제유가 상승에 따른 관련 종목군 중심으로 강세가 예상되는 가운데 최근 상승폭이 컸던 종목 중심으로 매물 출회가 예상되는 종목 장세 지속 전망.

(2023.02.21) U.S.& EU Market Closing

• 2023.02.21  이상규

• EU Market Closing – 03:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 글로벌 긴축 기조에 혼조 마감 / 지난 주 미국의 시장의 예상치를 상회하는 물가지표와 경제지표에 미국이 다시 긴축기조를 이어질 것이라는 전망에 투자심리를 위축 / 금일 미국의 휴장일 이후 PCE 물가발표를 앞두고 오는 FOMC회의에서 빅스텝을 단행할 것이라는 전망에 글로벌 긴축으로 이어질 것이라는 전망이 제기 / 바이든 미국 대통령의 우크라 방문에 대해 러시아 푸틴 대통령이 분노의 국정연설을 할 것이라고 전망을 현지 언론사들이 잇따라 보도하며, 국채금리, 달러환율, 국제유가, 금값 등의 안전 자산 가격이 상승하며 유럽 증시에 하방 압력으로 작용 / 금일 미국 증시 참가자들은 오는 21일 PCE 물가 발표와 24일 예정된 FOMC 회의록을 주시하며 관망세를 시현

*** 금일 미국시장은 휴장입니다.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230221032605&gbn=B&res_seq=186233>

[신영증권 자산전략팀] 23.2.21 모닝 브리프

- 뉴욕증시 및 채권시장은 휴장(대통령의 날)으로 전거래일 종가데이터 첨부

- 유럽증시는 연준 긴축 강화 우려가 커지는 가운데 FOMC 의사록(현지시간 22일), 미 1월 개인소비지출(현지시간 24일) 경계 속 하락마감. 유로화는 2월 유로존 소비자신뢰지수 개선 속 강세

- 전일 한국 국고채금리는 금통위(23일) 경계 속 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1295.92원 호가

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◆ 미국 증시  

-DOW 33,826.69p (+0.39%)

-NASDAQ 11,787.27p (-0.58%)

-S&P500 4,079.09p (-0.28%)

-Russell 2000 1,946.36p (+0.21%)

◆ 미국 주요 종목  

Top Gainers 3  

-TESLA　　　　　　　　　　　 (+3.10%) 

-MERCK & CO　　　　　　　　 (+2.83%) 

-AMGEN　　　　　　　　　　　 (+2.69%) 

Top Losers 3  

-SCHLUMBERGER NV　　　　　 (-4.37%) 

-CONOCOPHILLIPS　　　　　　　 (-3.91%) 

-EXXON MOBIL　　　　　　　　 (-3.85%) 

기타 주요 종목  

-아마존 (-0.97%) 

-테슬라 (+3.10%) 

-코카콜라 (+1.52%) 

-NVIDIA (-2.79%) 

-Apple (-0.75%) 

-Ford (-0.15%) 

-Microsoft (-1.56%) 

-메타 플랫폼스 (+0.26%) 

-유니티 소프트웨어 (-2.58%) 

-ASML Holding (-0.66%) 

-AT&T (+0.93%) 

-로블록스 (-6.20%) 

-Airbnb (-5.61%) 

-디즈니 (-0.58%) 

-리얼티 인컴 (-0.29%) 

-화이자 (+0.61%) 

-머크 (+2.83%) 

-길리어드 (+1.64%) 

-IBM (+0.01%) 

-에스티로더 (+1.34%) 

-사이먼 프라퍼티 (-0.55%) 

-보스턴 프라퍼티 (-1.30%) 

-구글 c (-1.24%) 

-Star Bulk (-4.21%) 

-Waste Management (+1.74%)

◆ 유로지역   

-이탈리아-독일 2년물 42.1bp (+0.3bp)

-크레딧 스위스 CDS  335.5bp (-0.2bp)

◆ 외환시장  

-달러인덱스 103.88 (+0.02%)

-달러/엔 134.09 (-0.04%)

◆ 미국 국채시장  

-2년물 4.619% (-2.3bp)

-10년물 3.820% (-4.3bp)

-30년물 3.871% (-4.4bp)

◆ 한국 국고채시장  

-3년물 3.677% (+3.8bp)

-10년물 3.641% (+1.5bp)

-한국 5년 CDS 42.1bp (-0.1bp)

◆ 상품시장  

-WTI (bbl)  $76.34  (-2.74%)

-금 (t oz)  $1,840.40  (-0.09%))

신영증권 리서치센터 기태의 연구원

02-2004-9090

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

2월21일 IT 주요뉴스

● 1등 삼성 잡아라 폴더블폰 쏟아내는 中

-오포는 지난 15일 '파인드N 플립'의 영국 및 유럽 출시를 공식 발표. 해당 모델은 삼성 갤럭시 Z플립4 대비 성능 면에서 우수한 부분이 많고, 가격경쟁력 역시 갖췄다는 평가

-영국, 유럽 출시에 이어 인도로 폴더블폰 출시 이어갈 것. 이는 삼성전자 입장에서 위협 요소로 작용할 것이며 올해 갤럭시Z5 시리즈를 비롯해 향후 행보가 중요하다는 평가

Link: https://bit.ly/3k4XAU5

● “삼성 쫓아내더니” 애플 노골적 중국 사랑…결국 터질게 터졌다

-카운터포인트리서치에 따르면, 올해 1월부터 이달 1주까지 애플의 중국 스마트폰 판매량이 전년 동기 대비 22% 감소. 중국업체 비보에 밀려 2위를 기록

-이에 애플은 인도 내 생산시설을 확대하는 흐름. 다만, 인도로의 완전한 공급망 이전이 어렵다는 평가가 이어지고 있음

Link: https://bit.ly/3EnOCIa

● PC 수요 감소 후폭풍...업계 1위 레노버도 감원 시사

-세계 PC 시장 1위 업체 레노버가 감원을 시사. PC 수요 감소가 확실시되면서 인력 감축이 불가피하다는 판단

-HP, 델타크놀로지스 역시 대규모 감원을 단행할 것이라 시사. 국내외 PC 제조사들은 올해 출하량을 줄여 재고를 낮추는 초점을 둘 것

Link: https://bit.ly/3Z61VVC

● 테슬라 '사이버트럭' 생산 임박…삼성·LG 카메라 공급 '꿈틀'

-테슬라의 차세대 전기트럭 '사이버트럭'이 올해 말 초도 물량 생산에 돌입할 것. 이에 올해 상반기 안으로 북미에서 생산할 사이버트럭 부품 협력사를 확정할 것

-카메라 모듈 분야에서는 LG이노텍의 수주가 유력. 오스틴 물량을 노릴 예정으로 현재 우선협상대상자로 선정된 것으로 파악

Link: https://bit.ly/41c9fRm

● SK온-포드, 전기차 생산 중단 책임공방

-F150 라이트닝 생산 중단을 두고 SK온은 일회성 이슈라는 입장. 일각에서는 전기차 전환 전략에서 가시적 성과를 거두지 못한 짐 팔리 포드 CEO의 입지 강화라는 분석도 제기

-포드는 내달 미국 합작사인 블루오벌SK 생산 라인 설비와 장비를 살펴보기 위해 방한할 계획. 블로오벌SK가 양사 관계의 새로운 시험대가 될 전망. 협력이 원만치 못하면 다른 배터리 업체와 손잡을 가능성도 존재

Link: http://bit.ly/41bpxu0

● CATL reportedly cut lithium costs for strategic customers(Digitimes)

-CATL이 일부 고객에게 리튬 수익 환원 프로그램을 제공할 것으로 밝혀짐. 협력관계에 있는 전기차 기업에 탄산리튬 가격을 톤당 20만 위안으로 고정해 산출한 가격으로 배터리를 공급할 예정

-지커, 니오, 리오토 등에 제안한 것으로 알려져있으며 해당 기업들은 3년간 전체 배터리 사용량의 80%를 CATL로부터 구매해야 한다는 조건을 충족해야 함

Link: http://bit.ly/3lSPzSn

[한화투자증권 경제 임혜윤]

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_Bloomberg 2/21>

1) 바이든, 우크라이나 전격 방문

조 바이든 미국 대통령이 키이우를 깜짝 방문해 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만났음. 바이든은 미국의 “변함없는 지지”를 선언하며 연대를 과시. 당초 이번 주 폴란드를 방문할 예정이었던 바이든은 월요일 오전 우크라이나 수도에 모습을 나타냈으며, 그가 머무르는 동안 전쟁으로 일상이 된 공습 경보가 울리기도 했음. 바이든은 “1년 후에도 키이우는 건재하며 우크라이나도 건재하다. 민주주의 역시 건재하다”며, “나는 우크라이나의 독립과 주권, 영토 보전에 대한 변함없는 지지를 보여주기 위해 이 자리에 섰다”고 우크라이나 대통령과 영부인을 만난 후 대통령 관저인 마린스키 궁 앞에서 연설. 바이든은 우크라이나에 포탄과 대전차 방어 무기, 레이더 등을 포함한 5억 달러의 추가 지원을 약속하겠다며, 또한 이번 주에 대 러시아 제재를 피해 러시아 전쟁을 도운 기업과 개인에 대해 추가 제재조치를 발표하겠다고 밝혔음. 젤렌스키는 바이든과 장거리 무기에 대해서도 논의했다고 전했지만 자세한 내용을 밝히진 않았음. 한편 중국은 러시아-우크라이나 평화 협상을 중재하겠다고 나섰지만 오히려 미국으로부터 러시아에 무기를 지원하고 있다는 의심을 받고 있어 글로벌 무대에서 설득력을 얻지 못하고 있음

2) 러시아 제재

유럽연합(EU)의 주요 회원국들은 EU가 러시아의 제재 우회에 조력한 이들을 보복하기 위해 무역 조치 사용 등을 통한 압박을 강화해야 한다고 주장. 블룸버그가 확인한 제안서 초안에 따르면 EU는 새로운 권한 하에 러시아가 제재를 피하는 데 도움을 준 EU 역내외 기업이나 개인에게 경고를 주고, 전투에서 우크라이나와 싸우기 위해 사용된 제품에 대해 조치를 취할 수도 있음. 제안서는 “러시아가 우리의 제재에도 불구하고 필요한 부품을 군수 산업에 계속해서 공급하기 위해 노력하고 있다”며, “러시아 주변 국가에서 유령회사와 중간다리를 통해 대체 공급망이 만들어졌다. 러시아 군수 산업에 필수적인 서방세계의 부품에 특별히 초점을 맞춰야 한다”고 주장. 이번 제안은 프랑스와 독일 등 거의 10여개국으로부터 지지를 받고 있으며 이번주 본격 논의될 것으로 예상. 러시아 경제가 작년 마이너스 2.1% 성장을 기록하면서 서방세계의 강력한 제재조치에도 대규모 불황을 피했음

3) 주식 낙관론 시기상조

경제 전망에 지나치게 낙관적인 주식 투자자들은 실망할 준비를 해야 한다고 Mislav Matejka 등 JP모간이 경고. 통화정책이 경제에 영향을 미치기까지 1~2년 정도 시차가 존재한다는 점에서 연준의 공격적 금리 인상에도 경제가 침체에 빠지지 않을 것이라고 자신하기엔 아직 시기상조라고 지적. 연준은 시장이 현재 예상하는 것보다 훨씬 부정적인 거시경제 환경이 나타나야만 기조를 선회할 가능성이 있다고 전망. 역사적으로 볼 때 연준이 긴축을 멈추기 전까지 주식시장은 바닥을 확인하지 못했다며, “그 여파가 아직 우리 앞에 놓여 있다”고 주장. 글로벌 증시는 연준 피봇 기대와 중국 리오프닝, 유럽 에너지위기 완화 등에 힘입어 연초 랠리를 펼쳤음. 그러나 미국의 인플레이션이 좀처럼 꺾이지 않고 있다는 신호에 압박을 받기 시작. 게다가 매파적 연준 인사들의 발언이 이어지며 최종 금리가 이전에 예상했던 것보다 더 높아질 수 있다는 우려도 제기. 씨티그룹은 전세계 증시를 추종하는 MSCI 세계지수가 이미 목표 범위의 상단에서 거래되고 있다며, 작년 많이 오른 주식을 팔고 패자를 사야 한다는 대부분의 트레이드 전략이 시들해 질 것으로 전망. 또한 올해 급등한 테크주 대신 석유 관련주를 선호한다고 밝힘

4) EM 캐리트레이드

달러가 활력을 되찾으면서 저금리 통화로 돈을 빌려 수익률이 더 높은 신흥시장(EM)에 투자하는 인기 전략이 흔들리는 모습. 하지만 골드만삭스는 유로 등 달러 이외의 통화를 통한 EM 캐리 트레이드를 추천. 미국채 금리가 연준의 추가 금리 인상 베팅으로 최근 급등했지만 미국의 견조한 성장과 중국의 친성장 정책, 유럽의 전망 개선을 감안할 때 해당 전략이 더 낫다는 판단. Kamakshya Trivedi 등은 “거시적 환경이 EM 캐리 트레이드에 여전히 우호적”이라며, “미달러 외 펀딩을 통한 ‘바스켓 트레이드’는 성장과 금리 충격에 대한 각 통화의 다양한 민감도를 흡수하는 데 도움이 될 수 있다”고 진단. 이에 따라 골드만은 유로 대비 멕시코 페소, 브라질 헤알, 헝가리 포린트의 강세 베팅을 추천. 반면 씨티그룹은 최근 미국 실질금리의 상승으로 많은 개도국 통화가 향후 몇 주 안에 압력을 받을 수 있다고 경고

5) ECB 최종 금리

올리 렌 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 ECB가 경제를 제약하는 정책 기조에 거의 도달했다며, 이번 여름이면 금리 인상이 마무리될 가능성이 있다고 언급. 기저 물가 압력이 일부 안정 신호를 보이고 있지만 아직 인플레이션율이 “과도하게 높아” ECB 2% 물가안정 목표에 기대인플레이션을 고정시키려면 추가 금리 인상이 필요하다는 입장을 밝힘. 핀란드 중앙은행 총재이기도 한 렌 위원은 “인플레이션이 그처럼 높은 상황에서 3월 이후 추가 금리 인상은 가능하고 논리적이며 적절해 보인다”고 언급. “내 생각엔 우리가 여름이면 최종 금리에 도달할 것 같다”고 덧붙였음. 그는 유로존 경제가 올해 1% 성장이 “현실적”으로 보여 침체를 피할 수 있을 것으로 기대. 또한 임금이 오르긴 했지만 기대 인플레이션을 부추기기 보다는 주로 과거 손실분에 대한 보상 차원이라고 진단. “아직까지 심각한 임금-물가 상승의 악순환은 보지 못했다. 하지만 임금의 전개 상황을 매우 주의깊게 모니터해야 한다. 임금이 경제의 경쟁력이 유지될 정도로만 오르는 게 필수적이며 악순환은 피해야 한다. 그렇지 않으면 우리가 필요시 보다 강력하게 행동에 나서야만 할 수도 있다”고 덧붙였음. 또한 ECB가 과잉대응을 하지는 않겠지만 그렇다고 해서 서둘러 금리 인하를 논의하지도 않을 방침이라고 강조

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230221』

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《📌Today's Topic》

中 "IPO 등록제 전면시행"…2억 넘는 중국 투자자에게 영향

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023022015364246653

🎙

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★ 금일 일정 ★

 02/20~21 나노팀 청약🖨

 02/20~21 바이오인프라 청약🖨

☆ 금주 남은 일정 ☆

 02/22~23 자람테크놀로지 청약🖨

 02/23 나노팀 납입🏧

 02/23 바이오인프라 납입🏧

 02/23~24 금양그린파워 수요예측⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 03/02 바이오인프라(DB금융투자)

 03/03 나노팀(한국투자증권)

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 03/13 금양그린파워(삼성증권)

 03/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 03/23 틸론(키움증권)

 03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 03/30 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

 - 모니터랩(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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