네 운명을 사랑하라

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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

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[간밤 월드뉴스 총정리 2월18일] 엘에리언 “경제 깨져야 물가↓”/ 유럽 뒤흔든 두 명/ 2월에도 달린 중고차값/ 32% 뛴 이 종목/ 에어캐나다, 왜?/ 다음주 PCE·엔비디아

나스닥의 ‘마이웨이’…1월 PCE·FOMC회의록, 흐름 바꾸나[월가위클리]

이번 주 미국 경제와 뉴욕 증시의 주요 이벤트는 24일(현지 시간)로 예정된 1월 개인소비지출(PCE)입니다. 연방준비제도(Fed·연준)가 통화... 서울경제 | 2023-02-20 06:20

상하이 증시, 20일 기준금리 발표…시장선 "동결 가능성"

이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 지난주 마지막 거래일인 17일 중국 증시는 미국이 물가 인상에 대응해 기준금리를 큰 폭으로... 한국경제 | 2023-02-19 18:45

뉴욕 증시, 22일 공개되는 FOMC 의사록 주목

이번주(20~24일) 뉴욕증시는 1월 개인소비지출(PCE) 물가 발표를 앞두고 미국 중앙은행(Fed)의 행보에 관심이 쏠릴 전망이다. 20일은 ‘대통령의 날’ 휴일로 휴장... 한국경제 | 2023-02-19 18:45

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

Fed 긴축 우려에 혼조 마감…나스닥 0.58%↓[뉴욕증시 브리핑]

간밤 뉴욕증시에서 주요지수는 미국 중앙은행(Fed)의 긴축 우려를 소화하며 혼조세로 마감했다. 17일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다... 한국경제 | 2023-02-18 07:11

[뉴욕증시]5% 중반 이상 최종금리 가나…움츠러든 투심

미국 뉴욕 증시가 또 약세 압력을 받은 끝에 혼조 마감했다. 연방준비제도(Fed)가 인플레이션 장기화로 인해 50bp(1bp=0.01%포인트) ... 이데일리 | 2023-02-18 07:05

“연준, 급브레이크 밟을 위험”…“경제 부수지 않으면 2% 불가” [김영필의 3분 월스트리..

17일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수는 끈적끈적한 인플레이션에 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축이 지속할 것이라는 전망에 국채금리가 뜀... 서울경제 | 2023-02-18 06:51

뉴욕증시, 긴축 우려 소화하며 혼조…다우 0.4%↑마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 우려를 소화하며 지수별로 엇갈린 모습을 보였다. 17일(미 동부시간)... 연합뉴스 | 2023-02-18 06:34

뉴욕증시, 주요 지수 긴축 우려로 혼조 마감…나스닥 0.58%↓

미국 뉴욕증시 3대 지수가 긴축 우려 등 약세 압박을 받다 혼조 마감했다. 뉴욕증시는 17일(현지시각) 미국 연방준비제도(Fed)가 인플레이션 ... 매일경제 | 2023-02-18 06:33

출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

2023년 2월 20일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미중 고위 외교회담이 상호비방으로 끝났고 북한이 ICBM을 발사했습니다.

(2) 인민은행이 2004년 이후 최대 규모로 단기자금을 공급했습니다.

(3) 미국의 건설장비주들이 52주 신고가를 경신했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.802%p (-0.023%p)

한국 고객예탁금, 47.7조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.02% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,294.37원 (-5.28원)

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02/20 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,826.69p (+129.84p, +0.39%)

- S&P500: 4,079.09p (-11.32p, -0.28%)

- NASDAQ: 11,787.27p (-68.56p, -0.58%)

- 러셀2000: 1,946.36p (+4.14p, +0.21%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.89 (-0.56, -0.91%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.68 (-0.44, -1.10%)

- Eurex kospi 200: 3210.50p (-0.05p, -0.02%)

- NDF 환율(1개월물): 1,294.37원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,005.87 (-49.37, -1.62%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.862 (+0.006, +0.01%)

- 유로/달러: 1.0695 (+0.0021, +0.20%)

- 달러/엔: 134.15 (+0.21, +0.16%)

- 파운드/달러: 1.2037 (+0.0044, +0.37%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6169% (-2.3bp)

- 5년물: 4.0291% (-4.4bp)

- 10년물: 3.8148% (-4.6bp)

- 30년물: 3.8693% (-4.5bp)

- 10Y-2Y: -80.21bp (2.29bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*31 3/4 (-0*00 , -0.01%)

- 5YR T-Notes: 107*11 1/4 (+0*02 , +0.06%)

- 10YR T-Notes: 112*00   (+0*03 1/2, +0.1%)

- US T-Bonds: 125*25   (+0*07 , +0.17%)

- Ultra US T-Bonds: 135*29   (+0*08 , +0.18%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 76.34 (-2.15, -2.74%)

- 브렌트유: 83.00 (-2.14, -2.51%)

- 금: 1,850.20 (-1.60, -0.09%)

- 은: 21.86 (-0.01, -0.06%)

- 아연(LME, 3M): 3,058.00 (+54.50, +1.81%)

- 구리: 410.50 (-1.65, -0.40%)

- 옥수수: 677.50 (+2.50, +0.37%)

- 밀: 776.25 (0.00, 0.00%)

- 대두: 1,522.25 (+1.00, +0.07%)

*동 자료는 2023년 2월 19일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(2월 20일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

나스닥, 물가지표 및 연준 위원 발언 소화 후 하락폭 축소

미 증시는 물가지표 발표와 연준 위원들의 발언으로 국채 금리가 상승하고, 달러화가 강세를 보이자 나스닥이 한 때 1.5% 넘게 하락하는 등 기술주 중심으로 매물이 출회. 더불어 경기에 대한 우려 속 상품 가격 하락에 따른 원자재 업종의 부진도 부담. 특히 옵션만기일을 맞아 개별 종목군 변동성 확대가 진행되는 등 수급적인 영향도 부담. 그렇지만, 국채 금리가 물가지표와 연준 위원 발언을 소화 후 하락 전환하고 달러화도 약세로 전환하자 주요 지수는 낙폭을 축소하거나 상승 전환하며 혼조 마감(다우 +0.39%, 나스닥 -0.58%, S&P500 -0.28%, 러셀2000 +0.21%)

변화요인: ①물가지표와 연준위원 발언 ②경기 선행지수

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2102780.pdf?attachmentId=2102780

02/20 한국 증시: 매물 소화 과정 진행 속 종목 장세 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF는 0.91%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.10% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,294.37원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.02% 하락. KOSPI는 소폭 상승 출발 예상.

미 증시는 장 초반 국채 금리의 상승과 달러 강세 여파로 기술주 중심으로 매물이 출회되며 하락했으나, 장 후반 금리가 하락전환한 데 힘입어 낙폭을 축소하거나 상승 전환한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 NDF 달러/원 환율이 1,294원을 기록하는 등 원화 강세 가능성이 높아진 점, 미국 국채 금리가 물가 지표 소화 후 하락 전환 점도 긍정적

다만, 필라델피아 반도체 지수가 1.62% 하락하는 등 연초 대비 상승폭이 컸던 반도체 업종이 부진한 점은 부담. 더불어 미국 경기 선행지수가 둔화되는 등 경기 침체에 대한 우려가 지속되고 있다는 점도 투자심리 위축 요인. 이를 감안 한국 증시는 소폭 상승 출발이 예상되나 외국인 수급에 대한 부담 속 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망

(2023.02.18) U.S.& EU Market Closing

• 2023.02.18   마지원
• U.S. Market Closing – 06:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕증시는 긴축 우려를 소화하며 하락 출발 후 혼조세 마감. 다음 주 월요일 워싱턴기념일 휴일로 긴 주말을 앞둔 상황에서, 연준 당국자들의 0.5% 금리 인상 가능성을 열어두는 발언은 투자자들의 긴축 우려 공포심리를 자극한 것으로 해석되고 있는 상황. CME Group은 추가로 75bp 금리인상이 이루어지면서 7월 내로 5.25~5.50%에 도달할 가능성을 열어둔 투자자들이 75%에 달하고 있음을 언급하며 투자자들은 당초 예상했던 것보다 금리인상폭이 더 클 것으로 전망을 반영하기 시작했음을 언급. 한편, 뱅크오브아메리카는 6월FOMC까지 금리인상이 이어지더라도, ‘24년에는 금리인하가 시작될 것이라는 전망을 유지함. 3월과 5월 FOMC에서 25bp씩, 그리고6월 FOMC에서도 25bp금리인상이 단행될 것으로 예상되지만, 기존에 예상되었던 것보다 금리인상이 더 큰 폭으로 이루어진다고 하더라도 ‘24년 3월에는 긴축정책을 중단할 것으로 전망함.

미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준

* 테슬라 (TSLA) $ 208.31 / +3.10%

Seeking Alpha는 동사 중국 웹사이트에 따르면, 중국 판매 Model Y long range 모델 및 performance 가격을 인상했음을 보도함. 이는 동사가 14일 미국 판매 Model Y performance 버전 가격을 1,000달러 인상한 데 뒤이은 것으로 언급하며 중국 내 판매되는 테슬라 차량의 가격이 인상됐음을 언급. 한편, 동사는 1월 중국 판매차량 가격 인하로 인한 수요 증가를 경험했기 때문에 2~3월 상하이 공장 생산량을 늘릴 것으로 전망함.   

* 제너럴 모터스 (GM) $ 43.17 / +0.16%

Tigress Financial은 동사가 미래 자동차 기술에 대한 글로벌 선두 개발사로 거듭나고 있다며, 전기차 및 자율주행 등에 대한 최적의 투자처임을 언급. 또한, 동사의 시장기회가 계속해서 확대되고 있다며 동사의 주가배수가 확장될 수 있는 여력이 있음을 강조함. 이에 동사에 대한 투자의견을 ‘강력 매수’로 유지했으며 목표주가를 86달러로 제시함.

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 IT(XLK/-1.24%)섹터와 에너지(XLE/-3.55%)섹터가 하락하며 마감. 파이퍼샌들러는 ‘23년 주택 리모델링 관련 제품 수요가 저조할 것이라 예상하며 동사의 전망치를 하향 조정함. 미 연준의 자료를 분석했을 때, 주택담보 대출의 일종인 HELOC(home equity line of credit) 수요 감소세가 나타나고 있었다며, 주택 보유자들의 이러한 수요 감소세가 동사의 제품에 대한 수요에 악영향을 미칠 것을 언급하며 특히 단가가 큰 리모델링 관련 제품들의 수요가 급감할 것으로 전망. 이에 투자의견 ‘중립’을 유지했고, 목표주가를 320달러에서 300달러로 하향 조정함.

Thematic – 06:00 기준

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 반도체(SOXX/-1.58%)ETF와 기술혁신(ARKK/-0.45%)ETF가 하락하며 마감. 오펜하이머는 동사가 IT 하드웨어 종목으로 ‘23년 초 미국 증시 랠리를 주도한 종목 중 하나인 점과 최근 인공지능 테마가 각광받으면서 이러한 상승세가 한층 더 가속되었음을 언급하며 매크로 불확실성이 계속되면서 각종 이슈들이 증시 전반에 하방 압력을 가할 것으로 예상되지만, 인공지능 테마 종목들은 이러한 하락세에서 비교적 자유로울 것으로 전망함. 이에 투자의견 ‘outperform’을 유지하면서 목표주가를 225달러에서 250달러로 상향 조정함.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 미 연준의 긴축우려가 확산되며 하락 마감. 범유럽지수 스톡스600은 미국 증시가 하락했음에도 불구하고 영국의 FTSE100과 프랑스 CAC40지수가 모두 장중 최고치를 기록하는 등 장중에는 강세를 시현. 한편, 범유럽지수 스톡스600은 0.2%,독일 닥스 지수는 0.3%, 영국 FTSE지수는0.1%, 프랑스 CAC지수는 0.3% 하락 마감.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230218062106&gbn=B&res_seq=186208>

[신영증권 박소연] 2월 넷째주 증시전망

미국 CPI, PPI 발표 후 물가가 쉽게 잡히기 어렵다는 사실을 시장이 깨달아가고 있습니다.

이는 미국 경기가 생각보다 견고하다는 증거이지만, 채권금리 고공행진이 오래 지속될 가능성이 높아졌다는 의미이기도 합니다.

달러 약세에 기반한 위험자산의 순환적 반등은 얼추 마무리 된 것 같습니다. 앞으로는 CAPEX, 시클리컬 등 Value 투자와 행동주의, 배당 등 중장기 Theme에 집중할 필요가 있습니다.

이번주 Weekly에서는 왜 올해 행동주의 투자가 갑자기 각광을 받고 있는지, 몇 가지 관점에서 조명을 해보았습니다. 투자 판단에 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

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▲ 전주 동향 : KOSPI 3주 연속 하락. 삼성물산 자사주 소각 발표 등 호재 불구, 미국 물가지표 예상 상회로 통화긴축 우려 재확산. 국고 3년물 25bp 급등한 3.65%, 원/달러 환율은 34원 급등한 1,299원

▲ 업종/종목 : 공공재 논란으로 KB금융(-10.2%) 등 은행주 약세 심화. 카카오(-6.4%), NAVER(-6.3%) 등 대표 성장주 차익실현. 반면 현대두산인프라코어(+19.2%), 삼성엔지니어링(+11.3%) 등이 52주 신고가 경신하는 등 산업재 선전

- 52주 신고/근접 : 삼성엔지니어링, POSCO홀딩스, 한화에어로스페이스, 현대두산인프라코어, GKL, 휠라홀딩스, 영원무역홀딩스, 코스모화학, 키움증권, BYC, 한국수출포장, KISCO홀딩스, 동일산업 / 파크시스템스, 메디톡스, 에스엠, 성우하이텍 등

▲ 주말 해외동향 :  뉴욕증시 혼조. 20일(월) President's day 휴장 앞두고 긴축 경계감 지속. 마이크론 테크놀로지(-1.7%), NVIDIA(-2.8%) 등 반도체 약세 지속. NDF 원/달러 환율 1,296원

▲ 종합판단 : 인플레 고착화, 고금리 지속 우려 재확산으로 순환적 반등 마무리. Index 추가 상승 어려워. CAPEX, 시클리컬 등 Value 상대 선호. 행동주의 등 중장기 핵심 Theme 집중 필요

- 금주 일정 : 23일(목) 한은 금통위 개최, 동결 전망 우세

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230220』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

"코스피, 장투할 이유가 없다"…10년 수익률 글로벌 '꼴찌'

https://naver.me/5BvgoRod

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★ 금일 일정 ★

 02/20 이노진 상장⭐️

 02/20~21 나노팀 청약🖨

 02/20~21 바이오인프라 청약🖨

☆ 금주 남은 일정 ☆

 02/20~21 나노팀 청약🖨

 02/20~21 바이오인프라 청약🖨

 02/21~22 지아이이노베이션 수요예측⚖️

 02/22~23 자람테크놀로지 청약🖨

 02/23 나노팀 납입🏧

 02/23 바이오인프라 납입🏧

 02/23~24 금양그린파워 수요예측⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 02/20 이노진(IBK투자증권)

 03/02 바이오인프라(DB금융투자)

 03/03 나노팀(한국투자증권)

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 03/09 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

 03/13 금양그린파워(삼성증권)

 03/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 03/23 틸론(키움증권)

 03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 03/30 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

 - 모니터랩(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

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[간밤 월드뉴스 총정리 2월17일] 더 세진 Fed/ 도어대시 실적/ 테슬라 리콜 파장/ 코인 뛰는 3가지 이유/ 방산주 왜?/ 그린 “전형적 강세장 초기”

“1월 PPI, 금리우려로 무게추”…“불러드, 3월 0.5%p 열려있어” [김영필의 3분..

16일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 전망치를 크게 웃돈 1월 생산자물가지수(PPI)와 여전히 견고함을 보여준 고용지표 때문에 하락 ... 서울경제 | 2023-02-17 06:42

뉴욕증시, 도매물가·연준 매파 발언에 하락…나스닥 1.8%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 인플레이션 우려가 지속되는 상황에서 생산자 물가가 예상보다 크게 올랐다는 소식에 하락했다. 연방준비제도... 연합뉴스 | 2023-02-17 06:36

[속보]갈팡질팡 혼돈의 증시…PPI 급등에 나스닥 1.8%↓

미국 뉴욕 증시 3대 지수가 16일(현지시간) 일제히 급락 마감했다. 소비자물가지수(CPI)에 이어 생산자물가지수(PPI)까지 급등하면서 인플레... 이데일리 | 2023-02-17 06:03

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 빅스텝 공포에 일제 하락 ‘테슬라 5.7%↓’…유가 하락·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202302170014&t=NN>

2023년 2월 17일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 1월 PPI가 예상을 웃돌고 3월 50bp 인상 가능성 언급으로 주가가 내렸습니다.

(2) 미 10년 국채금리가 연중 최고치에 근접했습니다.

(3) 테슬라가 완전자율주행 S/W 결함으로 36.2만대를 리콜합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.777%p (+0.049%p)

한국 고객예탁금, 47.4조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.11% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,288.50원 (+3.75원)

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[미국증시 하락 : 이놈의 Bullard]

(Feat. 원론적 이야기+적절한 휴식)

•미국시장은 아침 장전 발표된 주간 신규실업여청구건수와 1월 PPI 가 예상치를 상회하며 나스닥 기준 -1.5% 수준 갭하락 시작

*신규실업급여청구건수는 레벨다운된 노동참여율 고착화로 실제 청구하고 싶어도 하지 못하는 사람(최근 1년 이상 무직자)을 반영못하며, PPI는 반등한 유가 영향으로 판단

•그러나 이후 오후3시무렵까지 점진적으로 하락폭을 회복하며 거의 보합수준까지 회복했으나, 오후 3시 매파의 대표주자 James Bullard St.Louis 연은총재의 3월 FOMC 50BP 고려발언을 기점으로 급격히 하락폭을 확대하며 주요지수 모두 아침 갭하락 수준까지 다시 밀리며 마감

<James Bullard>

I WOULDN'T RULE OUT SUPPORTING 50-BP MARCH HIKE

3월 FOMC에서 50BP인상 지지를 배제하지 않을 것

•그러나 Bullard 총재는 지난 2월 FOMC에서도 50BP인상파였고, 오늘 코멘트에서도 실제 적정 금리수준을 5.25%~5.5%(현재 4.5%~4.75%)로 본다고 언급한 점을 보면 실제 시장이 예상하는 향후 1~2번의 25BP인상과 큰 편차는 없는 상황

•지난6주간 시장은 나스닥기준 10,200p에서 12,000p수준까지 단번에 반등한 상황이며, 오늘은 내일(금) 2월 옵션만기전 마지막 거래일로 높은 변동성이 예상된바 있음

<일정>

2월 CPI발표 : 3월14일

3월 FOMC : 3월21일~22일

•향후 일정상 3월 FOMC는 2월 CPI 발표 1주일 뒤로 2월 CPI추이에 따라 FOMC가 향후 통화긴축속도 방향성을 결정할 것으로 보임

•시장에서 특이한 점은 2월들어 선제적으로 조정을 받았던 중국 ADR들이 오랜만에 동반 상승 마감

•다음주 월요일은 미국 Presidents’ Day로 증시 휴장

SMART한 주식투자

2/17 [미래에셋증권] 해외 금융시장

디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,696.85p (-431.20p, -1.26%)

- S&P500: 4,096.62p (-50.98p, -1.38%)

- NASDAQ: 11,855.83p (-214.76p, -1.78%)

- 러셀2000: 1,946.35p (-14.62p, -0.96%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.46 (+0.67, +1.10%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.12 (+0.01, +0.01%)

- Eurex kospi 200: 324.44p (+0.34p, +0.10%)

- NDF 환율(1개월물): 1,288.97원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,055.24 (-77.84, -2.48%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.002 (+0.079, +0.08%)

- 유로/달러: 1.0672 (-0.0017, -0.16%)

- 달러/엔: 133.91 (-0.25, -0.19%)

- 파운드/달러: 1.1989 (-0.0041, -0.34%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6485% (+1.8bp)

- 5년물: 4.0727% (+3.6bp)

- 10년물: 3.8589% (+5.4bp)

- 30년물: 3.9151% (+7.4bp)

- 10Y-2Y: -78.96bp (3.64bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*00   (-0*00 , -0.02%)

- 5YR T-Notes: 107*09 1/4 (-0*03 3/4, -0.11%)

- 10YR T-Notes: 111*28 1/2 (-0*08 , -0.22%)

- US T-Bonds: 125*18   (-0*26 , -0.64%)

- Ultra US T-Bonds: 135*21   (-1*7 , -1.3%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 78.49 (-0.56, -0.71%)

- 브렌트유: 85.14 (-0.73, -0.86%)

- 금: 1,851.80 (+1.60, +0.09%)

- 은: 21.71 (+0.01, +0.06%)

- 아연(LME, 3M): 3,003.50 (-15.00, -0.50%)

- 구리: 412.15 (+9.35, +2.33%)

- 옥수수: 675.00 (+0.25, +0.04%)

- 밀: 776.25 (-3.75, -0.48%)

- 대두: 1,521.25 (+1.75, +0.12%)

*동 자료는 2023년 2월 17일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

2/17  미 증시, 50bp 기준금리 인상 발언에 장 후반 매물 출회

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

미 증시는 1월 소비자물가지수에 이어 생산자물가지수까지 시장 예상을 상회한 결과를 내놓으며 미 국채수익률이 상승하는 모습을 보이자 대형기술주 중심의 매수세가 주춤거리고 개별 기업들의 실적 결과에 따라 주가가 다르게 나타나. 다만 장 후반 그 동안 연준 내 매파적 인사였던 제임스불러드 세인트루이스 연은 총재가 오는 3월 FOMC에서 50bp 인상 지지 마다하지 않겠다는 발언에 달러와 국책금리 상승폭은 확대되고 증시에서는 차익실현 매물 출회하며 낙폭 확대(다우 -1.26%, 나스닥 -1.78%, S&P500 -1.23%, 러셀2000 -0.75%)

변화요인: ① 물가 ② 50bp

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2102699.pdf?attachmentId=2102699

02/17 미 증시, 물가 상승과 블러드 총재 발언 여파로 차익 매물 출회되며 하락

미 증시는 소비자물가지수에 이은 생산자물가지수도 예상을 상회한 결과를 내놓자 국채 금리가 상승하며 기술주 중심으로 매물이 출회되며 하락 출발.  이러한 매물 출회로 약세폭이 확대되자 최근 하락시 매수하는 심리가 강한 가운데 반발 매수세가 유입되며 낙폭이 축소 되기도 했음. 그렇지만, 상승에 따른 차익실현 욕구 또한 높아 개별 종목 변동성 큰 모습을 보인 가운데 장 마감 앞두고 블러드 총재가 50bp 인상을 배제하지 않고 있다고 언급후 지수 하락폭이 확대되며 마감(다우 -1.26%, 나스닥 -1.78%, S&P500 -1.38%)

1월 생산자 물가지수는 전월 대비 0.7% 상승해 7개월내 가장 높았으며 지난달 발표(mom -0.2%)는 물론 시장 예상(mom +0.4%)을 상회. 전년 대비로도 6.0% 상승해 시장 예상치인 5.5%를 상회. 식품과 에너지를 제외한 수치도 전월 대비 0.5%, 전년 대비 5.4% 상승해 시장 예상치를 상회. 식품과 에너지, 무역을 제회한 수치도 전년 대비 4.5% 상승하는 등 예상을 상회. 세부적으로 보면 가솔린 가격이 6.2% 급등한 여파로 상품 가격이 2022년 6월 이후 가장 큰 폭인 1.2% 상승을 기록 했으며, 주거용 천연가스, 제트유, 자동차 등도 상승. 서비스 부문도 전월 대비 0.4% 상승 했으며 증권 거래, 우편, 의료 등 전체 80%가 상승하는 등 서비스 부문의 상승세가 뚜렷해 물가 상승 압력이 지속됨을 이야기 함. 이 여파로 국채 금리가 상승하고 지수 하락을 부추김

한편, 미국의 1월 소비자 물가지수가 예상을 상회하는 등 물가 하방 속도가 느려지고 있음을 보여줌. 물론 당시 시장은 주거와 식품 및 에너지를 제외한 슈퍼 코어 인플레이션이 크게 둔화된 점 등 긍정적인 요인에 더 민감한 반응을 보였음. 이는 최근 개인투자자 협회가 발표하는 개인투자자 심리지수가 지난 1월 지수 상승에 힘입어 크게 개선되는 등 자신감이 높아지자 하락시 매수세가 유입되는 경향이 많아졌기 때문. 이러한 긍정적인 투자 심리는 오늘 발표된 생산자 물가지수가 예상보다 높았다는 소식에 국채 금리가 상승하고 주가지수가 하락하자 반발 매수세 유입을 불러왔음. 그렇지만 장 마감 앞두고는 최근 강세를 견인하던 AI관련주 등을 중심으로 매물이 출회되었고, 여기에 블러드 세인트루이스 연은 총재가 50bp 금리인상을 배제하지 않고 있다고 주장하자 국채 금리의 상승폭이 확대되고 달러화가 강세를 보이며 지수 하락폭이 더욱 확대

2/17 한국 증시: 프로그램 및 차익거래 수급 주목

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

MSCI 한국 지수 ETF는 1.10%, MSCI 신흥 지수 ETF는 +0.01% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1288.97원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.10% 상승. KOSPI는 0.5% 내외 하락 출발할 것으로 예상. 금일 국내증시는 미 증시의 장 후반 차익실현 매물 출회와 연준 긴축 우려에 대한 확대 영향으로 전일 급등에 따른 차익실현 압박 클 것으로 예상. 특히 최근 외국인 수급이 선물을 동반한 차익거래 비중이 크다는 점에서 금일 장중 외국인의 선물 매도에 주목할 필요

(2023.02.17) U.S.& EU Market Closing

• 2023.02.17  마지원

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕증시는 하락 마감. Barings Investment는 1월 경제지표들이 견고한 모습을 보였던 사실을 바탕으로 미국의 경기침체를 논의할 정도로 심각한 상황이 아니라는 점을 언급하며 고용시장은 2월 이후에도 강력하게 나타날 것으로 전망함.일부 외신은 경제지표들이 잇달아 강력한 모습을 보이면서 경기침체가 곧 시작될 것으로 예측했고, 연착륙을 예상하며 증시를 낙관하던 투자자들이 갈팡질팡하고 있는 상황임을 언급. 또한, 모간스탠리는 CPI 인플레이션에 이어 PPI 인플레이션 또한 컨센서스를 상회하며 강력한 모습이 나타나고 있다며 인플레이션의 빠른 하락 기대는 더 이상 어려워진 상황이고 미 연준은 인플레이션을 통제하기 위해 통화긴축을 더 이어가야 할 것으로 판단함. 또한 월가에서 미 연준의 금리인상 사이클이 머지않아 종료될 것이라는 기대감을 반영하면서 증시를 상승시켜 왔지만, 이러한 기대감은 조정될 필요가 있을 것으로 지적하면서 앞으로 조정이 나오더라도 시장에 큰 변동성이 동반될 것으로 전망함.

미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준

* 쇼피파이 (SHOP) $ 44.94 / -15.83%

에버코어는 매크로 악재들로 인해 동사의 실적이 개선되기 어려운 상황임을 언급. 경기둔화 속에 미국 소비시장은 위축되고 있고, 특히 경기소비재 관련 소비가 축소될 것으로 전망함. 또한, 동사가 결제시스템, 물류네트워크 등에 투자하고 있는 것은 이익률 부담을 야기한다는 점을 지적하며 실적 전망을 낙관하기 어려운 상황임을 언급. 한편 투자의견 ‘outperform’과 목표주가 50달러를 유지함.   

* 알버말 (ALB) $ 285.56 / +4.68%

Seeking Alpha는 동사의 리튬 매출의 급증이 주가를 견인하고 있는 것으로 분석함.또한, 동사 경영진이 중국 전기차 시장이 올해 40% 성장할 것으로 전망한 점과, 이로부터 중국 리튬 고객사들의 주문 속도가 둔화될 기미를 보이지 않고 있다는 점에 이어 배터리 양극재 그리고 부품이 감소하고 있다는 내용을 보도함.  

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 IT(XLK/-1.75%)섹터와 커뮤니케이션(XLC/-1.55%)섹터가 하락하며 마감. Smead Capital은 IT 섹터가 ‘23년 1~2월 랠리를 주도하고 있으나 하락리스크를 인식해야 한다고 발언함. IT섹터가 ‘22년에는 큰 폭으로 하락했지만, ‘23년 시작을 기점으로 연초부터 랠리를 주도하면서 나스닥 지수는 연초 대비 14% 이상 상승했음을 언급. 또한 최근 ChatGPT 등 인공지능 관련 종목들이 주목받고 있는 것 도한 이러한 랠리에 기여했음을 덧붙임. 그러나 IT섹터의 랠리가 향후 계속될지에 대해서는 불분명한 상황이며 당사는 미국 증시가 여전히 약세장에 있고, 연초 랠리 또한 약세장 랠리에 그칠 것이라 전망하고 있음을 언급하며 강력한 랠리를 뒷잇는 것은 그만큼 큰 폭의 하락반적이라며 IT섹터의 하락리스크가 현재 큰 화를 불러올 가능성에 대해 언급. 제이피모간체이스 또한 2010년대에IT섹터는 구조적인 성장세를 누리면서 시장 상승세를 견인해왔으나 고인플레이션 속에 IT섹터는 경기민감적인 특징을 가지고 있고 더 이상 장기적으로 시장을 견인할 수 있는 모멘텀이 없을 것으로 평가함. 이에 경기둔화로 인해 기업들의 실적이 실망스럽게 나타날 가능성이 커진 상황에서, IT 섹터의 상승세가 견고할 것이라고 예상하기는 어려운 상황임을 발언함.

Thematic – 06:00 기준

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 반도체(SOXX/-2.45%)ETF와 기술혁신(ARKK/-2.80%)ETF가 하락하며 마감. Seeking Alpha는 현재 유럽 연합에서 인공지능(AI) 기술을 규제하려 하고 있으나 그 기술을 규제하는 방법에 있어 지연을 겪고 있다는 내용을 보도함. 관계자 4인에 따르면 EU 회원국 입법기관들은 동 기술 규제 제안 합의에 실패한 것으로 전해졌음을 언급. EU에서 현재 어떤 AI 시스템을 ‘고위험’으로 표기할지 갑론을박을 펼치고 있으며, 해당 논의에는 AI 시스템이 개인의 보안이나 기본권에 영향을 미칠 수 있는 위험이 포함되고 있음을 지적함. 이에 타격을 입을 종목으로 마이크로소프트, 알파벳, 애플, 아마존닷컴, 사운드하운드, 빅베어 AI홀딩스를 언급.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽 증시는 프랑스CAC지수가 장중 사상 최고치를 기록하며 상승 마감. 범유럽지수 스톡스600, 독일 닥스 지수, 영국 FTSE100 지수는 0.2% 상승,프랑스 CAC지수는 0.9% 상승 마감. 금융, 커뮤니케이션, 자유소비재가 각각 1%, 0.6%, 0.5% 상승하며 스톡스600 지수의 상승 압력을 가중.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230217061959&gbn=B&res_seq=186184>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

2월17일 IT 주요뉴스

● “갤럭시만 접는 줄 알았더니?” 애플, ‘폴더블’ 기기 특허 취득

-애플이 지난 14일 자사 특허 리스트에 '랩어라운드 스크린'을 적용한 폴더블 폰·태플릿 PC 도면을 넣음. 일각에선 아이폰보다 패드에서 폴더블 제품이 먼저 나올 것이라고 전망

-다만, 애플이 당장 폴더플 기기를 출시하지 않을 것이란 의견도 존재. 한편, 특허 리스트에 '가상 셔터 버튼' 등 새로운 기능들을 포함

Link: https://bit.ly/3xpQpJ9

● GM, 미국 4번째 배터리공장 협력사로 LG에너지솔루션 대신 SK온 택하나

-SK온이 GM과 배터리 공장을 공동 설립해 파우치형 배터리를 생산할 수 있다고 전망. 현재 GM은 미국 내 4번째 공장 설립을 적극적으로 추진 중

-오토 데일리에 따르면, GM이 당초 LG엔솔과 합작공장 설립을 검토 중이 었으나 4공장 설립이 백지화 되면서 SK온이 유력한 대안으로 부상

Link: http://bit.ly/3HZD3bg

● 포드, F-150 라이트닝' 생산 중단...SK온 "일회성 이슈"

-포드의 전기 픽업트럭 'F-150 라이트닝' 생산이 배터리 문제로 일시 중단. 포드에 탑재된 배터리는 SK온의 NCM9 배터리. 일각에선 포드가 CATL과 협력을 확대하기 위한 행보가 아니냐는 의문도 제기

-SK온 관계자는 이미 원인 규명이 완료됐으며, 재발 방지 대책까지 수립했다고 발표. 또한, 해당 건은 일회성 이슈로 유사 사례는 추가로 발견되지 않았다고 부연

Link: https://bit.ly/3k0ThJ8

● 애플, '3000달러' 헤드셋 올 6월 공개…연내 출시 목표

-GSM아레나에 따르면, 애플은 오는 6월 'WWDC(월드와이드개발자컨퍼런스) 2023'에서 첫 혼합현실(XR) 헤드셋을 공개할 것으로 전망. 연내 출시가 목표

-해당 제품의 가격은 약 3,000달러 안팎일 것으로 예상. 애플의 M2 칩과 'xrOS'로 불리는 확장현실용 OS이 탑재된 것으로 알려짐

Link: http://bit.ly/3YWGaYg

● 삼성 갤럭시 '원 UI 5.1' 업데이트…"카메라·앱 관리 '맞춤형'으로"

-삼성전자가 갤럭시 S23 시리즈와 함께 공개된 최신 OS '원 UI(One UI) 5.1'을 16일부터 기존 갤럭시 모델까지 확대 적용키로 함

-최신 카메라 기능, 개인 맞춤 설정 기능, 기기 간 연결성 강화 기능 등 갤럭시 유저에게 최신의 사용자 경험을 제공할 것으로 전망

Link: https://bit.ly/3YZltLz

● LFP battery prices start falling(Digitimes prime)

-Prices for lithium iron phosphate (LFP) batteries have started to drop, thanks to lower lithium carbonate prices and sluggish demand for electric vehicles (EV), according to industry sources

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230217』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

매출이 강남 아파트 한채 값인데 시총은 3300억…공모주 '폭탄 돌리기' 되나

https://naver.me/Gu0BaLyJ

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “현재 IPO 시장은 2020년 SK바이오팜 이후의 따상 열풍을 재현하고 있지만, 대형주를 제외한 소형주만 해당돼 완전한 회복이라고 보긴 어렵다”면서 “매출액이 극 소액이어도 따상이거나 시총이 수천억원에 달하는 기업들은 향후 급등한 주가가 빠지면 ‘폭탄돌리기’가 될 가능성도 있어 투자에 신중해야 한다”고 말했다.

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《📌Today's Topic2》

휴림바이오셀, '비상장주식 투자사기' 주의보…집단소송 조짐

http://www.wolyo.co.kr/news/articleView.html?idxno=220494

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★ 금일 일정 ★

 없음

☆ 다음주 일정 ☆

 02/20 이노진 상장⭐️

 02/20~21 나노팀 청약🖨

 02/20~21 바이오인프라 청약🖨

 02/21~22 지아이이노베이션 수요예측⚖️

 02/22~23 자람테크놀로지 청약🖨

 02/23 나노팀 납입🏧

 02/23 바이오인프라 납입🏧

 02/23~24 금양그린파워 수요예측⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 02/20 이노진(IBK투자증권)

 03/02 바이오인프라(DB금융투자)

 03/03 나노팀(한국투자증권)

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 03/09 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

 03/13 금양그린파워(삼성증권)

 03/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 03/30 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

 - 모니터랩(미래에셋증권)

 - 틸론(키움증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 2월16일] 코인 갑분 급등/ 로쿠·질로우 실적 / 예상 깬 소매판매·산업생산/ 테슬라·리비안·루시드 동시 환호 왜?/ 버핏 종목 분석/ “주택주 암운”

예상 뛰어넘은 미국 소매판매, 월가는 어떻게 해석할까 [신인규의 글로벌마켓 A/S]

미국이 내놓는 1월 경제지표들이 예상을 계속해서 뛰어넘고 있는데요. 시장을 깜짝 놀래켰던 1월 고용에 이어 오늘은 소매 판매가 예상보다 많이 증... 한국경제TV | 2023-02-16 07:32

1월 소매판매 호조, ‘골디락스’ 일까…S&P500, 0.28%↑[데일리국제금융시장]

예상을 뛰어넘는 소비 실적을 ‘골디락스’ 신호로 해석하며 뉴욕증시가 상승했다. 15일(현지 시간) CNBC에 따르면 다우존스산업평균지수는 38.... 서울경제 | 2023-02-16 07:03

강한 소매판매에도 상승…나스닥 0.92%↑[뉴욕증시 브리핑]

간밤 뉴욕증시에서 주요지수는 미국의 강한 소매판매 소식에도 상승 마감했다. 15일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균... 한국경제 | 2023-02-16 06:59

[뉴욕증시]소비 호조發 긴축 우려 버텨낸 시장…나스닥 0.9%↑

미국 뉴욕 증시가 일제히 상승 마감했다. 관심을 모은 소비가 깜짝 반등하면서 연방준비제도(Fed)에 대한 긴축 우려가 커졌음에도 투자 심리는 좀... 이데일리 | 2023-02-16 06:58

뉴욕증시, 소매지표 호조에도 일제히 상승 ‘테슬라 2.3%↑’…유가 하락·비트코인 급등 [..

뉴욕증시는 15일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 38.78포인트(0.11%) 상승한 3만4128.... 한국경제TV | 2023-02-16 06:55

“초강력 소매 헷갈리는 시장”…“초단기 옵션이 변동성 키웠나” [김영필의 3분 월스트리트]

15일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 1월 소매판매가 예상보다 훨씬 강하게 나오면서 상승 마감했습니다. 나스닥이 0.92% 오른 것을... 서울경제 | 2023-02-16 06:49

뉴욕증시, 강한 소매판매에도 반등…나스닥 0.9%↑ 마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 미국의 소비가 강한 모습을 보였다는 소식에 장 초반 하락세를 보였으나 반등에 성공했다. 15일(미 동부... 연합뉴스 | 2023-02-16 06:45

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 소매지표 호조에도 일제히 상승 ‘테슬라 2.3%↑’…유가 하락·비트코인 급등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202302160009&t=NN>

2023년 2월 16일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미국 1월 경제지표 호조로 10년 국채금리가 3.8%까지 올랐습니다.

(2) 애플이 잔상 이슈로 새 스마트폰 출시를 2개월 연기합니다.

(3) IEA가 중국을 근거로 올해 원유수요 전망을 200만b/d 높였습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.818%p (+0.054%p)

한국 고객예탁금, 48.0조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.32% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,285.10원 (+2.80원)

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rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

2/16 [미래에셋증권] 해외 금융시장

디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시

- DOW: 34,128.05p (+38.78p, +0.11%)

- S&P500: 4,139.21p (+3.08p, +0.07%)

- NASDAQ: 12,070.59p (+110.44p, +0.92%)

- 러셀2000: 1,958.72p (+18.81p, +0.97%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.77 (-1.83, -2.93%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.06 (-0.39, -0.96%)

- Eurex kospi 200: 318.14p (+0.74p, +0.23%)

- NDF 환율(1개월물): 1,283.99원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,133.07 (+11.44, +0.37%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.861 (+0.628, +0.61%)

- 유로/달러: 1.0690 (-0.0048, -0.45%)

- 달러/엔: 134.13 (+0.97, +0.73%)

- 파운드/달러: 1.2034 (-0.0139, -1.14%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6203% (+0.5bp)

- 5년물: 4.0297% (+2.9bp)

- 10년물: 3.7972% (+5.4bp)

- 30년물: 3.8311% (+5.7bp)

- 10Y-2Y: -82.31bp (4.88bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*31 1/4 (-0*00 1/4, -0.01%)

- 5YR T-Notes: 107*10 1/4 (-0*04 , -0.12%)

- 10YR T-Notes: 112*01 1/2 (-0*08 , -0.22%)

- US T-Bonds: 126*07   (-0*21 , -0.52%)

- Ultra US T-Bonds: 137*07   (-1*29 , -0.79%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 78.59 (-0.41, -0.52%)

- 브렌트유: 85.38 (-0.23, -0.27%)

- 금: 1,845.30 (-17.00, -0.91%)

- 은: 21.57 (-0.23, -1.04%)

- 아연(LME, 3M): 3,018.50 (-64.00, -2.08%)

- 구리: 401.05 (-4.95, -1.21%)

- 옥수수: 674.00 (-6.00, -0.88%)

- 밀: 780.25 (-17.25, -2.17%)

- 대두: 1,519.50 (-12.00, -0.78%)

*동 자료는 2023년 2월 16일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

2/16  미 증시, 견조한 실물경제지표에 높아진 연착륙 기대감

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

미 증시는 장 시작 전 발표된 소매판매, 뉴욕주제조업지수, 산업생산 등 주요 실물경제지표들의 호조 속에 연준의 추가 긴축 우려 키우며 달러와 국채수익률이 상승하는 등 초반 약세를 보여. 그러나 미국 경제가 지금과 같은 금융환경에 잘 적응하고 있다는 점과 커진 경제에 대한 자신감으로 장중 매수세 유입되며 낙폭 축소. 여기에 여행, 게임 등 소비자 경험을 대표하는 기업들의 실적 호전과 긍정적인 가이던스도 투자 심리 개선에 기여 (다우 +0.11%, 나스닥 +0.92%, S&P500 +0.28%, 러셀2000 +1.09%)

변화요인: ① 실물경제흐름 ② CBO 경고

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2102618.pdf?attachmentId=2102618

02/16 나스닥, 달러 강세 불구 견고한 실물 경제지표와 개별 종목에 힘입어 상승

미 증시는 전일 소비자 물가지수에 대한 재 해석으로 하락 했으나, 소매판매 개선에 따른 경기에 대한 자신감 속 하락폭은 제한. 한편, 달러 강세 및 금리 상승으로 대부분의 종목이 부진했으며, 일부 종목 중심으로 상승과 하락이 집중되는 종목 장세가 진행된 점도 특징. 이런 가운데 장 마감 앞두고 실물 경제지표 개선에 따른 긍정적인 투자심리와 전일에 이어 일부 개별 종목 중심으로 견고한 모습을 보이자 상승 전환하는 힘을 보이며 마감(다우 +0.11%, 나스닥 +0.92%, S&P500 +0.28%)

미국 1월 소매판매는 지난 11월 전월 대비 0.2% 감소에 이어 12월 1.1% 감소라는 2개월 연속 감소를 뒤로하고 전월 대비 3.0% 급증. 주요 품목을 살펴보면 백화점이 지난달 발표된 전월대비 6.5% 급감에서 17.5%로 급증한 가운데 자동차 및 부품도 1.8% 감소에서 5.9% 증가로 전자제품도 1.1% 감소에서 3.5% 증가로 전환 되었으며 음식 서비스도 0% 성장에서 7.2% 급증으로, 가솔린 판매도 4.8% 급감에서 지난달과 변화가 없었음. 온라인 판매 또한 1.0% 감소에서 1.3% 증가로 전환하는 등 모든 품목이 증가세로 전환한 점이 특징. 이러한 소비의 증가는 온화한 날씨와 그에 따른 외부 활동 증가, 지난해 11월과 12월 감소에 따른 되돌림, 주식시장 강세에 따른 가계 자산 증가 등에 기인. 다만, 이러한 소매판매가 지속적으로 이어갈지는 좀더 지켜봐야 될 것으로 전망. 특히 소비자 물가지수에서 보여줬듯 필수품 중심으로 물가 상승이 이어진 만큼 향후 소비 둔화 가능성이 높기 때문

한편, 1월 산업생산은 지난 11월 전월 대비 0.6% 감소에 이어 12월에도 1.0% 감소해 소매판매와 더불어 2개월 연속 감소했었는데 오늘 발표된 소매판매 증가와 달리 산업생산은 전월과 변화가 없었음. 주요 품목을 살펴보면 에너지 부문이 지난달 발표된 전월 대비 4.2% 증가에서 9.4% 급감한 점이 산업생산 부진에 영향을 준 가운데 자동차 생산이 1.5% 감소에서 1.1% 증가로, 가전제품이 1,9% 감소에서 2.0% 증가로, 의류가 0.4% 감소에서 3.6% 증가로 전환 되는 등 대부분 품목은 긍정적인 모습. 이런 가운데 공장 가동률은 온화한 날씨로 인한 전력 생산 등이 급감해 지난 11월 79.3%를 기록한 이후 12월에 78.4%, 1월에는 78.3%에 그친점도 특징. 실제 유틸리티 가동률이 76.4%에서 68.6%로 급감했으나, 제조업 생산은  77.1%에서 77.7%로 증가해 이 또한 나쁘지 않은 모습.

이러한 실물 경제지표 결과를 감안하면 미국 경기가 지난해 연말 위축된 반면, 온화한 날씨를 기반으로 활동성이 확대돼 연초에는 경기가 개선된 모습을 보였다고 볼 수 있음. 특히 이는 중국의 경제 재개와 유럽 지역의 성장 반등을 감안 시장이 우려하는 경기 경착륙 가능성을 해소한 점은 투자 심리에 긍정적. 다만, 인플레이션 압력을 높일 수 있어 달러화의 강세 및 금리 상승을 견인할 수 있다는 점은 부담이며 이번 실물 경제지표 개선은온화한 날씨 등에 기인한 점을 감안 연속성이 있는지 여부를 면밀하게 주목해야 할 것으로 판단

2/16 한국 증시: 원화 약세 속 외국인 수급 주목

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

MSCI 한국 지수 ETF는 -2.93%, MSCI 신흥 지수 ETF는 -0.96% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1283.99원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.23% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발할 것으로 예상. 전일 국내증시는 외국인의 현/선물 순매도와 기관의 매도차익거래 영향으로 개인이 1조원 넘는 순매수를 보였음에도 낙폭을 확대. 동시에 달러/원 환율은 급등하며 1280원 중반까지 상승. 2월 초 1210원대까지 하락했던 점을 고려하면 단기간에 가파르게 상승. 이는 연초 증시 상승을 주도했던 외국인 수급에 부담을 주는 요인으로 향후 달러/원 환율 안정화가 중요한 요인이 될 전망

[신영증권 자산전략팀] 23.2.16 모닝브리프

- 뉴욕증시 3대지수 동반 상승 마감. 소매판매 등 경제지표 호조에도 risk-on 심리 드러나며 커뮤니케이션/자유소비재 관련주 강세

- WTI, 미 정유사 가동률 하향 조정 속 원유재고 폭증에 하락. NDF 원/달러 환율 1,284.0원 호가

- 미 국채금리, 경제지표 호조 속 BEI 상승에 장기물 중심 전구간 상승. 2y10y 스프레드 역전폭 2.0bp 축소, 커브 베어-스팁

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◆ 미국 증시  

-DOW 34,128.05p (+0.11%)

-NASDAQ 12,070.59p (+0.92%)

-S&P500 4,147.60p (+0.28%)

-Russell 2000 1,960.97p (+1.09%)

◆ 미국 주요 종목  

Top Gainers 3  

-TARGET　　　　　　　　　　　 (+2.83%) 

-ALPHABET A　　　　　　　　 (+2.39%) 

-TESLA　　　　　　　　　　　 (+2.38%) 

Top Losers 3  

-ELI LILLY　　　　　　　　　　　 (-3.61%) 

-BIOGEN　　　　　　　　　　　 (-3.49%) 

-CHEVRON　　　　　　　　　　 (-1.92%) 

기타 주요 종목  

-아마존 (+1.46%) 

-테슬라 (+2.38%) 

-코카콜라 (+0.00%) 

-NVIDIA (-0.90%) 

-Apple (+1.39%) 

-Ford (-0.31%) 

-Microsoft (-1.05%) 

-메타 플랫폼스 (-1.29%) 

-유니티 소프트웨어 (+7.43%) 

-ASML Holding (-0.10%) 

-AT&T (+0.52%) 

-로블록스 (+26.38%) 

-Airbnb (+13.35%) 

-디즈니 (+1.47%) 

-리얼티 인컴 (+1.05%) 

-화이자 (-0.91%) 

-머크 (-0.97%) 

-길리어드 (-0.74%) 

-IBM (+0.29%) 

-에스티로더 (-0.34%) 

-사이먼 프라퍼티 (+0.09%) 

-보스턴 프라퍼티 (+1.18%) 

-구글 c (+2.26%) 

-Star Bulk (+0.13%) 

-Waste Management (+0.53%) 

◆ 유로지역   

-이탈리아-독일 2년물 37.6bp (+5.9bp)

-크레딧 스위스 CDS  326.1bp (+0.6bp)

◆ 외환시장  

-달러인덱스 103.85 (+0.59%)

-달러/엔 133.38 (+0.85%)

◆ 미국 국채시장  

-2년물 4.634% (+1.6bp)

-10년물 3.808% (+3.6bp)

-30년물 3.843% (+6.2bp)

◆ 한국 국고채시장  

-3년물 3.502% (+7.3bp)

-10년물 3.471% (+7.3bp)

-한국 5년 CDS 41.2bp (-0.0bp)

◆ 상품시장  

-WTI (bbl)  $78.59  (-0.59%)

-금 (t oz)  $1,834.20  (-1.07%)

신영증권 리서치센터 배정연연구원

02-2004-9891

(2023.02.16) U.S.& EU Market Closing

• 2023.02.16  마지원

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕증시는 견고한 소매판매 지표가 발표됨에 따라 상승 마감. 투자자들은 소매판매 등의 경제지표와 기업 실적 그리고 연준의 긴축 우려 등을 주시하고 있는 것으로 분석되고 있는 상황 속에서, 1월 소매판매 수치가 ‘21년 3월 이후 22개월 만에 가장 큰 폭으로 증가했다며 인플레이션이 예상보다는 천천히 감소하고 있는 점, 그리고 고용과 소비가 강한 점이 미 연준의 기축 기조의 장기화로 이어질 것이라는 분석이 지배적인 상황. 한편 뱅크오브아메리카는 소매판매 자료가 여전히 코로나19 판데믹 이전의 계절적 조정 패턴을 바탕으로 산출되고 있기 때문에, 1월 소매판매가 실질적인 것보다 강력한 수치를 기록했다고 볼 수 있다고 발언. 그러나 강력한 고용시장을 중심으로 지난 수 개월간 개인소득 증가세가 꾸준히 나타나고 있고, 특히 1월 신규고용이 51.7만 명으로 나타나고 실업률이 3.4%로 하락한 상황에서, 1월 소매판매는 이로 인해 지지받았을 수 있다는 분석을 덧붙임. 또한 자사 카드 사용량 자료를 분석했을 때, 12월에 소비가 충분히 강력하지 않았던 카테고리인 가구, 의류, 백화점 등에서 1월 사용량이 활발하게 강력했다며 이 또한 1월 소매판매 증가를 지지했을 것이라는 내용을 언급.

미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준

* 애플 (AAPL) $ 155.33 / +1.39%

Counterpoint Research는 동사의 중국 스마트폰 판매량이 다시 증가하고 있는 가운데, 판매 호조가 지속될 것으로 전망함. ‘23년 춘절 연휴를 앞둔 주간에 총 판매량이 700만대를 넘겼으며, 1월 5개 주 중에서 4개 주에 주간 판매량이 600만대를 넘어섰다며, 1월 중국에서 iPhone 판매량이 전년 동기 대비 6% 증가했음을 언급.  

* 코카콜라 (KO) $ 59.60 / +0.02%

코카콜라의 글로벌 판매량이 1% 감소했지만, 자체매출 증가율을 컨센서스 대비 두 배 이상으로 예상하는 등, 높은 수준의 가이던스를 발표한 상황 속에서, 모간스탠리는 동사의 EPS 가이던스를 상향 조정했고 이는 타 소비재 메가캡들이 가이던스를 하향하고 있는 것과 대조되는 모습임을 언급하며 강력한 펀더멘털이 ‘23년 실적을 견인할 것이데 더불어 장기적인 성장 전망을 지지할 것으로 분석함.

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 필수소비재(XLY/0.21%)섹터와, 자유소비재(XLY/+1.19%)섹터가 상승하며 마감. 뱅크오브아메리카는 미국 소비시장이 여전히 견고한 모습을 보이고 있으므로 경기침체 발생은 지연될 뿐만 아니라 경기침체 충격 또한 크지 않을 것으로 판단함. 실업률이 3.4% 에 불과한 점을 봤을 때, 고용 여건이 양호하며 급여를 지급받아 추가적인 소비가 이루어질 수 있는 점을 발언. 또한, 대부분의 미국 소비자들은 여전히 현금을 일정 수준 보유하고 있으며, 현금이 소진된 이후에도 대출을 받아 소비를 이어갈 수 있을 것으로 전망하며 이와 같은 소비 여건에서는 경기침체가 발생하기 어려움을 언급. 한편, 다른 관점에서 바라 봤을 때, 미 연준의 통화긴축 영향이 차츰 나타나면서 소비 여건이 현재 이상으로 악화되는 시점이 경기침체로 이어지는 시기일 것으로 전망하며 자동차 혹은 주택가격 등 단가가 높은 제품들의 경우 소비위축세가 두드러지고 있음을 덧붙임. 경기침체가 발생하더라도, ‘08년 금융위기와 같은 심대한 경기침체가 발생하지는 않을 것으로 보고 있으며, 미국 경제는 충분히 연착륙 할 수 있을 것으로 전망함.

Thematic – 06:00 기준

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 반도체(SOXX/0.41%)ETF는 하락, 기술혁신(ARKK/+5.88%)ETF가 상승하하며 마감. Bernstein은 PC 시장의 조정이 아직 진행되고 있으며, 인텔의 점유율 축소가 이어질 것으로 전망함. 동사의CPU재고 문제가 아직 해소되지 않은 점, PC 출하량이 적게 나타나고 있는 점 등을 언급하며 동사의 PC 사업은 지금 매출 고점을 기록하고 하락세에 접어들 가능성을 경고함. 이에 PC 시장의 조정이 끝난 후에도 동사의 전망은 비관적일 것으로 판단하며 투자의견 ‘underperform’을 제시함.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽 증시는 미국 소매 판매 지표가 견고하게 발표되었음에도 불구하고 상승 마감. 범유럽지수 스톡스600은 0.4% 상승, 독일DAX지수는 0.8% 상승,프랑스 CAC지수는 1.2% 상승 마감. 영국 FTSE지수는 0.6% 상승하며 사상 최고치인 8,000포인트를 기록. 영국 경제에 대한 비관적 경제 전망에도 불구하고 FTSE100 지수 내 기업의 대다수가 해외에서 수익을 얻고 있으며 투자자들은 에너지, 금융 및 상품 회사와 배당금 지급 방어에 관심을 보이고 있는 상황.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230216062038&gbn=B&res_seq=186161>

[한화투자증권 경제 임혜윤]

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_Bloomberg 2/16>

1) 미국 소매판매 서프라이즈

미국 1월 소매판매가 전월비 3% 증가해 시장 예상치를 상회. 작년 12월 1.1% 감소에서 거의 2년래 가장 큰 폭의 증가로 돌아섰음. 휘발유와 자동차를 제외한 소매판매 역시 2.6% 늘어 예상치 0.9%를 크게 웃돌았음. 소매판매는 13개 종목군 모두에서 증가. 특히 이번 보고서에서 유일한 서비스 분야인 식당과 주점의 매출이 7.2% 늘어 2021년 3월래 최대 폭 증가. 다만 소매판매 자료가 인플레이션 조정을 하지 않았다는 점에서 정확한 경기 판단을 하는데 한계 존재. 블룸버그 이코노믹스는 디스인플레이션 과정이 주춤하고 경제가 힘이 빠지고 있다는 신호가 제한적인 상황에서 이번 소매판매 수치는 연준의 최종 금리가 더 높아질 수 있음을 시사한다고 진단. 2월 주택시장심리지수가 5개월래 최고치인 42로 전월 35에서 올라 2020년 중반 이래 가장 큰 폭의 상승을 기록하며 주택시장에도 청신호가 나타났음. 1월 제조업생산 또한 전월비 1% 증가로 거의 1년래 가장 호조를 보였음

2) 미국채 변동성 ↓

연준의 공격적 금리 인상에 트레이더들이 베팅을 재조정하느라 바쁘지만, 한가지 희소식은 채권시장 변동성이 상대적으로 낮다는 것임. 미국채의 내재변동성을 보여주는 MOVE 지수는 작년 고점 대비 30% 넘게 후퇴. 작년에 비해 크게 조용해진 데에는 1월의 블록버스터급 고용보고서와 여전히 뜨거운 인플레이션 지표로 인해 연준의 정책 결과에 대한 분포도가 좁아진 영향이 큼. 인플레이션 피크아웃 이후 올해 말 금리 인하 베팅이 인기를 끌었지만 이제 연준 피봇 기대는 거의 사라진 분위기. 스왑 트레이더들은 연준이 기준금리를 7월까지 약 5.3%으로 올리고 올해 내내 5% 위에서 유지할 것으로 가격에 반영하고 있음. 이번 달 25bp 인상으로 연방기금 금리 목표 범위는 현재 4.5%~4.75%에서 운용. 금리가 오르면 연준이 원하는 대로 수요 파괴가 촉발될 수 있지만, 이같은 상황은 보다 안정적인 무위험 벤치마크 채권 금리에도 영향을 미침. 골드만삭스의 Praveen Korapaty는 변동성이 계속해서 하락할 것이라며, 이는 시장에 꽤 중요한 의미를 갖는다고 진단. “채권 금리는 올해 더 오르겠지만, 작년과 달리 점진적으로 움직일 전망이다. 따라서 변동성 하락 리프라이싱이 나올 수 있다”고 진단

3) ECB 3월 50bp 인상

크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 다음 달 기준금리 50bp 인상 계획을 재확인. 그는 “기저 인플레이션 압력을 감안할 때 다음 3월 회의에서 금리를 50bp 더 인상할 계획”이라고 언급. “그러고 나서 통화정책의 다음 경로를 평가하겠다”고 덧붙였음. 인플레이션이 3개월에 걸쳐 둔화되었지만 ECB 위원들은 급등하는 물가와의 싸움에서 아직 승리를 거두지 못했다는 입장. 특히 근로자들이 구매력 악화를 이유로 임금 상승을 요구하고 있어 고집스런 기저적인 물가 압력이 더욱 거세질까 우려. 앞서 몇몇 ECB 위원들은 다음달 예고한 50bp 금리 인상이 마지막이 아닐 수도 있다고 경고. Gabriel Makhlouf 아일랜드 중앙은행 총재도 이에 동조해 2% 물가 안정 목표를 달성하기 위해 “강력한(forceful)” 조치를 계속해서 취하는데 마음이 열려있다고 발언

4) 美 주식거래 결제일 단축

미 증권거래위원회(SEC)는 대부분의 증권에 대해 결제일을 기존 T+2(거래성립일+2영업일)에서 T+1으로 단축하는 내용의 새로운 규정을 최종 마무리. 2021년 1월 게임스탑 등 ‘밈(meme)’ 주식 투자 열풍에 롤러코스터 장세가 펼쳐지면서 노출됐던 구조적 문제를 해결하기 위한 조치로 해석. 게리 겐슬러 SEC 위원장은 “이같은 개정은 시장을 보다 회복력 있게, 시의적절하게, 질서정연하게, 효율적으로 만들 것”이라고 언급. 해당 규정은 2024년 5월부터 시행되며, 이에 따라 미국채 시장과 마찬가지로 주식시장도 T+1 결제가 적용. 또한 증권사는 트레이드 배분과 확인 등 일부 핵심 거래 단계를 1영업일이 끝나기 전에 완료해야 함

5) 중국의 보복 경고

이번주 미-중 외교당국 수장이 독일 안보컨퍼런스에 참석해 양국 회담을 가질 것으로 예상되는 가운데, 중국은 미국이 자국의 주권을 침해할 경우 보복하겠다고 경고. Wang Wenbin 중국 외교부 대변인은 미국 제트기가 이달 초 사우스 캐롤라이나 해안에서 격추한 중국 풍선이 경로를 이탈해 미국 영공에 흘러 들어간 사건은 고의가 아니라는 입장을 재강조. 바이든 행정부가 이를 격추하기로 한 결정을 강하게 비판하며 후과가 뒤따를 것이라고 언급. “중국은 이에 강하게 반대하며 우리의 주권과 정당한 권리, 이해를 확실히 수호하기 위해 우리 주권과 안보를 침해한 미국 기관에 대응조치를 취하겠다”고 예고. 그는 작년 5월부터 중국 상공을 떠다녔던 10개의 미국 풍선 중 일부가 신장 및 티벳으로 넘어갔다고 주장. 한편 세계적인 반도체 장비 기업인 네덜란드 ASML은 중국 소재 전직 직원이 기밀 정보를 훔쳤다고 비난. ASML은 내부 조사를 시작했으며 보안 통제를 강화했다고 밝힘. 또한 수출 통제의 위반으로 판단될 경우 규제당국이 조치에 나설 수도 있다는 입장

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230216』

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《📌Today's Topic1》

증권사도 ‘눈물의 손절’ 엔지켐생명과학…KB, 2만8000원에 받은 실권주 700억 손실보고 전량 매도

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/02/15/75UK5ZXA4VA7TAEC4VZCJGMUTU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

🎙그래도 괜찮음. 작년 IB대상은 KB증권이니까.

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《📌Today's Topic2》

오아시스마저 꺾인 IPO 시장..."당분간 '대어'는 도전조차 어려울 것"

https://www.newspim.com/news/view/20230215000881

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 "당분간은 대형 IPO는 아예 나오지 않을거다"며 "상장을 추진하기에 부담이 큰 상황이 됐다"고 말했다. 이어 "지난해 9월 더블유씨피(WCP)가 마지막 조단위 종목이고 이후 대어가 나오지 않는 상황"이라며 "기관투자자들도 이후 몇백억원씩 손해가 발생하면서 대형 IPO 투자에 적극적으로 뛰어들지 못하고 있다"고 덧붙였다.

이경준 대표는 "가장 중요한 것은 금리인상 종료 시그널과 박스권을 벗어난 증시의 본격적인 회복세"라며 "그런 판단이 서야 기관투자자들의 대형주에 대한 투자심리가 회복될 것"이라고 강조했다. 이어 "지난해 9월 더블유씨피(WCP)가 마지막 조단위 종목이고 급락 이후 대어가 나오지 않는 상황"이라며 "기관투자자들도 이후 많게는 몇백억원씩 손해가 발생하면서 대형 IPO 투자에 적극적으로 뛰어들지 못하고 있다"고 덧붙였다.

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★ 금일 일정 ★

 02/15~16 자람테크놀로지 수요예측⚖️

 02/16 제이오 상장⭐️

☆ 금주 남은 일정 ☆

 없음

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 02/16 제이오(한국투자증권)

 02/20 이노진(IBK투자증권)

 03/02 바이오인프라(DB금융투자)

 03/03 나노팀(한국투자증권)

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 03/09 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

 03/13 금양그린파워(삼성증권)

 03/14 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 03/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

 - 모니터랩(미래에셋증권)

 - 틸론(키움증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 2월15일] 하커 “금리 인상 끝 근접” vs. 시장 “세 번 더↑”/ 에어비앤비 실적 의미/ “AI 승자, 엔비디아”/ 유럽도 “고금리 더 오래”

[뉴욕증시]'최악은 면했다'…예상 웃돈 CPI에 시장 변동성↑

미국 뉴욕가 이목을 모았던 소비자물가지수(CPI) 보고서를 소화하면서 혼조 마감했다. CPI가 월가 예상을 웃돌면서 인플레이션 장기화 우려가 커... 이데일리 | 2023-02-15 07:10

1월 CPI 전망치 상회 속 혼조…나스닥 0.6%↑[뉴욕증시 브리핑]

간밤 뉴욕증시에서 주요지수는 1월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상치를 웃돌았다는 소식에도 기술주가 강세를 보이며 혼조세로 장을 마쳤다. 1... 한국경제 | 2023-02-15 07:09

1월 CPI 혼조세 왜?…①노랜딩 기대유지②강한고용③거주비 [김영필의 3분 월스트리트]

밸런타인데이였던 14일(현지 시간), 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 예상보다 높은 1월 소비자물가지수(CPI)에도 혼조세로 마감했습니다. 나스닥이... 서울경제 | 2023-02-15 07:05

금리 인상 부르는 1월 CPI…다우존스 0.46%↓[데일리국제금융시장]

여전히 나아지긴 하지만 기운이 빠진 인플레이션 둔화 추세에 뉴욕 증시는 혼조세를 보였다. 인플레이션이 빠르게 떨어지지 않을 것이라는 신호에 국채... 서울경제 | 2023-02-15 06:57

뉴욕증시, 예상 웃돈 CPI에 혼조 마감 ‘테슬라 7.5%↑’…유가·비트코인 하락 [출근전..

뉴욕증시는 14일(현지시간) 혼조 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 156.66포인트(0.46%) 하락한 3만4... 한국경제TV | 2023-02-15 06:54

뉴욕증시, 강한 물가 발표 속 혼조…나스닥 0.6%↑마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 1월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상치를 웃돌았다는 소식에도 테슬라와 엔비디아의 강세에 기술주가 ... 연합뉴스 | 2023-02-15 06:42

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 예상 웃돈 CPI에 혼조 마감 ‘테슬라 7.5%↑’…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202302150012&t=NN>

2023년 2월 15일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 1월 CPI가 예상을 웃돌며 선물시장이 연말 기준금리 5%를 반영했습니다.

(2) 금감원장이 은행의 상생 노력이 부족하다고 지적했습니다.

(3) 중국의 1월 대출이 사상최대를 기록한데 이어 MLF 통한 유동성 지원도 예상됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.860%p (-0.034%p)

한국 고객예탁금, 47.6조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.09% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,270.90원 (+1.45원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

2/15  미 증시, 소비자물가지수 소화하며 혼조세로 마감

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

1월 소비자물가지수(CPI)는 연초 계절조정 및 항목별 가중치 변경으로 인해 변동성이 확대될 수 있다는 점에서 시장의 이목이 집중되었으나 대체로 시장 예상 수준에 부합. 그러나 일부 항목에서는 다소 혼재된 결과도 나타난 만큼 향후 시장에서 어떻게 받아들이고 소화하는 지 살필 필요 있어. 또한 인플레이션이 정점을 찍고 둔화하고 있는 건 맞지만 최근 그 속도가 경감되고 있는 부분에 시장은 주목. 결국 연준이 바라는 정상 수준(2%)으로 회귀하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있다는 점을 인지하기 시작.  (다우 -0.46%, 나스닥 +0.57%, S&P500 -0.03%, 러셀2000 -0.06%)

변화요인: ① 소비자물가지수 ② 연준위원발언

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2102536.pdf?attachmentId=2102536

02/15 나스닥, 소비자 물가지수 소화후 엔비디아, 테슬라의 힘으로 상승 전환

미 증시는 예상을 상회한 소비자 물가지수 여파로 하락하기도 했으나, 세부 항목 중 식품과 에너지, 주거를 제외한 슈퍼 코어 물가지수가 전년 대비 4.4%에서 4.0%로 급감하고 의료 서비스 부문이 둔화된 점이 물가 안정에 도움이 될 수 있다는 점이 부각되자 상승 전환하는 등 긍정적인 내용에 더 주목. 특히 엔비디아와 테슬라가 급등하는 등 개별 종목 이슈도 우호적인 영향. 다만, 이번 물가지표를 통해 필수품 중심으로 다시금 상승하고 있어 가계 지출 둔화 우려가 높아 경기 위축 우려는 여전해 대부분의 종목군이 약세를 보여 재차 약세로 전환하는 등 변화를 보임. 결국 미 증시는 소비자 물가지수 발표를 소화 후 경기에 대한 우려 속 보합권 혼조 마감(다우 -0.46%, 나스닥 +0.57%, S&P500 -0.03%)

미국의 1월 소비자 물가지수는 지난달 발표된 전년 대비 6.5%를 소폭 하회한 6.4% 상승을 기록하며 예상치인 6.2%를 상회. 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가지수도 전년 대비 5.7%에서 5.6% 상승으로 소폭 하락했으나 예상치인. 5.5%를 상회하며 물가 둔화가 예상보다 견조한 모습을 보임. 세부적으로 보면 주거 비용이 전월 대비 0.8% 상승에 이어 이번에도 0.7% 상승하며 물가 상승을 견인한 가운데 교통 서비스가 전월 대비 0.6%에서 0.9% 상승했으며, 그동안 물가 하락을 견인하던 가솔린도 전월 대비 7.0% 하락에서 2.4% 상승으로 전환 된 점도 부담. 그렇지만, 중고차 가격이 전월 대비 1.9% 하락으로 이어지며 여전히 물가 안정을 견인 했으며, 특히 연준이 주목하는 PCE물가지수에서 비중이 큰 의료 서비스 부문이 전월 대비 0.3% 상승에서 0.7%하락으로 전환했고 식품과 에너지, 주거를 제외한 슈퍼 코어 물가가 전년 대비로 4.4%에서 4.0%로 급감한 점도 특징

결국 1월 미국 소비자 물가지수를 통해 알 수 있는 부분은 그동안 물가 안정을 견인해 왔던 가솔린을 비롯한 에너지 품목이 다시 물가를 끌어 올리고 있으며, 중고차는 여전히 하향 안정을 보이고 있으나, 최근 중고차 가격이 상승 전환한 만큼 향후 움직임도 그리 좋지는 않음. 여기에 식품과 주거비도 지속적으로 상승하는 등 필수품 범주에서 지속적으로 영향을 주고 있는 만큼 가계 소비 둔화는 불가피해 향후 경기 위축 가능성을 더욱 높임. 그럼에도 불구하고 속도의 문제일뿐 지속적으로 하향 안정을 보이고 있다는 점, 하반기에는 주거비 등이 하락을 보일 것이라는 연준 위원들의 발언들을 종합하면 비록 직선적이지는 않지만 인플레이션 회복의 움직임이 지속될 수 있다는 점, 그리고 식품과 에너지, 주거비를 제외한 슈퍼 코어 물가가 전년 대비 4.4%에서 4.0%로 급격하게 하락 점과 의료 서비스 부문의 하향 안정이 전반적인 투자 심리 위축을 제어 했다고 볼 수 있음

이런 가운데 엔비디아(+5.43%)가 AI관련 지출 경쟁의 수혜 업종이라며 목표주가를 상향 조정한 BOA의 발표에 힘입어 급등하자 여타 반도체 업종이 강세를 보인 점, 테슬라(+7.51%)가 비록 지난주 중국에서의 보험 등록이 감소하기는 했으나 1월 중국에서의 판매가 전년 대비 10.4% 증가하는 등 여전히 수요 증가가 이어지고 있다는 점, 그리고 3월 1일 투자자의 날에 대해 ‘지구를 위한 완전히 지속 가능한 에너지 미래로 가는 길’ 이라는 머스크의 발표 등에 대한 기대 심리가 부각되며 급등하는 등 개별 종목군 중심으로 견고한 모습을 보인 점도 우호적

2/15 [미래에셋증권] 해외 금융시장

디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시

- DOW: 34,089.27p (-156.66p, -0.46%)

- S&P500: 4,136.13p (-1.16p, -0.03%)

- NASDAQ: 11,960.15p (+68.36p, +0.57%)

- 러셀2000: 1,939.91p (-1.23p, -0.06%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.60 (-0.01, -0.02%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.45 (-0.07, -0.17%)

- Eurex kospi 200: 325.00p (+0.15p, +0.05%)

- NDF 환율(1개월물): 1,271.40원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,121.63 (+64.32, +2.10%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.245 (-0.100, -0.10%)

- 유로/달러: 1.0737 (+0.0014, +0.13%)

- 달러/엔: 133.06 (+0.64, +0.48%)

- 파운드/달러: 1.2173 (+0.0034, +0.28%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6133% (+9.6bp)

- 5년물: 3.9992% (+8.9bp)

- 10년물: 3.7454% (+4.4bp)

- 30년물: 3.7790% (+0.6bp)

- 10Y-2Y: -86.79bp (5.20bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*31   (-0*05 1/2, -0.17%)

- 5YR T-Notes: 107*15   (-0*12 , -0.35%)

- 10YR T-Notes: 112*10 1/2 (-0*13 , -0.36%)

- US T-Bonds: 126*31   (-0*05 , -0.12%)

- Ultra US T-Bonds: 138*17   (+0*01 , +0.02%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 79.06 (-1.03, -1.29%)

- 브렌트유: 85.58 (-0.99, -1.14%)

- 금: 1,865.40 (+2.00, +0.11%)

- 은: 21.87 (+0.00, +0.01%)

- 아연(LME, 3M): 3,082.50 (-15.00, -0.48%)

- 구리: 407.50 (+3.10, +0.76%)

- 옥수수: 679.75 (-2.75, -0.40%)

- 밀: 796.75 (-5.50, -0.69%)

- 대두: 1,530.00 (-6.75, -0.44%)

*동 자료는 2023년 2월 15일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

2/15 한국 증시: 미래성장동력에 주목

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

MSCI 한국 지수 ETF는 -0.02%, MSCI 신흥 지수 ETF는 -0.17% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1271.40원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.05% 상승. KOSPI는 0.1% 내외 상승 출발할 것으로 예상. 금일 국내증시는 미국의 1월 소비자물가지수(CPI) 결과를 소화하며 개별종목 장세가 이어질 것으로 예상. 금일 미국에서 산업생산, 소매판매 등 실물경제지표와 주택, 제조업지수 등이 발표될 예정이기 때문에 공격적인 외국인 매수세는 제한될 가능성. 그러나 AI, 반도체 등 미래성장동력이 되는 산업과 기업에 대한 관심은 지속될 것으로 보여

[CPI에 시장이 만족한 이유]

(Feat.이해하는 에너지+조커 주거비)

•1월 Headline CPI는 컨센서스 6.2%보다 높은 6.4% 발표, Core CPI는 컨센서스 5.5%보다 조금 높은 5.6% 달성

•일단 시장에는 CPI 쇼크 가능성에 대한 막연한 두려움이 있었으나(12월 6.5% 대비 상승), 실제 지표는 IB추정치 레인지 안에서 발표(6.4%)되며 하락추세 유지

•지속해서 하락해온 가솔린 가격이 유가 안정화 속에 반등하며 에너지가격이 MoM으로 4달만에 상승한 부분이 CPI 하락폭을 완만하게 만든 가장 큰 원인

•CPI(headline/core 모두)에서 압도적으로 가장 큰 비중을 차지하는 주거비는 여전히 MoM +0.7% 상승하며 실제 주택시장 둔화를 전혀 반영 못하는 추세 지속했고, 시장은 CPI의 주거비지표(OER)가 실물반영을 조만간 시작할 것이라 예상할 수 있음

실제 올해들어 미국주택거래가격은 전년동기 유사한 수준에서 거래되고 있으며, 여전히 5% 중반의 모기지금리로 거래량은 아주 낮은 수준

렌트비 중위값 역시 작년10월 이후 절대값이 하락추세(MoM 마이너스)이며, YoY 상승폭 역시 빠르게 둔화추세

<최근 미국 주택시장 업데이트>

https://t.me/frankinvest/4507

•이번 CPI에서 특이한 부분은 의류인데, 신발을 제외한 악세사리 등 대부분의 카테고리가 이례적으로 큰폭으로 상승, 가장 근본적인 원인은 물론 강력한 고용시장을 기반으로 소비자들이 여전히 저가소비재들에 대한 소비를 유지하고 있기 때문

그러나 이는 1회성 이벤트로 판단하며, 올해 북미1월은 역사적인 고온을 경험하며 한겨울 임에도 Shopper들의 foot traffic이 유지되었고, 리테일샵들이 할인폭을 제한했을 가능성이 있음

일반적으로 1월은 연말 쇼핑 시즌 직후 한겨울로 할인율이 가장 크게 올라가는 시점

SMART한 주식투자

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

2월15일 IT 주요뉴스

● 인니 공기업부 "LG 배터리 투자 약속 있어야"…협상 난항 지속

-인도네이사 공기업부가 LG컨소시엄으로부터 배터리 투자를 유치하겠다는 의사를 거듭 내비침. 다만, 인니 투자 계획을 두고 LG엔솔과 인니 정부 간 의견 차 존재

-LG엔솔은 컨소시엄 파트너인 화유코발트 주도로 투자를 진행하길 원하나, 인니 정부는 배터리 기술을 보유한 LG엔솔의 적극적인 참여를 바라는 상황

Link: https://bit.ly/3E9QvrX

● 갤S23, 사전판매 기록 갈아치웠다..울트라 활약에 109만대 예약

-삼성의 갤럭시S23 시리즈가 S시리즈 사상 가장 많은 사전 판매량인 109만대 기록. 판매 비중으로는 S23울트라가 60%를 차지하면서 흥행세를 주도

-이동통신 3사의 S23 시리즈 공시지원금은 전작과 유사한 수준으로 책정. 이번 지원금이 낮은 액수에 책정된 만큼 제조사와 통신사도 제품에 대한 기대감을 보인 것으로 풀이

Link: https://bit.ly/3lDaCbt

● 애플, 印 생산시설 품질 문제 어려움 겪어

-파이낸셜타임스(FT)에 따르면, 애플이 중국에서 인도로 생산시설을 이전하는 것에 품질 문제로 어려움을 겪고 있음. 타타그룹이 운영하는 인도 남부의 케이싱 공장 부품의 절반만이 폭스콘에 보낼 수 있는 품질이라 보도

-50% 수율은 애플의 목표에 충족하지 못하며, 이 외에도 물류, 관세, 인프라 등 문제로 인도 내 생산시설 확장이 지연 중. 한편, 지난달 인도 통상장관은 인도 내 글로벌 아이폰 생산량 점유율을 최대 25%로 늘리기 원한다고 언급

Link: https://bit.ly/3E1m9rF

● “노트북 60만원 ‘헐값’돼도 안 사?” 찬밥 된 PC 재고 넘쳐난다

-한국IDC에 따르면, 22년 4분기 국내 완제PC(노트북+데스크톱) 출하량은 전년 대비 29.7% 급감한 92만대 기록. 22년 연간으로는 2018년 이후 4년 만에 역성장

-가정용 PC 출하량의 감소세가 가장 가팔랐으며 기업과 공공 시장 출하량도 전부 감소. 재고 소진을 위한 업체들의 가격 경쟁으로 인해 PC 가격 하락 추세는 당분간 지속될 전망

Link: https://bit.ly/3YzWmir

● BYD to build $1.2 bln EV battery plant in central China(Reuters)

-세계 최대 전기차 업체 BYD가 12억 달러를 투자해 중국 내 새로운 배터리 공장을 건설할 예정

-BYD의 블레이드 배터리를 연간 40Gwh를 생산할 수 있는 시설 확보를 목표. 다만, 현재 회사 측에서 공식적인 입장을 밝힌 바는 없음

Link: http://bit.ly/3xlZ2Er

● Huawei gearing up for foldable smartphones(Digitimes)

-업계에 따르면, 화웨이의 폴더블폰 부품업체들이 올해 3월에 화웨이 폴더블 신모델을 생산할 수 있도록 준비를 마침

-화웨이는 23년에 작년의 두 배 수준인 100만 대 이상의 하이엔드 폴더블폰 '메이트 X 시리즈'를 출하하겠다는 목표를 발표. 3월 양산을 시작으로 1분기 말이나 2분기에 출시될 것으로 예상

Link: http://bit.ly/3K8tEkw

● New MacBook Air to hit market shelves in 2Q23(Digitimes prime)

-The first quarter of 2023 is expected to see Apple's MacBook shipping low, but the second quarter will see the release of a new MacBook Air series, according to industry sources

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230215』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

'대어'라던 더블유씨피, 5개월째 공모가 하회 주가 '미스터리'

https://naver.me/5vYV18HU

🎙더블유씨피 이후로 대어가 하나도 살아남지 못하고 있으니 에휴... 🤦

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《📌Today's Topic2》

훈풍 불던 IPO 시장, 오아시스발 빙하기 도래?

http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1177087&inflow=N

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 "오아시스는 당초에 기관들의 관심이 크지 않고 참여 역시 저조했다"면서 "향후 대어들은 보수적인 접근으로 IPO 시점을 미룰 수는 있겠으나 시장 반응은 생각보다 크지 않을 것"이라고 말했습니다.

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★ 금일 일정 ★

 02/14~15 나노팀 수요예측⚖️

 02/15 샌즈랩 상장⭐️

 02/15~16 자람테크놀로지 수요예측⚖️

☆ 금주 남은 일정 ☆

 02/15~16 자람테크놀로지 수요예측⚖️

 02/16 제이오 상장⭐️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 02/15 샌즈랩(키움증권)

 02/16 제이오(한국투자증권)

 02/20 이노진(IBK투자증권)

 03/02 바이오인프라(DB금융투자)

 03/03 나노팀(한국투자증권)

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 03/09 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

 03/13 금양그린파워(삼성증권)

 03/14 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 03/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

 - 모니터랩(미래에셋증권)

 - 틸론(키움증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 2월14일] “약세 짧고 강세 길다”/ 2차 감원 태풍/ 팰런티어 실적/ BofA “60% 뛸 종목”/ 디즈니의 복귀/ “유럽도 침체 피할 것”

나스닥 올랐는데 테슬라는 또 하락…슈퍼볼 때문? 너무 올라서?

테슬라가 13일(현지시간) 2거래일째 하락세를 이어갔다. 테슬라는 이날 1.14% 내려간 194.64달러로 마감했다. 지난 10일 5.03% 급... 머니투데이 | 2023-02-14 07:56

뉴욕증시, CPI 대기 속 상승…'추가 감원' 메타 3%↑ [뉴욕증시 브리핑]

뉴욕증시는 1월 소비자물가지수(CPI) 발표가 임박한 가운데 상승했다. 13일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 ... 한국경제 | 2023-02-14 07:22

“금리 더 오래 안 되면 더 높게”…“파월 1월 CPI 데이터 노렸나” [김영필의 3분 월..

13일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 1월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 상승 마감했습니다. 나스닥이 1.48% 오른 것을 비... 서울경제 | 2023-02-14 07:10

[뉴욕증시]랠리 지속인가, 다시 약세인가…CPI에 달렸다

미국 뉴욕 증시가 일제히 반등했다. 하루 앞으로 다가온 소비자물가지수(CPI) 보고서를 기다리면서 소폭 올랐다. CPI 결과에 따라 시장 변동성... 이데일리 | 2023-02-14 07:03

'CPI 잘 나올까' 예의주시…S&P500 1.14%↑[데일리국제금융시장]

1월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 투자자들이 인플레이션 추이를 예의 주시하는 가운데 뉴욕증시가 상승했다. 13일(현지 시간) CNBC에... 서울경제 | 2023-02-14 07:01

뉴욕증시, 1월 CPI 발표 앞두고 상승…나스닥 1.48%↑

1월 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞두고 뉴욕증시가 상승 마감했다. 3대 지수 모두 일제히 반등했다. 13일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소... 매일경제 | 2023-02-14 07:01

뉴욕증시, 인플레 완화 베팅 늘며 일제 상승 ‘MS 3.2%↑’…유가·비트코인 하락 [출근..

뉴욕증시는 13일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 376.66포인트(1.11%) 상승한 3만4245... 한국경제TV | 2023-02-14 06:48

뉴욕증시, CPI 대기하며 상승…나스닥 1.48%↑ 마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 다음날 나오는 1월 소비자물가지수(CPI)를 기다리며 상승했다. 13일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(N... 연합뉴스 | 2023-02-14 06:34

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 인플레 완화 베팅 늘며 일제 상승 ‘MS 3.2%↑’…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202302140014&t=NN>

2023년 2월 14일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 이번 주 후반 블링컨과 왕이가 회동할 것으로 알려졌습니다.

(2) 뉴욕연은의 소비자 조사에서 인플레 기대가 유지됐습니다.

(3) 일본은행 신임 총재가 YCC를 폐기할 것이라는 분석이 제기됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.819%p (-0.034%p)

한국 고객예탁금, 47.0조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.68% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,272.32원 (-5.18원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

2/14 [미래에셋증권] 해외 금융시장

디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시

- DOW: 34,245.93p (+376.66p, +1.11%)

- S&P500: 4,133.66p (+43.20p, +1.06%)

- NASDAQ: 11,891.79p (+173.67p, +1.48%)

- 러셀2000: 1,939.63p (+20.81p, +1.08%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.56 (+0.08, +0.12%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.54 (+0.35, +0.86%)

- Eurex kospi 200: 324.70p (+2.10p, +0.65%)

- NDF 환율(1개월물): 1,272.15원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,057.32 (+46.17, +1.53%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.274 (-0.356, -0.34%)

- 유로/달러: 1.0724 (+0.0046, +0.43%)

- 달러/엔: 132.30 (+0.94, +0.72%)

- 파운드/달러: 1.2138 (+0.0076, +0.63%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.5196% (+0.3bp)

- 5년물: 3.9122% (-1.0bp)

- 10년물: 3.7054% (-2.7bp)

- 30년물: 3.7826% (-3.3bp)

- 10Y-2Y: -81.42bp (2.92bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*05 3/4 (-0*00 , -0.02%)

- 5YR T-Notes: 107*27 1/4 (0*00 , 0%)

- 10YR T-Notes: 112*25   (+0*05 , +0.14%)

- US T-Bonds: 127*12   (+0*20 , +0.49%)

- Ultra US T-Bonds: 139*00   (+1*7 , +0.88%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.14 (-0.39, -0.49%)

- 브렌트유: 86.61 (-0.40, -0.46%)

- 금: 1,863.50 (-9.70, -0.52%)

- 은: 21.85 (-0.10, -0.45%)

- 아연(LME, 3M): 3,097.50 (+55.00, +1.81%)

- 구리: 405.75 (+4.45, +1.11%)

- 옥수수: 685.00 (+4.25, +0.62%)

- 밀: 800.75 (+3.75, +0.47%)

- 대두: 1,542.75 (+0.25, +0.02%)

*동 자료는 2023년 2월 14일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

2/14 미 증시, CPI 발표 앞두고 저가매수 유입되며 상승

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

유럽집행위원회(EC)는 2023년 유럽 경제에 대한 전망을 업데이트하며 이전대비 성장 전망을 높이고 인플레이션 전망을 낮춰. 지난 금요일 미시건대 소비자기대조사에 이어 오늘 뉴욕 연은 소비자기대조사 결과는 시장 예상 수준에 부합. 특히 투자자들이 관심 가지고 지켜봤던 1년 후 기대인플레이션은 이전과 동일한 5%로 나와. 이 날 발언에 나선 미셸보우먼 연준 이사는 경제 및 인플레이션 전망은 상당히 불확실하다면서 물가 안정을 달성하려면 멀었다고 평가. 그렇기 때문에 연방기금금리를 충분히 제한적인 수준으로 끌어올리기 위해 지속적인 인상이 적절하고, 물가안정을 회복하기 위해 한동안 그 수준을 유지해야 한다고 강조 (다우 +1.11%, 나스닥 +1.48%, S&P500 +1.06%, 러셀2000 +1.08%)

변화요인: ① 유럽2023전망 ② 소비자기대조사

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2102458.pdf?attachmentId=2102458

02/14 미 증시, 달러 약세 및 개별 기업 호재로 상승

미 증시는 소비자 물가지수 발표를 앞두고 최근 하락에 따른 반발 매수세에 힘입어 소폭 상승 출발. 특히 MS와 메타 플랫폼, 엔비디아 등이 긍정적인 소식이 전해지며 강세를 보이자 상승폭 확대. 더불어 뉴욕 연은의 기대 인플레이션이 안정적으로 발표된 점, EU집행위의 유로존 경제전망 상향 조정에 따른 유로화 강세 또한 긍정적인 영향. 결국 미 증시는 소비자 물가지수 발표를 앞두고 경기에 대한 우려가 여전하지만 이를 상쇄하는 여러 호재성 재료가 유입되며 전체적인 시장의 강세가 이어졌다고 볼 수 있음(다우 +1.11%, 나스닥 +1.48%, S&P500 +1.14%)

이날 발표된 뉴욕 연은의 소비가 기대 조사를 통해 1년 기대 인플레이션은 5.0%를 유지한 가운데 3년 기대 인플레이션은 3.0%에서 2.7%로 하향 조정하는 등 인플레이션은 안정을 보인 점은 긍정적. 그렇지만, 가계 소득 증가 기대가 4.6%에서 3.3%로 크게 하향 조정 되었으며 가계 지출 기대도 5.9%에서 5.7%로 둔화. 여기에 가계 부채 연체율도 11.4%에서 12.1%로 상승하는 등 전반적인 경기에 대한 우려는 여전히 확대. 그렇지만, 오늘은 이러한 경기 위축에 대한 우려보다 개별 기업들 중심으로 호재성 재료에 반응을 하며 긍정적인 움직임을 보였으나 향후 변동성 확대는 불가피 할 것으로 전망

한편, 달러화가 유로화 강세에 기인해 약세를 보인 점도 기술주 중심의 강세를 견인. 유로화는 EU집행위가 올해 경제 성장률 전망치를 0.3%에서 0.9%로 상향 조정 했는데 천연가스 가격 하락, 확고한 가계 지출 강화 등으로 우려했던 경기 침체를 피할 수 있다는 전망에 기인해 달러 대비 강세를 보임. 결국 지난해 여름 유럽 천연가스 급등으로 겨울 에너지 위기와 그에 따른 유로존 경기 경착륙 가능성이 부각되었으나, 천연가스 급락으로 유로존 경기에 대한 우려가 완화되며 4분기 유럽 증시 급등이 이어졌고, 이 결과가 연초 투자심리 개선에 긍정적인 영향을 주고 있는 가운데 EU집행위의 경제 전망 발표도 우호적인 영향

이런 가운데 MS는 모건스탠리가 단기적인 주가 하락은 장기적 성장을 기반으로 한 매력적인 진입점을 만들 수 있다며 비중 확대 의견을 재확인하자 급등. 더불어 지난해 연말 Grand View Research가 글로벌 AI 시장은 2023년에서 2030년 사이에 연평균 37.3% 성장할 것이라고 전망해 관련 종목군에 대한 투자 심리는 여전히 긍정적인 점도 호재성 재료에 민감한 반응을 보이고 있다는 점도 우호적.

2/14 한국 증시: BOJ 총재 인선 후 환율동향 주목

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

MSCI 한국 지수 ETF는 0.12%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.86% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1272.15원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.65% 상승. KOSPI는 0.4% 내외 상승 출발할 것으로 예상. 금일 국내증시는 14일(화) 예정되어 있는 대외이벤트를 앞두고 관망심리가 큰 가운데 개별종목 이슈에 따른 차별화 움직임 나타날 것으로 전망. 또한 2월 초 1210원대까지 하락했던 달러/원 환율이 현재 1270원대로 상승하는 등 변동성을 키운 만큼 대외 이벤트 주목해야

(2023.02.14) U.S.& EU Market Closing

• 2023.02.14   마지원

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕증시는 익일 발표를 앞둔 CPI지표를 대기하며 상승 출발 후 그 상승세를 지속하며 마감. CNBC는 미국 경제가 순차침체를 경험하고 있으며, 아직까지는 고용시장이 견고하지만 접대 섹터가 둔화되기 시작하면서 대대적인 경기침체가 발생할 수 있음을 보도함. 고용시장을 필두로 미국 경제지표들이 대체로 견고한 모습을 보이면서, 미국 경제가'23년 경기침체를 회피하고 연착륙할 수 있다는 기대감이 커지고 있는 상황이지만, 미국 경제는 '22년 초부터 경기둔화가 시작된 상태이기도 하다며 이에 따라 전문가들 사이에서는 순차침체(rolling recessions)에 대한 우려가 나타나고 있음을 언급. LinkedIn의 Ghayad 국장은 순차침체가 나타나고 있는 것이라면, 미국의 고용시장은 전체적으로는 견고하더라도 향후 수 개월에 걸쳐 특정 부문에서 집중적으로 해고가 증가하는 상황이 번갈아 나타날 것으로 분석함. 외신은 대표적으로 미국 주택시장은 이미 '22년에 극심한 둔화를 경험하고 침체되었던 바 있다며 주택시장이 안정된 이후에는 제조업 지표들이 저조한 모습을 보여왔음을 언급. 최근에는 금융 기업들이 신용평가 기준을 강화하는 한편 인력을 감축하고 있다며 마무리지음. 이러한 현상이 미국 고용시장에서 섹터별로 돌아가면서 해고가 증가하는 여건이 나타나고 있다고 볼 수 있다며 미국 경제는 일자리가 풍부한 상태이므로 실업자 증가가 발생하지 않고 해고 이후 재취직이 이어지고 있으나, 지금 일자리 창출이 이루어지고 있는 섹터가 둔화되는 시기에도 실업자 증가가 억제될 수 있을지는 불투명하다고 전달함.

미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준

* 모빌아이 (MBLY) $ 42.88 / +2.34%

Baird는 동사가 강력한 성장세로 수익성이 개선될 것이며, 이를 바탕으로 더 높은 주가배수가 책정될 것으로 전망함. 이에 투자의견 ‘outperform’을 유지했고, 목표주가를 40달러에서 50달러로 상향 조정함.  

* 익스피디아 (EXPE) $ 111.35 / +3.45%

오펜하이머는 동사의 4분기 실적이 부진했음에도 불구하고, 1월 숙박 자료 등에서 강력한 수요가 확인되고 있음을 언급하며 동사의 성장여력이 시장에서 저평가되고 있음을 지적. 이에 투자의견 ‘outperform’을 유지하면서 목표주가를 120달러에서135달러로 상향 조정함.

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/+1.47%)섹터와, IT(XLK/+1.75%)섹터가 상승하며 마감. Benzinga는 작년 12월 구글 경영진이 ChatGPT의 위협에 대해 코드 레드를 선언한 사항을 보도함. 뉴욕 타임즈는 구글이 신규 AI서비스 원형 및 상품을 개발하여 올해 5월 내 출시하도록 구글의 리서치 부서에 업무를 분배해왔음을 언급. 이에 구글은 직원들에게 OpenAI가 예술작품과 이미지를 창조할 수 있는 새로운 AI 상품 개발 임무를 부여함. 또한, 타사 클라우드 컴퓨팅 서비스용으로 동사 언어모델인 람다 기반의 챗봇 기술을 구축하려 하고 있는 상황임을 언급.

Thematic – 06:00 기준

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 글로벌 클린에너지(ICLN/+0.97%)ETF와 글로벌 천연자원(GNR/+0.31%)ETF가 강보합세를 시현하며 마감.주요 태양광 기업들에 대한 투자의견이 다음과 같이 제시되고 있음. 트루이스트 파이낸셜은 솔라에지 테크놀로지스가 지난 수 개월간 미국 주택용 태양광 시장의 둔화 전망에 따라 동사 주가의 변동성이 심했던 것으로 분석되나, 미국 외 해외 시장에서의 호조와 상업용 태양광 사업 확충을 바탕으로 동사의 리스크가 해소되고 있음을 언급. 한편, Roth MKM은 선파워의 ‘23년 판매량 증가, 매출, BITDA 등이 당사가 예상하고 있는 것보다 견고할 것으로 전망함. 기존 대여를 받아 사업을 영위했던 반면, 이제는 대여를 해주는 쪽으로 사업 모델의 전환이 이루어지고 있는 것을 근거로 제시하면서 실적 성장여력에는 긍정적임에도 불구하고 불확실성이 확실히 해소되지 않음을 언급. 이에 투자자들이 선파워 투자에는 조심스러운 접근이 필요할 것을 권고함.

EU Market Closing – 02:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽 증시는 투자자들이 미 연준으로부터 발표된 경제 전망 및 추가 긴축정책의 전망을 평가하면서 상승 마감. 화요일에 발표가 예정된 미국 CPI지수가 미 연준의 진로를 결정할 것으로 평가했고, 유럽과 일본 전역에서 나올 경제지표들을 대기하는 듯한 모습이었음을 분석함. 범유럽지수 스톡스600의 대부분의 섹터 및 주요 증시가 상승으로 마감하면서 0.9% 상승 마감. 생활용품 섹터가 2% 상승하며 상승세를 주도. 독일 닥스지수는 0.6%, 영국 FTSE지수는 0.8%, 프랑스 CAC지수는 1.1% 상승하며 마감.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230214062026&gbn=B&res_seq=186106>

[신영증권 자산전략팀] 23.2.14 모닝 브리프

- 뉴욕증시 3대지수 동반상승 마감. CPI (오늘 발표) 경계감 속 안정적인 뉴욕 연은 기대인플레이션에 IT/자유소비재 관련주 강세

- WTI, 터키 경유 공급 재개 및 미 전략비축유 추가방출 소식에도 상승. NDF 원/달러 환율 1,273.3원 호가

- 미 국채금리, 1월 CPI 발표 앞둔 가운데 장기물 하락/중단기물 상승. 2y10y 스프레드 역전폭 1.2bp 확대, 커브 베어-플랫

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◆ 미국 증시  

-DOW 34,245.93p (+1.11%)

-NASDAQ 11,891.79p (+1.48%)

-S&P500 4,137.29p (+1.14%)

-Russell 2000 1,941.14p (+1.16%)

◆ 미국 주요 종목  

Top Gainers 3  

-NETFLIX　　　　　　　　　　　 (+3.23%) 

-BOOKING HOLDINGS　　　　 (+3.18%) 

-MICROSOFT　　　　　　　　 (+3.12%) 

Top Losers 3  

-CONOCOPHILLIPS　　　　　　　 (-2.39%) 

-PAYPAL HOLDINGS　　　　　　　 (-1.67%) 

-EXXON MOBIL　　　　　　　　 (-1.15%) 

기타 주요 종목  

-아마존 (+1.98%) 

-테슬라 (-1.14%) 

-코카콜라 (+1.64%) 

-NVIDIA (+2.46%) 

-Apple (+1.88%) 

-Ford (+2.83%) 

-Microsoft (+3.12%) 

-메타 플랫폼스 (+3.03%) 

-유니티 소프트웨어 (+4.84%) 

-ASML Holding (+1.89%) 

-AT&T (+1.00%) 

-로블록스 (-1.12%) 

-Airbnb (+6.93%) 

-디즈니 (-0.37%) 

-리얼티 인컴 (+0.45%) 

-화이자 (+0.25%) 

-머크 (+0.90%) 

-길리어드 (+0.91%) 

-IBM (+1.29%) 

-에스티로더 (+2.02%) 

-사이먼 프라퍼티 (+1.15%) 

-보스턴 프라퍼티 (+0.95%) 

-구글 c (+0.15%) 

-Star Bulk (-0.39%) 

-Waste Management (-0.84%) 

◆ 유로지역   

-이탈리아-독일 2년물 29.5bp (-5.0bp)

-크레딧 스위스 CDS  331.2bp (+3.6bp)

◆ 외환시장  

-달러인덱스 103.29 (-0.32%)

-달러/엔 132.42 (+0.81%)

◆ 미국 국채시장  

-2년물 4.521% (+0.1bp)

-10년물 3.703% (-1.1bp)

-30년물 3.775% (-3.6bp)

◆ 한국 국고채시장  

-3년물 3.452% (+5.4bp)

-10년물 3.430% (+6.5bp)

-한국 5년 CDS 42.1bp (+0.0bp)

◆ 상품시장  

-WTI (bbl)  $80.14  (+0.53%)

-금 (t oz)  $1,863.50  (-0.59%)

신영증권 리서치센터 배정연연구원

02-2004-9891

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

2월14일 IT 주요뉴스

● LG이노텍, FC-BGA 새 심장부 공개...글로벌 공급협상 개시

-LG이노텍이 올해 10월부터 대량 양산 예정인 FC-BGA 시제품 개발을 완료하고 글로벌 고객사들과 공급 협상에 돌입

-FC-BGA 공급부족 현상은 2027년까지 지속될 것이라는 분석이 나오는 가운데, LG이노텍의 FC-BGA 사업은 기판소재 사업부의 수익성(지난해 기준 OPM 22.8%)을 더욱 높일 것으로 전망

Link: http://bit.ly/3ImCPfT

● 삼성 "갤럭시에 '100% 재활용 플라스틱' 2050년까지 적용"

-삼성전자는 갤럭시S23 시리즈 친환경 기술 브리핑에서 오는 2025년까지 모든 갤럭시 신제품에 재활용 소재를 적용할 계획을 발표. 스마트폰 뿐만 아니라 태블릿, 무선이어폰 등에도 적용을 확대할 방침

-박성선 MX사업부 부사장은 재활용 소재 사용에 따른 원가 인상 이슈에 있어서 가격 인상을 최소화해 소비자에게 전가하지 않는 게 목표라고 밝힘

Link: http://bit.ly/40S0gVj

● 테슬라보다 많이 팔았다…中 BYD, 전기차 판매 1위 등극

-SNE리서치에 따르면, BYD의 글로벌 판매량이 187만대로 전년 대비 204.6% 증가하며 1위를 기록. 테슬라는 131만대를 판매하며 2위

-23년 중국 전기차 시장 성장이 전년 대비 다소 둔화될 것으로 전망되는 상황에서 미국 인플레이션 감축법(IRA) 시행이 중국 전기차 시장에 어떤 변화를 가져올 지 주목할 필요

Link: http://bit.ly/3XtHtN8

● BMW 주요 경영진 다음주 삼성SDI 헝가리공장 방문

-다음 주 BMW 핵심 경영진들이 삼성SDI 헝가리 괴드 1·2공장을 방문하고 합작공상 건설안에 대해 논의할 예정. BMW와의 합작공장인 3공장은 기존 1·2 공장 인근에 건설될 것이 유력하며 규모는 1조 원 이상

-3공장은 BMW의 전기차 전용 노이에 클라세에 들어가는 6세대 원통형 배터리가 제작될 전망이며, 이는 삼성SDI의 첫 번째 유럽 합작공장이 될 것. 다만, 삼성SDI 측은 결정되지 않은 사안이라는 입장

Link: http://bit.ly/3HQuM9w

● BOE, 올해도 아이폰15 OLED 1종만 납품 유력

-BOE가 올해 애플 아이폰 시리즈에서도 OLED를 1종만 납품할 것으로 예상. 업계에선 아이폰15 시리즈 중 하위 라인업 2종에 납품할 것이라고 추정

-애플의 위험 분산 의도와 삼디플의 특허침해경고 등이 주요 원인으로 작용. BOE는 OLED 주력 공장인 B11의 수율 개선 및 물량 확대와 더불어 상위 라인업용인 LTPO 모델도 생산해야 흑자 전환이 가능할 것

Link: http://bit.ly/3lmzap6

● Tablet shipments to slip below 30 million units in 1Q23, says DIGITIMES Research(Digitimes)

-디지타임스 리서치에 따르면,  22년 4분기 7.7% 감소(전분기 대비)한 데 이어, 이번 분기에는 두 자릿수 감소가 예상되며 20년 2분기 이후 최저 수준을 기록할 것

-애플의 22년 4분기 태블릿 출하량은 전분기 대비 1.9% 증가에 그쳤고, 비 애플 진영은 전분기 대비 10% 이상 감소. 23년 1분기에는 Apple과 Amazon의 태블릿 출하량이 순차적으로 감소하면서 전분기와 비슷한 흐름 이어갈 것

Link: http://bit.ly/3RSrVSb

● Huawei gearing up for foldable smartphone shipment ramp-up(Digitimes prime)

-Suppliers engaged in the supply chain for Huawei's foldable smartphones are poised to kick off production in March, according to industry sources.

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230214』

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《📌Today's Topic1》

컬리 이어 오아시스 너마저…상장 철회 결정

http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1176979&inflow=N

🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 “앞서 컬리가 4조원의 밸류에이션을 평가받고 쿠팡이 나스닥에서 100조원에 상장했던 당시와 지금은 상황이 다르다”며 “상장 기업과 주관사들이 눈높이를 낮출 필요가 있다”고 지적했습니다. 그는 “컬리가 4조원의 평가를 받은 이후 장외에서 컬리 시가총액이 8000억원 수준까지 떨어졌다”며 “오아시스는 상장 당시부터 업계 유일의 흑자 기업을 강조했는데, 영업이익 100억원 수준의 기업을 1조원 이상으로 평가하긴 힘들었을 것”이라고 말했습니다. 

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《📌Today's Topic2》

'이커머스 1호' 오아시스 결국 철회… IPO시장 한파 지속

https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2023021316405730872

🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 "오아시스를 신선식품 업체로 볼지, 아니면 제조·유통까지 하는 업체로 볼지에 따라 다르지만, 공모가가 다소 고평가됐다고 본다"면서 "국내 증시가 연초 계속 올라 조만간 조정이 될 수 있는데 IPO 시장 전체가 타격을 받을 수 있어 우려된다"고 말했다.

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★ 금일 일정 ★

 02/13~14 바이오인프라 수요예측⚖️

 02/14 이노진 납입🏧

 02/14~15 나노팀 수요예측⚖️

☆ 금주 남은 일정 ☆

 02/14~15 나노팀 수요예측⚖️

 02/15 샌즈랩 상장⭐️

 02/15~16 자람테크놀로지 수요예측⚖️

 02/16 제이오 상장⭐️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 02/15 샌즈랩(키움증권)

 02/16 제이오(한국투자증권)

 02/20 이노진(IBK투자증권)

 03/02 나노팀(한국투자증권)

 03/02 바이오인프라(DB금융투자)

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 03/09 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

 03/13 금양그린파워(삼성증권)

 03/14 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 03/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

 - 모니터랩(미래에셋증권)

 - 틸론(키움증권)

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